ビットコインは、北朝鮮関連のハッカーが木曜日夜にバイナンスから過去最大の暗号資産盗難として推定63.6億ドルを引き出したことを受け、週間で78,230ドルで終値をつけ、2.3%下落しました。強制決済により、主にロングポジションで約15億ドルが消失し、単一の取引セッションで現物ビットコインETFから6億4,300万ドルが流出しました。バイナンスは損失を自社資金で補填したため、この衝撃は破綻問題に発展ビットコインは、北朝鮮関連のハッカーが木曜日夜にバイナンスから過去最大の暗号資産盗難として推定63.6億ドルを引き出したことを受け、週間で78,230ドルで終値をつけ、2.3%下落しました。強制決済により、主にロングポジションで約15億ドルが消失し、単一の取引セッションで現物ビットコインETFから6億4,300万ドルが流出しました。バイナンスは損失を自社資金で補填したため、この衝撃は破綻問題に発展

学ぶ/--/Alpha Trader ウィークリー/週刊暗号資産市場レポート：記録的な63億ドルのBinanceハッキング後、ビットコインは76Kドルのサポートを維持

週刊暗号資産市場レポート：記録的な63億ドルのBinanceハッキング後、ビットコインは76Kドルのサポートを維持

著者：MEXCリサーチチーム

2026/11/6MEXCリサーチチーム

17 分

BTC$73,854.32+0.31%

BNB$680.48-0.16%

ビットコインは、北朝鮮関連のハッカーが木曜日夜にバイナンスから過去最大の暗号資産盗難として推定63.6億ドルを引き出したことを受け、週間で78,230ドルで終値をつけ、2.3%下落しました。強制決済により、主にロングポジションで約15億ドルが消失し、単一の取引セッションで現物ビットコインETFから6億4,300万ドルが流出しました。バイナンスは損失を自社資金で補填したため、この衝撃は破綻問題に発展することなく信頼に打撃を与え、ビットコインは週間安値の76,140ドルを上回って推移しました。今後数週間のより大きな圧力は、利上げに2票の賛成があったものの金利を3.75%–4.00%に据え置いた米連邦準備制度から生じており、イラン戦争に関連した石油ショックがインフレを高止まりさせています。.

重要なポイント

記録的なハッキング、価格への影響は限定的。 10月29日に推定63.6億ドルがBinanceから流出したが、ビットコインの週間最安終値は77,180ドルで、週間では2.3%下落の78,230ドルで終えた。
機関投資家は後退。 現物ビットコインETFは金曜日だけで6億4,300万ドルの流出となり、イーサETFは5週連続の流出、ソラナETFは過去最大の週間流出を記録した。
マクロ環境がより大きな逆風。 FRBは金利を3.75%～4.00%に据え置き、利上げに2票が投じられた。先物市場では12月の利上げ確率を約80%と織り込んでいる。
注目すべき水準。 日足終値が76,140ドルを下回れば75,538ドルと、200日移動平均線付近の73,136ドルが視野に入る。一方、79,107ドルを回復すれば50日移動平均線付近の81,906ドルが目標となる。

市場スコアボード

主要な指標はすべて週を通じて下落で終え、ETFの償還、ステーブルコイン供給の縮小、金（ゴールド）の売りが同時に市場からリスクが流出していることを示している。

指標	週末時点の水準	週間の変動と背景
ビットコイン（BTC）	$78,230	−2.3%；週間レンジ $76,140～$81,890
イーサ（ETH）	約 $2,275	約 −2%；10月30日に約 $2,170 の安値
暗号資産の合計時価総額	約 $2.7 兆	10月は $3 兆から10%下落
暗号資産の恐怖と欲望指数	34（恐怖）	数か月で最低のゾーン
現物ビットコインETF	純流出 −$203 百万	金曜日だけで −$643 百万
現物イーサETF	純流出4億3,200万ドル	5週連続の資金流出
ステーブルコイン供給量	2,985億ドル	10月28日以降、31億ドルの減少
FRBのフェデラルファンド金利誘導目標レンジ	3.75%–4.00%	据え置き、10対2の投票結果；利上げに2票の反対
米国10年国債利回り	4.94%	10月23日の5.00%から6ベーシスポイント低下
金（スポット）	約3,890ドル	週間で約−3%；1年ぶりの低水準
銀（スポット）	約49ドル	金曜日に−5.9%；50ドルを下回る
S&P 500	金曜日の取引セッション	AI関連支出の売りで金曜日に−1.8%

BTCとETHの数値はTwelve Data（CoinbaseおよびBinanceフィード）によるUTC日次終値です；ファンドフローはSoSoValueの10月26日〜30日の米国取引セッションのデータです。

