Nghịch lý fintech của Nigeria: 11 tỷ giao dịch, sự cố hệ thống, vấn đề tin cậy dai dẳng – Báo cáo CBN

Mỗi giây, mỗi ngày, ở đâu đó tại Nigeria, tiền đang di chuyển.

Một người bán hàng ở chợ Lagos chạm vào điện thoại. Một sinh viên ở Abuja chia hóa đơn với bạn bè. Một bà ở Kano nhận tiền từ con trai đang làm việc ở Port Harcourt. Đến khi bạn đọc xong câu này, hàng trăm giao dịch khác đã diễn ra.

Năm ngoái, người Nigeria đã chuyển tiền 11 tỷ lần thông qua hệ thống thanh toán tức thời của đất nước. Đó không phải là 11 tỷ naira. Đó là 11 tỷ giao dịch riêng biệt, mỗi giao dịch diễn ra theo thời gian thực, mỗi giao dịch được thanh toán ngay lập tức, mỗi giao dịch là một phần của cuộc cách mạng tài chính kỹ thuật số mà hầu hết thế giới thậm chí không biết đang xảy ra.

Để đặt vào góc nhìn tổng quan: Nigeria đã xử lý gấp đôi số giao dịch so với chỉ hai năm trước. Hệ thống tạo nên điều này đã hoạt động từ năm 2011, nhiều năm trước mạng thanh toán thời gian thực của Mỹ, nhiều năm trước khi hệ thống UPI nổi tiếng của Ấn Độ mở rộng lên hàng tỷ giao dịch.

Tuy nhiên, hỏi hầu hết mọi người bên ngoài châu Phi những gì họ biết về fintech Nigeria, và câu trả lời sẽ không phải về đổi mới. Đó sẽ là về lừa đảo.

Đây là nghịch lý mà Ngân hàng Trung ương Nigeria hiện đang đối mặt trực diện trong một báo cáo mới: Làm thế nào để dẫn đầu về đổi mới khi thế giới vẫn coi bạn là quê hương của những kẻ lừa đảo?

Sự trớ trêu tàn nhẫn? Phần lớn gian lận kỹ thuật số được cho là của Nigeria thực ra do các tác nhân nước ngoài điều phối, sử dụng Nigeria làm cơ sở hoặc trung gian. Các hoạt động thực thi pháp luật gần đây đã cho thấy các mạng lưới tội phạm xuyên biên giới thường đổ lỗi cho Nigeria về các tội phạm được lên kế hoạch và thực hiện ở nơi khác.

Tuy nhiên, danh tiếng vẫn bám chặt. Cho đến gần đây, Nigeria vẫn nằm trong 'danh sách xám' của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính về các vấn đề rửa tiền, ngay cả khi đất nước đang âm thầm xây dựng một trong những cơ sở hạ tầng thanh toán kỹ thuật số tinh vi nhất thế giới.

Những người xây dựng hệ thống đang thất vọng

Gặp Chidinma. Cô ấy là tổng hợp của hàng chục nhà sáng lập fintech đã phản hồi khảo sát của Ngân hàng Trung ương, lần đầu tiên thuộc loại này.

Chidinma điều hành một công ty khởi nghiệp cho vay kỹ thuật số nhỏ ở Lagos. Công ty của cô giúp các thương nhân ở chợ tiếp cận tín dụng mà không cần đến ngân hàng. Đổi mới lớn nhất của cô năm nay? Một hệ thống AI có thể phát hiện các đơn xin vay gian lận với độ chính xác 90%. Nó đã giúp công ty cô tiết kiệm hàng triệu naira.

Nhưng hỏi cô về quy định, và cô sẽ cho bạn một câu trả lời mâu thuẫn, giống như một nửa ngành đã làm trong cuộc khảo sát.

Khi Ngân hàng Trung ương hỏi các nhà lãnh đạo fintech liệu quy định giúp hay cản trở đổi mới, kết quả trở lại chia đều hoàn hảo: 50% nói nó cho phép tăng trưởng. 50% nói nó hạn chế.

"Có những ngày tôi nghĩ chúng tôi có những nhà quản lý có tư duy tiến bộ nhất ở châu Phi," một nhà sáng lập nói với các nhà nghiên cứu. "Những ngày khác tôi đang chờ đợi chín tháng để có một phê duyệt đơn giản và tự hỏi liệu chúng tôi có nên chuyển đến Kenya."

Sự thất vọng là có thật. Hơn một phần ba các công ty fintech nói rằng phải mất hơn một năm để đưa một sản phẩm mới ra thị trường vì sự chậm trễ về quy định. Gần hai phần ba nói rằng quy trình phê duyệt tác động đáng kể đến khả năng ra mắt đổi mới của họ.

