Hơn 250 thành phố trên toàn thế giới hiện đang có các hệ sinh thái fintech hoạt động tích cực, theo Chỉ số Fintech Toàn cầu 2024 của Statista. Sự tập trung của hoạt động fintech đã thay đổi đáng kể trong thập kỷ qua. Trong khi San Francisco và London vẫn là những trung tâm lớn nhất về tổng Funding, các thành phố như Bangalore, Sao Paulo, Singapore, Lagos và Dubai đã xây dựng các hệ sinh thái fintech thu hút hàng tỷ đô la đầu tư và tạo ra các công ty có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Sự xuất hiện của các trung tâm fintech mới phản ánh cả sự mở rộng về mặt địa lý của đổi mới fintech và các lựa chọn chính sách có chủ đích mà các chính phủ đưa ra để thu hút các công ty công nghệ tài chính.
Các Trung Tâm Fintech Đã Được Thiết Lập
San Francisco và vùng Vịnh rộng lớn hơn vẫn là trung tâm fintech lớn nhất về vốn đầu tư mạo hiểm. Stripe, Plaid, Chime, Brex và Ripple đều có trụ sở tại khu vực này. Lợi thế của Vùng Vịnh được ghi nhận rõ ràng: nguồn vốn đầu tư mạo hiểm dồi dào, gần với các công ty công nghệ lớn đào tạo nhân tài kỹ thuật, và văn hóa hình thành Công ty khởi nghiệp đã phát triển hơn 50 năm.
London là trung tâm fintech lớn thứ hai toàn cầu. Vương quốc Anh có hơn 2,500 công ty fintech, bao gồm Revolut, Wise, Checkout.com và Monzo. Hộp cát quy định của Cơ quan Quản lý Tài chính, ra mắt năm 2016, là công cụ đầu tiên thuộc loại này trong số các nền kinh tế lớn và kể từ đó đã được nhân rộng ở hơn 50 quốc gia. CB Insights báo cáo rằng các công ty fintech Vương quốc Anh đã huy động được 9,8 tỷ đô la vào năm 2024, khiến London trở thành trung tâm fintech lớn nhất bên ngoài Hoa Kỳ.
Đổi mới fintech đang tăng tốc trên hơn 80 quốc gia khi khung pháp lý và cơ sở hạ tầng công nghệ được cải thiện tại các thành phố khắp châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Hai trung tâm hàng đầu vẫn thu hút nhiều vốn nhất về mặt tuyệt đối, nhưng thị phần đầu tư fintech toàn cầu của họ đã giảm từ 65% năm 2018 xuống 48% năm 2024 khi các trung tâm mới nổi tăng trưởng.
Các Trung Tâm Fintech Châu Á
Singapore đã khẳng định mình là trung tâm fintech hàng đầu ở Đông Nam Á. Cơ quan Tiền tệ Singapore cấp giấy phép fintech chuyên dụng và vận hành hộp cát quy định. Hơn 1,400 công ty fintech hoạt động tại quốc gia thành phố này. Grab Financial, Nium và Endowus có trụ sở tại đó. McKinsey lưu ý rằng hệ sinh thái fintech của Singapore đã thu hút 4,5 tỷ đô la đầu tư trong khoảng thời gian từ 2022 đến 2024.
Bangalore đã trở thành thủ đô fintech của Ấn Độ. Razorpay, PhonePe và Zerodha có trụ sở tại thành phố này. Hệ sinh thái fintech của Ấn Độ, được hỗ trợ bởi hệ thống thanh toán UPI và khung định danh Aadhaar, đã hỗ trợ hơn 8,000 công ty fintech vào năm 2024. Thị trường fintech của quốc gia này dự kiến sẽ đạt 150 tỷ đô la doanh thu vào năm 2030, theo BCG.
Các hệ sinh thái fintech đang mở rộng trên hơn 200 thị trường toàn cầu với mỗi trung tâm phát triển các chuyên môn dựa trên nhu cầu thị trường khu vực. Singapore tập trung vào thanh toán xuyên biên giới và quản lý tài sản. Bangalore nhấn mạnh vào cơ sở hạ tầng thanh toán và cho vay. Jakarta đang nổi lên như một trung tâm cho ngân hàng di động và tài chính vi mô.
Các Trung Tâm Mới Nổi Ở Châu Phi, Mỹ Latinh Và Trung Đông
Lagos đã trở thành trung tâm fintech lớn nhất châu Phi. Nigeria có Flutterwave, Paystack, Interswitch và hơn 500 công ty fintech khác. Lợi thế của thành phố bao gồm thị trường nội địa lớn (220 triệu người), dân số trẻ quen thuộc với công nghệ di động và cộng đồng người di cư tạo ra dòng kiều hối đáng kể. Các Công ty khởi nghiệp fintech đang mở rộng trên các thị trường mới nổi với các công ty có trụ sở tại Lagos dẫn đầu mở rộng trên khắp Tây Phi.
