Từ Trò Chuyện với Khách Hàng đến Kế Hoạch Tài Chính: Tích Hợp Asset-Map và Jump Thúc Đẩy Các Bước Tiếp Theo trong Lập Kế Hoạch Khả Thi

Asset-Map Holdings, Inc. ("Asset-Map"), công cụ trò chuyện lập kế hoạch tài chính trực quan hàng đầu dành cho cố vấn, đã công bố tích hợp mới với Jump, nhà cung cấp giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu cho cố vấn tài chính và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác. Đây là một trong những tích hợp AI đầu tiên của Asset-Map; quan hệ đối tác với Jump và AI Agent ghi chú sẽ được mở rộng trong năm tới.

Đọc thêm về Fintech : Phỏng vấn Fintech toàn cầu với Kristin Kanders, Trưởng phòng Marketing & Tương tác, Ứng dụng Plynk

Nhờ tích hợp này, người dùng chung có thể tận dụng công nghệ AI của Jump để ghi lại và xử lý các cuộc họp với khách hàng, tự động trích xuất thông tin chi tiết được ưu tiên và đề xuất cập nhật thông minh trong khuôn khổ hộ gia đình Asset-Map. Điều này thu hẹp khoảng cách giữa những gì được nói trong các cuộc họp và những gì được thực hiện, giữ cho bản đồ hộ gia đình luôn cập nhật, tuân thủ và sẵn sàng cho cuộc trò chuyện.

"Cố vấn tài chính dành vô số giờ để cập nhật dữ liệu khách hàng thủ công sau các cuộc họp; thời gian có thể được sử dụng tốt hơn để phục vụ khách hàng," H. Adam Holt, CFP®, người sáng lập và giám đốc điều hành của Asset-Map cho biết. "Tích hợp của chúng tôi với Jump biến ghi chú cuộc họp thành các bản cập nhật hộ gia đình có thể thực hiện được, biến các cuộc trò chuyện thành hướng dẫn ngay lập tức cho các bước tiếp theo hữu ích. Cách tiếp cận hỗ trợ bởi AI của Jump phù hợp hoàn hảo với niềm tin của chúng tôi rằng công nghệ nên khuếch đại điểm mạnh của con người, đặc biệt là vai trò của cố vấn như một người truyền đạt, giáo dục và hướng dẫn."

Theo khảo sát cố vấn tài chính gần đây của Jump, hơn 60% người dùng tiết kiệm được hơn một giờ mỗi ngày làm việc khi sử dụng các khả năng của nó, lấy lại hơn 250 giờ mỗi năm. Với hơn 90% cố vấn báo cáo rằng ghi chú tự động sau cuộc họp đã giảm đáng kể khối lượng công việc của họ, một nửa hiện đang sử dụng thời gian đó để cung cấp thêm dịch vụ cho khách hàng.

Bằng cách tự động hóa luồng thông tin từ thông tin chi tiết cuộc họp hỗ trợ bởi AI của Jump trực tiếp vào khuôn khổ hộ gia đình trực quan của Asset-Map, cố vấn có thể đảm bảo các cuộc trò chuyện lập kế hoạch của họ được xây dựng dựa trên thông tin khách hàng hiện tại trong khi tập trung vào các cuộc trò chuyện có giá trị cao hơn, dịch vụ chủ động và lập kế hoạch chiến lược.

"Khi bạn hỏi cố vấn họ muốn gì từ AI, câu trả lời hầu như luôn giống nhau: nhiều thời gian hơn với khách hàng," Liam Hanlon, trưởng bộ phận thông tin chi tiết tại Jump cho biết. "Jump đã giúp tạo ra năng lực đó, và tích hợp của chúng tôi với Asset-Map đưa nó lên một bước tiến xa hơn bằng cách thêm cá nhân hóa. Bằng cách dịch các cuộc trò chuyện trong cuộc họp thành các bản cập nhật rõ ràng, có thể thực hiện được, cố vấn có thể giữ cho hình ảnh hộ gia đình luôn cập nhật trong khi vẫn tập trung vào các cuộc trò chuyện xây dựng lòng tin giúp khách hàng tiến lên phía trước."

Nắm bắt thêm Thông tin chi tiết về Fintech : Khi giao thức DeFi trở thành sinh vật tự tiến hóa

[Để chia sẻ thông tin chi tiết của bạn với chúng tôi, vui lòng viết thư đến [email protected] ]