Đây là những gì công chúng không thấy: Các thực thể fintech Nigeria đang chi nhiều tiền để chống gian lận hơn hầu hết mọi thứ khác.

Gần 9 trên 10 công ty sử dụng trí tuệ nhân tạo chủ yếu để phát hiện các giao dịch gian lận. Không phải cho chatbot dịch vụ khách hàng ưa thích. Không phải để dự đoán sản phẩm nào mọi người muốn. Để bắt tội phạm.

Và nó đang hoạt động. Tổn thất gian lận thanh toán kỹ thuật số đã giảm 51% trong những năm gần đây, theo dữ liệu ngành. Nhưng chi phí của sự cảnh giác này là cao.

87,5% giám đốc điều hành fintech nói rằng chi phí tuân thủ tác động đáng kể đến năng lực đổi mới của họ. Họ không phàn nàn về việc có quy tắc, họ đang đấu tranh với chi phí phải trả để tuân theo chúng.

Người bà không thể có tài khoản ngân hàng

Gặp Hauwa. Cô bán rau ở một khu chợ ở Katsina, ở phía bắc Nigeria. Cô 62 tuổi. Cô chưa bao giờ có tài khoản ngân hàng.

Hauwa là một trong hàng triệu người. Bất chấp tất cả sự đổi mới kỹ thuật số đang diễn ra ở Lagos và Abuja, 26% người trưởng thành Nigeria vẫn không có quyền truy cập vào các dịch vụ tài chính chính thức. Ở các khu vực nông thôn, con số đó tăng lên 37%. Ở phía Bắc, nơi Hauwa sống, gần một nửa tất cả người lớn, 47%, vẫn hoàn toàn nằm ngoài hệ thống ngân hàng.

Tại sao? Hỏi các thực thể fintech đang cố gắng tiếp cận cô, và họ sẽ chỉ ra một vấn đề đơn giản về xác minh danh tính tốn quá nhiều chi phí và không hoạt động đủ tin cậy.

Nigeria có hệ thống ID quốc gia. Có hệ thống Số Xác minh Ngân hàng. Nhưng kết nối với các hệ thống này để xác minh một người như Hauwa rất tốn kém đối với các công ty fintech nhỏ, và các hệ thống đôi khi gặp sự cố vào những thời điểm quan trọng.

Hơn một phần ba các công ty fintech nói rằng đây là trở ngại lớn nhất của họ để tiếp cận các nhóm dân số bị loại trừ. Cơ sở hạ tầng tồn tại. Làm cho nó dễ tiếp cận và giá cả phải chăng? Đó là thách thức.

Quay lại với Chidinma, nhà sáng lập tổng hợp của chúng tôi. Cô không chỉ nghĩ về Nigeria nữa.

Giống như gần hai phần ba các công ty fintech Nigeria, cô đang lên kế hoạch mở rộng sang các quốc gia châu Phi khác. Ghana trước tiên, có lẽ. Có thể Kenya sau đó. Nam Phi nếu mọi thứ suôn sẻ.

Nhưng đây là vấn đề: mỗi quốc gia yêu cầu một giấy phép mới. Tuân thủ mới. Phê duyệt mới. Chờ đợi mới.

"Giống như bắt đầu lại từ đầu mỗi lần," cô giải thích. "Chúng tôi đã chứng minh bản thân ở Nigeria. Chúng tôi có tất cả cơ sở hạ tầng tuân thủ. Chúng tôi biết cách chống gian lận. Nhưng trong mắt Ghana, chúng tôi chỉ là một công ty khởi nghiệp khác cần dành hai năm để chứng minh chúng tôi hợp pháp."

Đó là lý do tại sao 62,5% các thực thể fintech Nigeria hỗ trợ một thứ gọi là 'hộ chiếu quy định', về cơ bản, một hệ thống mà nếu bạn được cấp phép và tuân thủ ở Nigeria, các quốc gia châu Phi khác sẽ công nhận điều đó và đẩy nhanh việc bạn gia nhập thị trường của họ.

Đây là điều bạn có thể không biết, hầu hết tiền tài trợ đổi mới fintech Nigeria đến từ bên ngoài Nigeria.

Năm 2024, các công ty khởi nghiệp Nigeria đã huy động được 520 triệu đô la. Điều đó nghe có vẻ ấn tượng cho đến khi bạn nhận ra nó chủ yếu là vốn đầu tư mạo hiểm nước ngoài, điều này khiến hệ sinh thái dễ bị tổn thương trước các cú sốc kinh tế toàn cầu.