メインイベント：Binanceハッキングが市場全体に波及した経緯

10月29日木曜日20:05 UTC、Binanceの10のブロックチェーン上のウォレットが残高を単一の攻撃者に送金し始め、約20分以内に推定63.6億ドルの大半が消失しました。これは2025年2月にBybitから奪われた15億ドルの約4倍に相当します。TRM Labsは、この攻撃をFBIがBybitの犯行と断定した北朝鮮のユニット「TraderTraitor」によるものと高い確信を持って特定しており、ChainalysisのCEOであるJonathan Levin氏も同じ見解に達しています。FBIは官民のパートナーと協力してこの事件に取り組んでいると述べています。

この手法は、中央集権型取引所に資産を保有するすべての人にとって重要です。イーサリアムでは、攻撃者は2025年5月のPectraアップグレードで導入されたEIP-7702委任機能を利用し、Binanceのホットウォレットを自分だけが操作できるスイーパーコントラクトに変換しました。攻撃者は50件の事前署名済み認証を提出し、そのうちの1件がウォレットの絶えず変化するナンスと一致するようにしました。同じ30分間に、他の9つのチェーン上のBinanceウォレットは攻撃者への通常の送金に署名しており、TRMはこれをBinanceのホットウォレット署名システムの侵害と解釈しています。Binanceは侵入経路をDevOpsエンジニアの侵害されたラップトップに特定しました。

TRM Labsオンチェーン追跡、2026年10月29日～30日・8つのチェーングループ、送金時点の価値

ステーブルコイン発行会社は数時間以内に約26.7億ドルを凍結した。テザーは約17.7億USDT、サークルは約8.25億USDC、リップルは4050万RLUSD、ワールド・リバティ・ファイナンシャルは2780万USD1をロックし、一方アービトラムのセキュリティカウンシルは攻撃者の手の届かないところへ約3000万ドルを移動させた。攻撃者はこれらの凍結に対抗して、USDTを10%以上のディスカウントでETHに売却し、現在も42万ETH以上と18,270BTCを支配しており、その価値は約24億ドルに上る。BTCはピールチェーンを通じて1,000BTCと100BTCの単位に分割されているため、これらのアドレスから取引所やOTCデスクへの入金が、トレーダーが追跡すべき供給過剰要因となる。

市場はこのハッキングを信頼へのショックとして扱った。金曜日朝までに清算額は15.4億ドルを超え、ロングが損失の80%強を占め、ビットコインは76,140ドルまで下落した。暗号資産の合計時価総額は木曜日17:00 UTCから金曜日23:30（日本時間）までの間に2.73兆ドルから2.59兆ドルへ減少し、コインベースの株価は金曜日に10.6%下落して引けた。バイナンス独自のトークンであるBNBは、週を通じてビットコイン、イーサ、ソラナよりも下落幅が小さく、トレーダーが取引所の全ユーザー損失補填の約束を額面通りに受け取ったことを示している。

バイナンスは11月1日日曜日、15:00（日本時間）から段階的に出金を再開した。最初の9時間半で465億ドルの出金と10.1億ドルの入金を処理し、純流出額は36.4億ドルとなった。これは、最後の準備金証明スナップショットに示された1,710億ドルの2.1%に相当する。月曜日までに純流出額は47億ドルに増加し、資産の約3%に達した。バイナンスは、盗まれた資産の約95%を会社資金からすでに補充したと発表した。ユーザーは資金を移動させたが、流出は資産の一桁台前半の割合にとどまり、今週予定されている更新版準備金証明が、そのバランスシートの次の試練となる。.

マクロとクロスアセット：タカ派的なFRB、AI売り、そして安全資産として機能しない金 (ゴールド)

米連邦準備制度は10月28日水曜日にフェデラルファンド金利のレンジを3.75%〜4.00%に据え置き、Lisa Cook氏とBeth Hammack氏は0.25%の利上げに投票しました。据え置きは9月の利上げ（2023年以来初）に続くもので、先物市場は12月の利上げ確率を約80%と織り込んでいます。暗号資産にとって、依然として引き締めを行っている中央銀行は、通常の流動性の追い風を逆風に変えます。

ウォール街はBinanceとは無関係の理由で売り込まれました。Alphabetは記録的なAI支出を受けて木曜日に12.6%下落し、金曜日にはIntelが今年キャッシュを消費すると警告して28.6%下落しました。一方、Amazonは2026年の資本支出計画を約2,200億ドルに維持し、2027年にはさらに増やす意向を示しました。S&P 500は金曜日に1.8%下落し、Nasdaqは10月を6.6%安で終えました。そのため、暗号資産は独自のショックが到来したちょうどその時に、堅調な株式相場からの支援を失いました。

