แพลตฟอร์มฟินเทคในปัจจุบันประมวลผลปริมาณธุรกรรมกว่า 7.4 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี โดยให้โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้ธนาคารสามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้โดยไม่ต้องสร้างระบบใหม่ตั้งแต่ต้น ตามรายงาน 2024 McKinsey Global Banking Technology Report รายงานพบว่า 67% ของธนาคารในปัจจุบันพึ่งพาแพลตฟอร์มฟินเทคอย่างน้อยหนึ่งแพลตฟอร์มสำหรับฟังก์ชันการธนาคารหลัก เพิ่มขึ้นจาก 31% ในปี 2019
ทำไมธนาคารจึงหันมาใช้แพลตฟอร์มฟินเทค
โครงสร้างพื้นฐานการธนาคารแบบเดิม ซึ่งส่วนใหญ่สร้างขึ้นบนระบบเมนเฟรมจากทศวรรษ 1970 และ 1980 ไม่สามารถรองรับประสบการณ์ดิจิทัลที่ลูกค้าสมัยใหม่คาดหวังได้ การสำรวจของ Accenture ในปี 2024 พบว่า 78% ของ CTO ธนาคารระบุว่าเทคโนโลยีแบบเดิมเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล การเปลี่ยนระบบเหล่านี้ทั้งหมดมีค่าใช้จ่ายหลายพันล้านและใช้เวลาหลายปี แพลตฟอร์มฟินเทคเสนอเส้นทางที่เร็วกว่า
โมเดลแพลตฟอร์มช่วยให้ธนาคารสามารถเพิ่มความสามารถได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบหลัก ฟินเทคประมวลผลการชำระเงินสามารถวางอยู่บนบัญชีแยกประเภทที่มีอยู่ของธนาคาร โดยให้ความสามารถในการชำระเงินแบบเรียลไทม์ในขณะที่ระบบประมวลผลแบบแบตช์แบบเดิมยังคงจัดการฟังก์ชันแบ็กออฟฟิศ ลูกค้าธนาคารดิจิทัลคาดว่าจะเกิน 3.6 พันล้านคนภายในปี 2028 และแพลตฟอร์มฟินเทคเป็นตัวเปิดใช้งานหลักของการเติบโตนั้น
ตาม Bain & Company ธนาคารที่ใช้แพลตฟอร์มฟินเทคลดระยะเวลาการปรับปรุงเทคโนโลยีโดยเฉลี่ย 60% เมื่อเทียบกับธนาคารที่สร้างโซลูชันเฉพาะของตนเอง
ประเภทของแพลตฟอร์มฟินเทคที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
แพลตฟอร์ม Banking-as-a-Service (BaaS) เป็นหมวดหมู่ที่ใหญ่ที่สุด ทำให้สถาบันที่ไม่ใช่ธนาคารสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและช่วยให้ธนาคารแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ของตนผ่านช่องทางใหม่ Forrester ประมาณการตลาด BaaS ทั่วโลกที่ 52 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 เติบโต 25% ต่อปี
แพลตฟอร์มการธนาคารหลักจากบริษัทอย่าง Thought Machine, Mambu และ Temenos กำลังแทนที่ระบบเดิมด้วยทางเลือกแบบคลาวด์เนทีฟ รายได้ฟินเทคทั่วโลกกำลังเติบโตที่ 23% CAGR ขับเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญโดยการนำแพลตฟอร์มมาใช้
แพลตฟอร์มที่ใช้ API เชื่อมต่อธนาคารกับบริการฟินเทคโดยไม่ต้องบูรณาการอย่างลึกซึ้ง บริษัทฟินเทคกว่า 30,000 แห่งดำเนินการทั่วโลกในปัจจุบัน หลายแห่งให้บริการแพลตฟอร์มที่ธนาคารใช้ผ่าน API
เศรษฐศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงแบบใช้แพลตฟอร์ม
การเปลี่ยนแปลงแบบใช้แพลตฟอร์มถูกกว่าการพัฒนาเฉพาะอย่างมีนัยสำคัญ การศึกษาของ Gartner ในปี 2024 พบว่าธนาคารที่ใช้แพลตฟอร์มฟินเทคใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 47 ล้านดอลลาร์ในการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล เมื่อเทียบกับ 310 ล้านดอลลาร์สำหรับธนาคารที่สร้างภายใน ความแตกต่างของต้นทุนสะท้อนถึงความสามารถของโมเดลแพลตฟอร์มในการกระจายต้นทุนการพัฒนาไปยังลูกค้าจำนวนมาก
ความเร็วมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ธนาคารที่ปรับใช้แพลตฟอร์มฟินเทคเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดิจิทัลใหม่โดยเฉลี่ย 3.2 เดือน เมื่อเทียบกับ 14.6 เดือนสำหรับการสร้างเฉพาะ ในตลาดที่ความคาดหวังของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข้อได้เปรียบด้านความเร็วนั้นกำหนดตำแหน่งการแข่งขัน
ตามการวิเคราะห์ของ Oliver Wyman ในปี 2024 ธนาคารที่นำแพลตฟอร์มฟินเทคมาใช้ก่อนปี 2022 ได้รับส่วนแบ่งการตลาดเฉลี่ย 4.2 เปอร์เซ็นต์พอยท์ในการธนาคารดิจิทัล ในขณะที่ธนาคารที่ล่าช้าสูญเสียส่วนแบ่งให้กับคู่แข่งที่เน้นดิจิทัลเป็นหลัก
การธนาคารที่เปิดใช้งานด้วยแพลตฟอร์มมีลักษณะอย่างไร
ธนาคารที่เปิดใช้งานด้วยแพลตฟอร์มเสนอประสบการณ์ที่คล้ายกับนีโอแบงก์ในขณะที่รักษาใบอนุญาตด้านกฎระเบียบและฐานเงินฝากของสถาบันแบบดั้งเดิม การชำระเงินแบบเรียลไทม์ การเปิดบัญชีทันที ข้อมูลเชิงลึกทางการเงินที่เป็นส่วนตัว และธุรกรรมข้ามพรมแดนที่ราบรื่นล้วนถูกส่งมอบผ่านการบูรณาการแพลตฟอร์มฟินเทค
เงินทุนร่วมลงทุนฟินเทคเติบโตมากกว่า 10 เท่าในทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีส่วนแบ่งที่สำคัญไหลเข้าสู่บริษัทแพลตฟอร์มที่ให้บริการธนาคาร การลงทุนสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดว่าการเปลี่ยนแปลงการธนาคารแบบใช้แพลตฟอร์มจะเร่งตัวต่อไป
การเปลี่ยนจากเทคโนโลยีการธนาคารแบบเฉพาะไปเป็นแบบใช้แพลตฟอร์มไม่สามารถย้อนกลับได้ เมื่อแพลตฟอร์มฟินเทคดีขึ้นและธนาคารมากขึ้นนำมาใช้ ช่องว่างการแข่งขันระหว่างธนาคารที่เปิดใช้งานด้วยแพลตฟอร์มและธนาคารที่พึ่งพาระบบเดิมเพียงอย่างเดียวจะกว้างขึ้นเรื่อยๆ
