ทำไมการชำระเงินดิจิทัลจึงขยายตัวทั่วโลก

ธุรกรรมการชำระเงินดิจิทัลทั่วโลกทะลุ 1.3 ล้านล้านรายการในปี 2024 เพิ่มขึ้น 22% จากปีก่อนหน้า ตามรายงาน World Payments Report ของ Capgemini การเติบโตไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในตลาดไม่กี่แห่ง — การนำการชำระเงินดิจิทัลมาใช้กำลังเร่งตัวขึ้นในทุกทวีปที่มีผู้อยู่อาศัย ขับเคลื่อนโดยการแพร่กระจายของสมารท์โฟน โครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินแบบเรียลไทม์ที่รัฐบาลสนับสนุน และการเปลี่ยนแปลงความชอบของผู้บริโภคที่เริ่มจากการระบาดใหญ่และถูกเสริมแรงโดยพฤติกรรมการพาณิชย์หลังการระบาด

ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตในแต่ละภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟิกยังคงเป็นตลาดการชำระเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็น 52% ของปริมาณธุรกรรมทั่วโลก ระบบ UPI ของอินเดียเพียงอย่างเดียวประมวลผล 172 พันล้านรายการในปี 2024 ทำให้เป็นระบบการชำระเงินแบบเรียลไทม์ที่มีการใช้งานมากที่สุดในโลก ตามธนาคารกลางอินเดีย UPI ได้ลดธุรกรรมเงินสดในเศรษฐกิจอินเดียลงโดยประมาณ 30% นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2016 ระบบนิเวศการชำระเงินดิจิทัลของจีนที่นำโดย Alipay และ WeChat Pay ประมวลผลมูลค่าการชำระเงินผ่านมือถือกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์

แอฟริกาเป็นตลาดการชำระเงินดิจิทัลที่เติบโตเร็วที่สุดเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ ธุรกรรมเงินผ่านมือถือในแอฟริกาใต้สะฮารา เติบโต 28% ในปี 2024 ถึง 832 พันล้านดอลลาร์ ตาม GSMA การเติบโตถูกขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์มเงินผ่านมือถืออย่าง M-Pesa, MTN Mobile Money และ Orange Money ซึ่งให้บริการประชากรที่ขาดการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานธนาคารแบบดั้งเดิม ในเคนยา บัญชีเงินผ่านมือถือมีจำนวนมากกว่าบัญชีธนาคาร 3 ต่อ 1 และ 98% ของประชากรผู้ใหญ่เคยใช้เงินผ่านมือถือ

ละตินอเมริกากำลังประสบกับการปฏิวัติการชำระเงินดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยการแทรกแซงของรัฐบาล ระบบ Pix ของบราซิลที่เปิดตัวในปี 2020 ประมวลผล 49 พันล้านรายการในปี 2024 และได้กลายเป็นวิธีการชำระเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของประเทศ CoDi ของเม็กซิโกและ Transfiya ของโคลอมเบียกำลังเดินตามเส้นทางที่คล้ายกัน ตามข้อมูลอุตสาหกรรม การนำการชำระเงินดิจิทัลมาใช้ในละตินอเมริกาเติบโต 35% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตเร็วที่สุดอันดับสองในระดับภูมิภาครองจากแอฟริกา

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล

ระบบการชำระเงินแบบเรียลไทม์ที่รัฐบาลสนับสนุนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ใหญ่ที่สุดของการขยายตัวของการชำระเงินดิจิทัล ตาม FIS Global ขณะนี้มี 79 ประเทศดำเนินการระบบการชำระเงินทันที เพิ่มจาก 55 ประเทศในปี 2020 ระบบเหล่านี้ — รวมถึง UPI ของอินเดีย, Pix ของบราซิล, SEPA Instant ของสหภาพยุโรป และ FedNow ของสหรัฐอเมริกา — ให้ความสามารถในการโอนเงินทันทีฟรีหรือเกือบฟรีที่ทำให้การชำระเงินดิจิทัลน่าสนใจกว่าเงินสดหรือธุรกรรมบัตรแบบดั้งเดิม

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสะท้อนฉันทามติด้านนโยบาย: การชำระเงินดิจิทัลเพิ่มการทำให้เศรษฐกิจเป็นทางการ ลดต้นทุนการจัดการเงินสด ปรับปรุงการจัดเก็บภาษี และเปิดใช้งานการรวมทางการเงินสำหรับประชากรที่ไม่มีบัญชีธนาคาร ตามธนาคารโลก ประเทศที่ใช้ระบบการชำระเงินแบบเรียลไทม์เห็นการเพิ่มขึ้นของการรวมทางการเงิน 10-15% ภายในสามปีหลังจากเปิดตัว การนำธนาคารดิจิทัลมาใช้เร่งตัวขึ้นพร้อมกันเมื่อผู้บริโภคที่เริ่มต้นด้วยการชำระเงินผ่านมือถือขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์เงินฝาก สินเชื่อ และประกันภัย

เส้นทางสู่อนาคตที่ไร้เงินสด

เงินสดในส่วนแบ่งของธุรกรรมทั้งหมดยังคงลดลงทั่วโลก ตาม McKinsey เงินสดคิดเป็น 16% ของธุรกรรม ณ จุดขายในปี 2024 ลดลงจาก 30% ในปี 2019 หลายตลาดกำลังเข้าใกล้สถานะไร้เงินสด: สวีเดน (เงินสดคิดเป็น 6% ของธุรกรรม), เกาหลีใต้ (7%) และจีน (8%) แม้แต่ในตลาดที่ใช้เงินสดหนักอย่างเยอรมนีและญี่ปุ่น การนำการชำระเงินดิจิทัลมาใช้ก็กำลังเติบโตในอัตราสองหลัก

สำหรับบริษัทฟินเทค การขยายตัวของการชำระเงินดิจิทัลทั่วโลกสร้างโอกาสในทุกชั้นของสแต็ก: แอปพลิเคชันการชำระเงินที่หันหน้าไปหาผู้บริโภค แพลตฟอร์มการยอมรับของผู้ขาย โครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลการชำระเงิน และเครือข่ายการชำระเงินข้ามพรมแดน บริษัทที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินสำหรับตลาดที่การนำมาใช้ดิจิทัลยังอยู่ในระยะเริ่มต้น — แอฟริกา เอเชียใต้ ส่วนหนึ่งของละตินอเมริกา — จะจับการเติบโตที่ทบต้นเป็นเวลาหลายปีเมื่อเศรษฐกิจเหล่านี้เปลี่ยนเป็นดิจิทัล

สำหรับนักลงทุนเวนเจอร์ การขยายตัวของการชำระเงินดิจิทัลทั่วโลกแสดงถึงโอกาสการลงทุนหลายทศวรรษ มูลค่าการชำระเงินดิจิทัล 12.4 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2024 คาดว่าจะเกิน 25 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 บริษัทที่ประมวลผล เปิดใช้งาน และสร้างนวัตกรรมบนมูลค่าที่เติบโตนี้จะจับมูลค่าตามสัดส่วน — ทำให้การชำระเงินดิจิทัลเป็นหนึ่งในโอกาสที่ใหญ่ที่สุดและคงทนที่สุดในการลงทุนด้านเทคโนโลยี