金（ゴールド）は避難先にはならなかった。現物の金は金曜日に3.08%下落して3,897ドル、銀（シルバー）は5.90%下落して49.09ドルとなり、金銀比は1週間で約74から79超に押し上げられた。金属トレーダーが売りに出たのは、イラン戦争が原油価格を高止まりさせ続け、それに伴いインフレとFRBの利上げも高止まりするためであり、金はFRBが利下げを余儀なくされたときに上昇する傾向がある。ビットコイン、金、ハイテク株がすべて同じ取引時間帯に下落したことで、複数のリスク資産を保有しても今週はほとんど保護にならなかった。

データの締め切り後、月曜日には状況は改善した。マルコ・ルビオ国務長官が、カタール仲介の協議を経て、トランプ大統領がイラン戦争の外交的解決を好むと述べた後、ウェスト・テキサス・インターミディエイトは6.2%下落して97.63ドル、ブレントは6.2%下落して106.37ドルとなり、金は3,900ドル台を再び上回った。両陣営が火曜日の中間選挙後に新たな攻撃を準備しているとの報道により、この回復は不安定なままだ。10月のISM製造業指数も54.5から55.5に上昇し、予想の54.6を上回ったが、その価格指数は75.2だった。工場の好調さは暗号資産のソーシャルメディア上でアルトコインシーズンのシグナルとして受け取られている一方、同じ投入コストがFRBに12月の利上げのさらなる理由を与えている。

フロー：現物ビットコインETFの流出が拡大、ステーブルコイン供給は縮小

米国の現物ビットコインETFはハッキング前の4日連続で資金流入があったが、金曜日には6億4,333万ドルを失い、6月25日以来の最大の単日流出となった。ブラックロックのIBITは週の買いを牽引していたが、この日に2億3,370万ドルを減少させ、フィデリティのFBTCは2億104万ドルを失った。

SoSoValueの日次データ（TokenPost）・

米国取引時間 2026年10月26日〜30日

償還の動きはビットコインをはるかに超えて広がった。現物イーサリアムETFは4億3,200万ドルの資金流出となり、5週連続の流出となった。ソラナETFは週間で過去最大の7,147万ドルの流出を記録し、そのうちビットワイズのBSOLが4,582万ドルを占め、5つの取引セッションすべてで資金が流出した。XRPファンドは唯一の例外で、約430万ドルの小幅な純流入となった。10月を通して、ビットコインETFは22の取引セッションで5億1,500万ドルの純流出を記録し、6月以来初のマイナス月となった。

オンチェーン上のドル流動性も縮小している。ステーブルコインの供給量は11月1日に2,985億ドルまで減少し、10月28日から31億ドル減少、5月17日のピークである3,155億ドルから170億ドル下回っている。オンチェーンに流入する新規ドルが減少すると、強制売りを吸収する新たな買い余力が減少する。企業の財務部門は混乱の中でも買いを続け、Strategyはその週に810 BTCを追加した。

取引のポイント：ビットコイン価格分析と今注目すべき水準

ビットコインの分岐点は10月30日に記録した週間安値の76,140ドルであり、11月3日早朝には約76,700ドルで取引されていた。日足でこの水準を下回って終値をつけると、8月23日の安値である75,538ドル、その後は200日移動平均線付近の約73,136ドルが視野に入る。上値では、ビットコインは79,107ドルを回復し、その後50日移動平均線付近の約81,906ドルを上回って終値を付ける必要があり、そうすれば10月4日の高値終値である86,489ドルが再び視野に入る。

Twelve DataのBTC/USD日足終値（Coinbase）、2026年10月25日〜11月1日・水準はTwelve Dataおよび24/7 Wall St.より

イーサは今週、約2,170ドルから2,390ドルの間で推移し、約2,275ドルで終了したため、2,170ドルの安値がサポートラインとして守るべき水準です。レバレッジはすでに解消されています。ハッキング後に清算された15.4億ドルのうち、12.9億ドルがロングポジションによるもので、木曜日の下落を増幅させた強制売りの多くが取り除かれました。

今週の勝者を見れば、中央集権型カストディアンが強奪された後、トレーダーがどこに資金を移したかがわかります。土曜日までの7日間で、HyperliquidのHYPEは17.7%上昇し、プライバシーコインのZcashとMoneroはそれぞれ9.5%と5.7%上昇しました。一方、Cardanoは6.4%下落し、Solanaは約96ドルまで5.6%下落しました。Solanaの記録的なETF流出と100ドル割れにより、11月に向けて最も弱い大型株チャートとなっています。