Sao Paulo neo giữ hệ sinh thái fintech của Mỹ Latinh. Nubank, ngân hàng kỹ thuật số lớn nhất thế giới theo số lượng khách hàng, có trụ sở tại đó. Ngân hàng trung ương Brazil đã tạo ra một trong những môi trường quy định hỗ trợ nhất cho fintech trên thế giới, bao gồm thanh toán tức thời Pix và quy định ngân hàng mở toàn diện. Thành phố này có hơn 1,500 công ty fintech và thu hút 7,2 tỷ đô la đầu tư fintech trong khoảng thời gian từ 2022 đến 2024.
Dubai và Abu Dhabi đang xây dựng các trung tâm fintech Trung Đông thông qua đầu tư của chính phủ và ưu đãi quy định. Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai và Thị trường Toàn cầu Abu Dhabi đều cung cấp cấp phép fintech chuyên dụng. S&P Global báo cáo rằng các công ty fintech có trụ sở tại UAE đã huy động được 1,3 tỷ đô la vào năm 2024, tổng số lớn nhất cho bất kỳ thị trường Trung Đông nào.
Điều Gì Tạo Nên Một Trung Tâm Fintech Thành Công
Nghiên cứu từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế đã xác định năm yếu tố dự đoán thành công của trung tâm fintech: sự rõ ràng về quy định, sự sẵn có của nhân tài công nghệ, khả năng tiếp cận vốn đầu tư mạo hiểm, độ sâu ngành tài chính hiện có và nhu cầu thị trường đối với dịch vụ tài chính kỹ thuật số. Các thành phố đạt điểm cao ở cả năm yếu tố, chẳng hạn như London, Singapore và San Francisco, phát triển các hệ sinh thái trưởng thành nhất.
Chính sách quy định là yếu tố được chính phủ kiểm soát trực tiếp nhất. Các quốc gia tạo ra khung cấp phép dành riêng cho fintech đã thấy tỷ lệ thành lập công ty cao hơn 40%. Hộp cát quy định, cho phép các công ty thử nghiệm sản phẩm trong điều kiện giám sát, đã được áp dụng ở hơn 50 khu vực pháp lý. Hơn 30,000 công ty fintech hiện đang hoạt động trên toàn thế giới và một phần đáng kể của việc thành lập công ty mới xảy ra tại các thành phố có môi trường quy định hỗ trợ.
Sự tập trung nhân tài quan trọng không kém Funding. Các công ty fintech đòi hỏi sự kết hợp giữa chuyên môn dịch vụ tài chính và nhân tài kỹ thuật phần mềm. Các thành phố có cả ngân hàng lớn và công ty công nghệ, như London, New York và Singapore, có thể thu hút từ cả hai nguồn nhân tài. Hơn 300 công ty fintech đã đạt được định giá hàng tỷ đô la và nhiều công ty trong số đó tập trung tại một số lượng tương đối nhỏ các thành phố cung cấp nhân tài và vốn cần thiết để mở rộng quy mô.
Cạnh Tranh Và Hợp Tác Giữa Các Trung Tâm
Các trung tâm fintech ngày càng cạnh tranh để thu hút công ty và nhân tài. Ưu đãi thuế, chương trình visa cho lao động công nghệ và lộ trình quy định nhanh là những công cụ phổ biến. Vương quốc Anh đã ra mắt visa Scale-Up vào năm 2022 đặc biệt để thu hút nhân tài công nghệ. Chương trình Tech.Pass của Singapore cung cấp visa làm việc cho các chuyên gia công nghệ có kinh nghiệm. Dubai cung cấp thuế doanh nghiệp bằng không cho các công ty hoạt động trong các khu tự do của mình.
Doanh thu fintech toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức CAGR 23% và sự phân bổ tăng trưởng đó trên các trung tâm toàn cầu sẽ phụ thuộc vào việc thành phố và quốc gia nào cung cấp sự kết hợp hấp dẫn nhất giữa hỗ trợ quy định, khả năng tiếp cận nhân tài và cơ hội thị trường. Thập kỷ đổi mới fintech tiếp theo sẽ được phân bổ theo địa lý nhiều hơn thập kỷ trước, với những đóng góp có ý nghĩa đến từ các trung tâm trên mọi lục địa có người ở.
Bối cảnh trung tâm fintech toàn cầu vào năm 2026 được phân bổ nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây. San Francisco và London vẫn thống trị nhưng không còn độc quyền đổi mới. Giá trị thị trường fintech toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng vượt quá 1 nghìn tỷ đô la sẽ được hình thành bởi những đóng góp từ Bangalore, Sao Paulo, Lagos, Singapore, Dubai và hàng chục thành phố khác đã xây dựng khung quy định, nguồn nhân tài và mạng lưới vốn cần thiết để hỗ trợ các công ty công nghệ tài chính ở quy mô lớn.
