การเติบโตของศูนย์กลางฟินเทคและศูนย์นวัตกรรมระดับโลก

ปัจจุบันมีมากกว่า 250 เมืองทั่วโลกที่มีระบบนิเวศฟินเทคที่มีความเคลื่อนไหว ตามข้อมูลจาก Global Fintech Index 2024 ของ Statista การกระจุกตัวของกิจกรรมฟินเทคได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ในขณะที่ซานฟรานซิสโกและลอนดอนยังคงเป็นศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของเงินทุนรวม เมืองต่างๆ เช่น บังกาลอร์ เซาเปาลู สิงคโปร์ ลากอส และดูไบได้สร้างระบบนิเวศฟินเทคที่ดึงดูดการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์และผลิตบริษัทที่มีการเข้าถึงในระดับโลก การเกิดขึ้นของศูนย์กลางฟินเทคใหม่สะท้อนถึงทั้งการขยายตัวทางภูมิศาสตร์ของนวัตกรรมฟินเทคและการเลือกนโยบายที่รัฐบาลตัดสินใจทำเพื่อดึงดูดบริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน

ศูนย์กลางฟินเทคที่มีชื่อเสียง

ซานฟรานซิสโกและพื้นที่ Bay Area ที่กว้างขึ้นยังคงเป็นศูนย์กลางฟินเทคที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของเงินทุนร่วมลงทุน Stripe, Plaid, Chime, Brex และ Ripple ล้วนมีสำนักงานใหญ่อยู่ในภูมิภาคนี้ ข้อได้เปรียบของ Bay Area มีการบันทึกไว้อย่างดี: แหล่งเงินทุนร่วมลงทุนที่ลึก ความใกล้ชิดกับบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ผลิตผู้มีความสามารถด้านวิศวกรรม และวัฒนธรรมการก่อตั้งสตาร์ทอัพที่พัฒนามากกว่า 50 ปี

ลอนดอนเป็นศูนย์กลางฟินเทคที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก สหราชอาณาจักรเป็นที่ตั้งของบริษัทฟินเทคมากกว่า 2,500 แห่ง รวมถึง Revolut, Wise, Checkout.com และ Monzo กระบะทรายกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority ที่เปิดตัวในปี 2016 เป็นครั้งแรกในหมู่เศรษฐกิจใหญ่และได้รับการทำซ้ำในมากกว่า 50 ประเทศ CB Insights รายงานว่าฟินเทคของสหราชอาณาจักรระดมทุนได้ 9.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 ทำให้ลอนดอนเป็นศูนย์กลางฟินเทคที่ใหญ่ที่สุดนอกสหรัฐอเมริกา

นวัตกรรมฟินเทคกำลังเร่งตัวใน 80+ ประเทศเนื่องจากกรอบการกำกับดูแลและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดีขึ้นในเมืองต่างๆ ในเอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกา สองศูนย์กลางอันดับต้นๆ ยังคงดึงดูดเงินทุนมากที่สุดในแง่สัมบูรณ์ แต่ส่วนแบ่งการลงทุนฟินเทคทั่วโลกของพวกเขาได้ลดลงจาก 65% ในปี 2018 เป็น 48% ในปี 2024 เนื่องจากศูนย์กลางเกิดใหม่กำลังได้รับแรงฉุด

ศูนย์กลางฟินเทคในเอเชีย

สิงคโปร์ได้สถาปนาตัวเองเป็นศูนย์กลางฟินเทคชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Monetary Authority of Singapore ออกใบอนุญาตฟินเทคโดยเฉพาะและดำเนินการกระบะทรายกำกับดูแล บริษัทฟินเทคมากกว่า 1,400 แห่งดำเนินงานในนครรัฐนี้ Grab Financial, Nium และ Endowus มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นั่น McKinsey ระบุว่าระบบนิเวศฟินเทคของสิงคโปร์ดึงดูดการลงทุน 4.5 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2022 ถึง 2024