強気シナリオ。 日足終値が$79,107を上回れば、ビットコインはハッキング発生時に失った水準を再び超え、50日移動平均線付近の$81,906への上昇が視野に入ります。確証となるのは、ビットコインETFの資金流入が再びプラスに転じることと、Binanceの更新後の準備金に不足がないことが示されることです。

弱気シナリオ。 日足終値が$76,140を下回れば、週足の安値を割り込み、8月23日の安値$75,538、その後は200日移動平均線付近の$73,136が意識されます。引き金となり得るのは、攻撃者のウォレットからの取引所への入金、12月の利上げ観測を強める力強い雇用統計、またはWTIが$100を再び上回ることです。

来週の展望：選挙、雇用統計、そして準備金証明の試練

今後10日間は、政治・マクロ・取引所の材料が重なり、11月11日のMSCIリストがビットコインの企業需要に最も直接的なリスクをもたらす。

日付	イベント	暗号資産にとって重要な理由
11月3日（火）	米中間選挙	議会の勢力図が、暗号資産市場構造に関するCLARITY法の行方を左右する
今週	Binanceの更新済み準備金証明	ハッキングと再開後の資金流出を反映した最初の準備金スナップショット
11月4日（水）	最初の選挙結果、ArmとQualcommの決算	テック株におけるAI投資売りが拡大し続けるかどうかを試す
11月6日（金）	10月の米雇用統計	強い結果が出れば、約80%織り込まれている12月の利上げ観測が固まる
11月10日（火）	米インフレデータ	原油ショックのどれだけが消費者物価に波及しているかを測る
11月11日（水）	MSCI非営業会社ルールに基づく最終リスト	StrategyとMetaplanetがグローバル指数から除外される見込み、11月30日以降に発効
12月9日（水）	新たな予測を伴うFRBの決定	すでに2人の当局者が賛成した利上げの次の機会

リスク警告：5つの脅威をランク付け、それぞれを裏付けるシグナル

盗まれたコインが市場に流入。 攻撃者は依然として約18,270 BTCと42万以上のETHを保有しており、その価値は約24億ドルに上り、発行者の凍結を超えています。ピールチェーンアドレスから取引所やOTCデスクへの大口入金は、薄い市場に供給を追加することになり、ビットコインの日足終値が$76,140を下回れば、売り手が主導権を握っていることが確認されます。
12月のFRB利上げ。 すでに2人の当局者が10月の利上げに投票しており、ISM価格指数が75.2であることは、投入コストが依然として高止まりしていることを示しています。11月6日の力強い雇用統計や11月10日の高いインフレ指標は利上げ観測を強め、すべてのリスク資産に同時に圧力をかけるでしょう。
イラン協議の決裂。 月曜日の原油価格の$100割れは、双方が中間選挙後の新たな攻撃に備えてヘッジしている外交に依存しています。WTIが再び$100を上回れば、今週金を下落させFRBをタカ派に保ったインフレトレードが復活するでしょう。
取引所セキュリティの連鎖。 ブラジル最大の取引所であるMercado Bitcoinは、Hypernativeが少なくとも10のチェーンにわたる4,000万ドル以上の不審な送金を警告した後、11月2日に入出金を停止しました。また、Tetherは関連する450万以上のUSDTを凍結しました。大手取引所での3回目の停止、またはBinanceの更新された準備金のギャップは、単一のハッキングを業界全体のカストディ不安に変えるでしょう。
ビットコイン財務会社の指数からの除外。 MSCIは11月11日に非営業会社のリストを公表し、除外は11月30日以降に有効となります。Strategyの除外はパッシブファンドにその株式の売却を強制し、今週の売り越しを通じて継続した企業買いを弱める可能性があります。

これらのリスクを結びつける水準は76,140ドルです。ビットコインがその上で決済される限り、市場は信頼のショックを消化しています。それを下回る決済は、ショックがより広いサイクルに波及していることを示すでしょう。

アナリストの見解

Binanceのハッキングは、市場の確信よりもむしろその仕組みを試しました。清算により12.9億ドルのロングポジションが解消され、ETF保有者は1セッションだけ売却し、預金者はBinanceの資産の約3%を引き出しましたが、それでも週間の最安決済額は77,180ドルでした。史上最大の盗難を2.3%の週間損失で吸収した市場は、すでに多くの悪材料を織り込んでいます。