Khi lãi suất tăng ở Mỹ và châu Âu, đầu tư vào fintech Nigeria đã giảm mạnh. Các công ty đang lên kế hoạch mở rộng đã phải cắt giảm nhân viên thay thế. Các sản phẩm gần như sẵn sàng đã bị gác lại.

Tại sao họ không huy động vốn tại địa phương? Hơn một phần ba nhà sáng lập nói rằng 'khó' hoặc 'rất khó' để huy động vốn trong hệ thống tài chính của Nigeria. Biến động tiền tệ, thiếu các công cụ đầu tư dài hạn, sự không chắc chắn về quy định, tất cả đều đóng góp.

Giải pháp? Gần 9 trên 10 công ty hỗ trợ việc tạo ra một quỹ tăng trưởng fintech chuyên dụng hoặc chương trình bảo lãnh tín dụng để giúp các fintech Nigeria tiếp cận vốn địa phương và giảm sự phụ thuộc vào các nhà đầu tư nước ngoài.

Bất chấp tất cả sự thất vọng, sự chậm trễ, chi phí, ý kiến chia rẽ về quy định, một phát hiện từ cuộc khảo sát của Ngân hàng Trung ương nổi bật:

Mọi công ty fintech được khảo sát, 100%, đều nói rằng họ sẵn sàng hợp tác với các cơ quan quản lý.

Không chỉ sẵn sàng. Háo hức. Ba phần tư muốn có các diễn đàn thường xuyên để thảo luận chính sách với Ngân hàng Trung ương. Họ muốn sandbox để thử nghiệm ý tưởng mới một cách an toàn. Họ muốn tham gia thiết kế các quy tắc mà họ sẽ phải tuân theo.

"Chúng tôi không yêu cầu không có quy định," một giám đốc điều hành nói với các nhà nghiên cứu của Ngân hàng Trung ương. "Chúng tôi yêu cầu giúp viết các quy định tốt hơn. Chúng tôi là những người đối phó với gian lận mỗi ngày. Chúng tôi là những người đang cố gắng tiếp cận các nhóm dân số bị loại trừ. Sử dụng kinh nghiệm của chúng tôi."

Điều gì xảy ra tiếp theo

Báo cáo của Ngân hàng Trung ương Nigeria không chỉ ghi lại các vấn đề, nó đề xuất các giải pháp. Mười lựa chọn chính sách cụ thể, từ việc tạo ra một diễn đàn tham gia fintech vĩnh viễn đến thí điểm hộ chiếu quy định với Ghana và Kenya.

Một số đang di chuyển. Nigeria gần đây đã thoát khỏi danh sách xám của FATF sau nhiều năm tăng cường hệ thống chống rửa tiền. Tỷ lệ gian lận đang giảm. Sự công nhận quốc tế đang bắt đầu đến… hệ thống thanh toán tức thời của Nigeria vừa được đặt tên là quốc gia đầu tiên ở châu Phi đạt được trạng thái 'xếp hạng trưởng thành'.

Nhưng công việc khó khăn nhất vẫn còn phía trước. Xây dựng đủ uy tín để khi mọi người nghĩ về fintech Nigeria, họ nghĩ về 11 tỷ giao dịch thành công, không phải những vụ lừa đảo do một thiểu số tội phạm thực hiện.

Quay lại cảnh mở đầu của chúng tôi. Tiền vẫn đang di chuyển. Người bà vẫn đang bán rau. Sinh viên vẫn đang chia hóa đơn. Người bán hàng vẫn đang chạm vào điện thoại.

Mỗi giây, mỗi ngày, ở đâu đó tại Nigeria, tương lai của tài chính châu Phi đang được viết.

Câu hỏi là liệu thế giới có chú ý trước khi tỷ giao dịch tiếp theo diễn ra.

THEO SỐ LIỆU

• 11 tỷ – Giao dịch được xử lý năm 2024
• 120% – Tăng trưởng từ năm 2022
• 2011 – Năm Nigeria ra mắt thanh toán thời gian thực (trước Mỹ và Ấn Độ)
• 50-50 – Chia đều giữa những người coi quy định là cho phép so với hạn chế
• 87,5% – Các công ty sử dụng AI chủ yếu để phát hiện gian lận
• 26% – Người trưởng thành Nigeria vẫn bị loại trừ về tài chính (47% ở Bắc Nigeria)
• 62,5% – Các công ty lên kế hoạch mở rộng khu vực
• 100% – Sẵn sàng hợp tác với các cơ quan quản lý

Bài viết Nghịch lý fintech của Nigeria: 11 tỷ giao dịch, lỗi hệ thống, vấn đề niềm tin kéo dài – báo cáo CBN xuất hiện đầu tiên trên Technext.