บังกาลอร์ได้กลายเป็นเมืองหลวงฟินเทคของอินเดีย Razorpay, PhonePe และ Zerodha ตั้งอยู่ในเมืองนี้ ระบบนิเวศฟินเทคของอินเดียที่ขับเคลื่อนโดยระบบการชำระเงิน UPI และกรอบข้อมูลประจำตัว Aadhaar สนับสนุนบริษัทฟินเทคมากกว่า 8,000 แห่งในปี 2024 ตลาดฟินเทคของประเทศคาดว่าจะบรรลุรายได้ 150 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 ตามข้อมูลของ BCG

ระบบนิเวศฟินเทคกำลังขยายไปใน 200+ ตลาดทั่วโลกโดยแต่ละศูนย์กลางพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะตามความต้องการของตลาดในภูมิภาค สิงคโปร์มุ่งเน้นการชำระเงินข้ามพรมแดนและการจัดการความมั่งคั่ง บังกาลอร์เน้นโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินและการให้กู้ยืม จาการ์ตากำลังเกิดขึ้นเป็นศูนย์กลางสำหรับธนาคารมือถือและไมโครไฟแนนซ์

ศูนย์กลางเกิดใหม่ในแอฟริกา ละตินอเมริกา และตะวันออกกลาง

ลากอสได้กลายเป็นศูนย์กลางฟินเทคที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกา ไนจีเรียเป็นที่ตั้งของ Flutterwave, Paystack, Interswitch และบริษัทฟินเทคอื่นๆ มากกว่า 500 แห่ง ข้อได้เปรียบของเมืองนี้ ได้แก่ ตลาดภายในประเทศขนาดใหญ่ (220 ล้านคน) ประชากรหนุ่มสาวที่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีมือถือ และคนที่อพยพไปอยู่ต่างประเทศที่สร้างกระแสการโอนเงินที่สำคัญ สตาร์ทอัพฟินเทคกำลังขยายไปในตลาดเกิดใหม่โดยบริษัทที่ตั้งอยู่ในลางอสนำการขยายไปทั่วแอฟริกาตะวันตก

เซาเปาลูเป็นหลักของระบบนิเวศฟินเทคในละตินอเมริกา Nubank ธนาคารดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามจำนวนลูกค้า มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นั่น ธนาคารกลางของบราซิลได้สร้างหนึ่งในสภาพแวดล้อมการกำกับดูแลที่สนับสนุนฟินเทคมากที่สุดในโลก รวมถึงการชำระเงินแบบทันที Pix และกฎระเบียบการธนาคารเปิดที่ครอบคลุม เมืองนี้เป็นที่ตั้งของบริษัทฟินเทคมากกว่า 1,500 แห่งและดึงดุดการลงทุนฟินเทค 7.2 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2022 ถึง 2024

ดูไบและอาบูดาบีกำลังสร้างศูนย์กลางฟินเทคในตะวันออกกลางผ่านการลงทุนของรัฐบาลและแรงจูงใจด้านการกำกับดูแล Dubai International Financial Centre และ Abu Dhabi Global Market แต่ละแห่งเสนอใบอนุญาตฟินเทคโดยเฉพาะ S&P Global รายงานว่าฟินเทคที่ตั้งอยู่ใน UAE ระดมทุนได้ 1.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 ซึ่งเป็นยอดรวมที่ใหญ่ที่สุดสำหรับตลาดใดๆ ในตะวันออกกลาง

สิ่งที่สร้างศูนย์กลางฟินเทคที่ประสบความสำเร็จ

การวิจัยจาก Bank for International Settlements ระบุห้าปัจจัยที่ทำนายความสำเร็จของศูนย์กลางฟินเทค: ความชัดเจนด้านการกำกับดูแล ความพร้อมของผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยี การเข้าถึงเงินทุนร่วมลงทุน ความลึกของภาคการเงินที่มีอยู่ และความต้องการของตลาดสำหรับบริการทางการเงินดิจิทัล เมืองที่ได้คะแนนดีในทั้งห้าปัจจัย เช่น ลอนดอน สิงคโปร์ และซานฟรานซิสโก พัฒนาระบบนิเวศที่เติบโตเต็มที่ที่สุด