より難しい問題はマクロです。依然として引き締めを行っているFRBと、インフレを粘着的に保つ石油ショックにより、12月9日の決定までの間に持続的な上昇の余地はほとんどありません。今週はビットコインが76,140ドルから79,107ドルのレンジを維持すると予想しており、金曜日の雇用統計と、攻撃者の18,270 BTCが取引所へ移動する動きが、どちらのエッジが先に崩れるかを決定づけるでしょう。

今週のMEXC

MEXCの最新の準備金の証明は、10月16日に公開され、Hackenによる監査を受け、BTCで294%、ETHで111%、USDTで122%、USDCで115%の準備率を示しています。ユーザーはマークルツリーを通じて自分の残高が含まれていることを確認でき、カストディリスクが市場を動かした週において、このユーザーレベルの確認こそが暗号資産取引所の準備金の証明に価値をもたらすものです。

10月30日、MEXCはCanton 手数料0カーニバルを開始しました。これは11月30日まで開催され、100万ドルの賞金プールと、CC/USDTおよびCC/USDC現物とCCUSDT先物の取引手数料0を提供します。このレポートの水準に従うトレーダーは、BTC/USDTおよびETH/USDT現物の動きを追跡でき、さらにMEXCの金 (ゴールド)と銀（シルバー）の永久先物も追跡できます。

よくある質問(FAQ)

今週、暗号資産市場はなぜ下落したのですか？

10月29日に発生した過去最大となる63億6,000万ドルのBinanceハッキングにより、約15億ドルの強制決済と、ビットコインETFからの1日あたり6億4,300万ドルの純流出が引き起こされたため、暗号資産市場は下落しました。タカ派的なFRBの金利据え置きと、AI関連テック株の売りが圧力を強め、ビットコインは週間で2.3%下落し、78,230ドルで取引を終えました。

ハッキング後、Binanceは安全に利用できますか？

Binanceは、会社の資金でユーザーの損失をすべて補填し、11月1日までに盗まれた資産の約95%を補充したと発表しています。同日、出金は段階的に再開され、月曜日までに純流出額は資産の約3%に達しました。今週予定されている更新版の準備金証明は、ハッキング後のバランスシートを確認する最も明確な手段です。

Binanceからいくら盗まれ、誰が背後にいたのですか？

TRM Labsは、10のブロックチェーン上のBinanceウォレットから約63億6,000万ドルが移動したことを追跡しました。これは記録上最大の暗号資産盗難です。TRMは、この攻撃を北朝鮮の国家ハッキング組織であるTraderTraitorによるものと高い確信を持って断定しており、約27億ドルがオンチェーン上で凍結されています。

トレーダーが次に注目すべきビットコインの価格水準は？

サポートは週間安値の76,140ドル、次いで75,538ドル、そして200日移動平均線付近の73,136ドルに位置します。レジスタンスは79,107ドル、その上は50日移動平均線付近の81,906ドルです。

FRBは2026年12月に利上げを行うのでしょうか？

リサ・クック氏とベス・ハマック氏が10月28日の会合で利上げに賛成票を投じたことを受け、先物市場は12月の利上げ確率を約80%と織り込んでいる。11月6日の10月雇用統計と11月10日のインフレデータが、米連邦準備制度の12月9日の利息決定前にこの織り込みが維持されるかどうかを左右する。

暗号資産が圧力を受ける中、金 (ゴールド)はなぜ下落したのか？

金 (ゴールド)は10月30日に3.08%下落して3,897ドルとなったが、10年物米国債利回りは4.94%に低下した。トレーダーはイラン戦争による石油ショックをFRBが利上げを継続する理由と解釈しており、金 (ゴールド)はFRBが利下げを行う際に上昇する傾向があるため、ビットコインやテック株とともに売られた。

方法論：本報告涵蓋2026年10月26日（月曜日）から11月1日（日曜日）までの期間で、価格はUTCの毎日の終値で取得されています。週次価格変動は10月25日の終値と11月1日の終値を比較しています。7日間のアルトコインの変動は、10月31日00:47 UTC時点のCoinMarketCapに基づいており、ETFフローは10月26日から30日までの米国の5つの取引セッションを対象としています。

免責事項：このレポートは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。デジタル資産は変動が大きく、過去のパフォーマンスは将来の結果を予測するものではありません。

市場の機会

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本記事は MEXCリサーチチームが情報提供のみを目的として作成したものであり、金融・投資の助言を意図するものではありません。暗号資産市場には大きなリスクが伴います。投資判断を行う際は、ご自身で十分な調査を行うか、資格を有する専門家にご相談ください。本文の見解は、必ずしもMEXCまたはその関連会社の意見を反映するものではありません。

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