MTN และ IHS Towers ตกลงดีลควบรวมมูลค่า 6.2 พันล้านดอลลาร์

บริษัทโครงสร้างพื้นฐานหอสัญญาณชั้นนำอย่าง IHS Towers ได้ประกาศข้อตกลงที่เสนอซึ่งจะทำให้การควบรวมกิจการกับ MTN Group เสร็จสมบูรณ์ ข้อตกลงนี้มีมูลค่าประมาณ 6.2 พันล้านดอลลาร์ โดย MTN จะเข้าครอบครองหุ้นทั้งหมดอย่างสมบูรณ์

ตามการเปิดเผยข้อมูลเมื่อวันอังคารที่ Technext ได้เห็น IHS Towers ระบุว่าคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติข้อตกลงและธุรกรรมนี้ "เป็นเอกฉันท์" และได้แนะนำการดำเนินการเดียวกันนี้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทหอสัญญาณอธิบายว่าทั้ง MTN และ Wendel ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นระยะยาวของ IHS Towers ได้ลงคะแนนเสียงสนับสนุนธุรกรรมนี้ จากการลงคะแนนทั้งสอง จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 40% เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ 

เมื่อข้อตกลงเสร็จสมบูรณ์ หุ้นสามัญของ IHS Towers จะไม่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีกต่อไป และ IHS Towers จะกลายเป็นบริษัทย่อยที่ MTN ถือหุ้นทั้งหมด 

ในการตอบสนองต่อการพัฒนาล่าสุด Sam Darwish ประธานและซีอีโอของ IHS Towers ระบุว่าธุรกรรมที่เสนอนี้ทำให้ความร่วมมือระยะยาวกับ MTN แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงที่แน่นแฟ้นระหว่าง IHS Towers กับทวีปแอฟริกา เขายังอธิบายการควบรวมกิจการนี้ว่าเป็นการรวมตัวที่แข็งแกร่งซึ่งพร้อมที่จะขับเคลื่อนแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

"การประกาศในวันนี้สร้างโอกาสที่น่าสนใจซึ่งให้ความแน่นอนและผลตอบแทนทันทีแก่ผู้ถือหุ้นของเรา ช่วยให้พวกเขาสามารถรับมูลค่าที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการทบทวนกลยุทธ์ของเรา" เขากล่าวเสริม

ย้อนกลับไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน MTN ได้เปิดเผยแผนการเข้าซื้อหุ้นที่เหลืออยู่ 75% ใน IHS Holdings ต่อนักลงทุน ข้อเสนอนี้ยังเป็นไปตามการคาดเดาในตลาดล่าสุดเกี่ยวกับเจตนาของ MTN ที่มีต่อ IHS Holdings

IHS Towers เป็นหนึ่งในบริษัทหอสัญญาณอิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งดำเนินการประมาณ 40,000 แห่งในแอฟริกา รวมถึงไนจีเรีย แอฟริกาใต้ แคเมอรูน โกตดิวัวร์ และแซมเบีย นอกจากนี้ยังควบคุมแห่งต่างๆ ในละตินอเมริกา เช่น บราซิลและโคลอมเบีย IHS ทำหน้าที่เป็นแกนหลักที่สำคัญสำหรับการเชื่อมต่อมือถือในตลาดเกิดใหม่

อ่านเพิ่มเติม: MTN, Airtel, Glo และอื่นๆ ต้องแจ้งผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลภายใน 48 ชั่วโมง

เงื่อนไขของข้อตกลง

ตามการเปิดเผยข้อมูล ธุรกรรมคาดว่าจะเสร็จสิ้นในปี 2026 ภายใต้การอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแล

นอกจากนี้ ธุรกรรมจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินผ่านการโอนหุ้น 24% ของ MTN ใน IHS Towers บวกกับเงินสด 1.1 พันล้านดอลลาร์จาก MTN และเงินสด 1.1 พันล้านดอลลาร์จากงบดุลของ IHS Towers จะมีการโอนหนี้ที่มีอยู่ของ IHS Towers ด้วย ซึ่งจะไม่เกินจำนวนปัจจุบัน

ข้อกำหนดอื่นๆ ได้แก่: 

• เงินสดขั้นต่ำ 355 ล้านดอลลาร์ในงบดุล ณ วันปิดการทำธุรกรรม
• การขายกิจการหอสัญญาณในละตินอเมริกา (ประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2026)
• การขายกิจการใยแก้วนำแสง (ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2026)

IHS Tower ระบุว่าการเสร็จสมบูรณ์ของการขายเหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อตอบสนองข้อกำหนดบางประการและทำข้อตกลงให้เสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นปี 2026

สิ่งที่ IHS Tower จะได้รับ

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง ผู้ถือหุ้นของ IHS Towers จะได้รับ 8.50 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญเป็นเงินสด ซึ่งแสดงถึงพรีเมียมประมาณ 239% เหนือราคาหุ้นของ IHS Towers ณ วันที่ประกาศการทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2024 

"นอกจากนี้ยังแสดงถึงพรีเมียมประมาณ 36% ต่อราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขาย 52 สัปดาห์ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2026 และพรีเมียมประมาณ 3% เหนือราคาปิดที่ไม่ได้รับผลกระทบของ IHS Towers ที่ 8.23 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2026 เมื่อรายงานสาธารณะระบุว่าการเจรจากับ MTN กำลังดำเนินอยู่" บริษัทกล่าว

IHS Tower ระบุว่าข้อตกลงนี้ให้โอกาสผู้ถือหุ้นในการขายหุ้นและได้รับมูลค่าของหุ้น โดยอิงจากความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นตั้งแต่บริษัทเริ่มทบทวนกลยุทธ์เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2024 ด้วยเหตุนี้ ข้อตกลงจึงเป็นวิธีที่ผู้ถือหุ้นสามารถรักษาผลกำไรของพวกเขาท่ามกลางความไม่แน่นอนเหล่านี้

สำหรับ MTN การเข้าซื้อหุ้นที่เหลืออยู่ 75% ของ IHS จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคม มันจะขจัดรูปแบบการเอาท์ซอร์สหอสัญญาณที่บริษัทได้ดำเนินการมาหลายปี และนำธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างสมบูรณ์

ในการตอบสนองต่อข้อตกลง Ralph Mupita ประธานกลุ่มและซีอีโอของ MTN ระบุว่าธุรกรรมที่เสนอให้โอกาสพิเศษแก่บริษัทในการซื้อหอสัญญาณกลับคืนและเสริมสร้างความร่วมมือ เขากล่าวเสริมว่ามันจะเสริมสร้างตำแหน่งเชิงกลยุทธ์และการเงินของ MTN Group สำหรับอนาคตที่ควบคุมโดยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

"สำหรับลูกค้าและพันธมิตรของ IHS ทั่วทวีป เรามุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการบริการระดับสูงและการกำกับดูแลที่เหมาะสมของบริษัทหอสัญญาณแบบสแตนด์อโลนและแบบบูรณาการที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรที่เป็นเลิศภายใน IHS" เขากล่าว

โพสต์ MTN, IHS Towers strike $6.2 billion merger deal ปรากฏครั้งแรกบน Technext