นโยบายการกำกับดูแลเป็นปัจจัยที่รัฐบาลควบคุมได้โดยตรงมากที่สุด ประเทศที่สร้างกรอบใบอนุญาตเฉพาะฟินเทคพบอัตราการก่อตั้งบริษัทสูงขึ้น 40% กระบะทรายกำกับดูแลซึ่งอนุญาตให้บริษัททดสอบผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขที่มีการกำกับดูแล ได้รับการนำมาใช้ในมากกว่า 50 เขตอำนาจศาล บริษัทฟินเทคมากกว่า 30,000 แห่งดำเนินงานทั่วโลกในปัจจุบันและส่วนสำคัญของการก่อตั้งบริษัทใหม่เกิดขึ้นในเมืองที่มีสภาพแวดล้อมการกำกับดูแลที่สนับสนุน

การกระจุกตัวของผู้มีความสามารถมีความสำคัญเท่ากับเงินทุน บริษัทฟินเทคต้องการการผสมผสานของความเชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงินและความสามารถด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เมืองที่เป็นที่ตั้งของทั้งธนาคารใหญ่และบริษัทเทคโนโลยี เช่น ลอนดอน นิวยอร์ก และสิงคโปร์ สามารถดึงจากแหล่งผู้มีความสามารถทั้งสอง บริษัทฟินเทคมากกว่า 300 แห่งบรรลุมูลค่าพันล้านดอลลาร์และหลายบริษัทเหล่านั้นกระจุกตัวอยู่ในเมืองจำนวนน้อยที่เสนอผู้มีความสามารถและเงินทุนที่จำเป็นต่อการขยายขนาด

การแข่งขันและความร่วมมือระหว่างศูนย์กลาง

ศูนย์กลางฟินเทคแข่งขันกันมากขึ้นสำหรับบริษัทและผู้มีความสามารถ แรงจูงใจด้านภาษี โปรแกรมวีซ่าสำหรับแรงงานเทคโนโลยี และการเร่งด่วนด้านการกำกับดูแลเป็นเครื่องมือทั่วไป สหราชอาณาจักรเปิดตัววีซ่า Scale-Up ในปี 2022 โดยเฉพาะเพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยี โปรแกรม Tech.Pass ของสิงคโปร์ให้วีซ่าทำงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์ ดูไบเสนอภาษีนิติบุคคลศูนย์สำหรับบริษัทที่ดำเนินงานภายในเขตเสรี

รายได้ฟินเทคทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตที่ CAGR 23% และการกระจายการเติบโตนั้นในศูนย์กลางทั่วโลกจะขึ้นอยู่กับว่าเมืองและประเทศใดเสนอการผสมผสานที่น่าดึงดูดที่สุดของการสนับสนุนด้านการกำกับดูแล การเข้าถึงผู้มีความสามารถ และโอกาสทางการตลาด ทศวรรษหน้าของนวัตกรรมฟินเทคจะมีการกระจายทางภูมิศาสตร์มากกว่าที่ผ่านมา โดยมีการมีส่วนร่วมที่มีความหมายมาจากศูนย์กลางในทุกทวีปที่มีคนอาศัย

ภูมิทัศน์ศูนย์กลางฟินเทคทั่วโลกในปี 2026 มีการกระจายมากกว่าจุดใดๆ ก่อนหน้านี้ ซานฟรานซิสโกและลอนดอนยังคงโดดเด่น แต่ไม่ผูกขาดนวัตกรรมอีกต่อไป มูลค่าตลาดฟินเทคทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตเกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์จะถูกกำหนดโดยการมีส่วนร่วมจากบังกาลอร์ เซาเปาลู ลากอส สิงคโปร์ ดูไบ และเมืองอื่นๆ อีกหลายสิบแห่งที่สร้างกรอบการกำกับดูแล แหล่งผู้มีความสามารถ และเครือข่ายเงินทุนที่จำเป็นในการสนับสนุนบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินในระดับใหญ่