Akcje SK Hynix zyskują na wartości po wyborze przez Nvidia do nowego procesora Vera CPU

TLDR

• Jensen Huang potwierdził, że pamięć DRAM SK Hynix zostanie wykorzystana w nowym procesorze Vera do centrów danych firmy Nvidia
• Huang oczekuje, że współpraca Nvidii z SK Hynix będzie znacząco rosła przez drugą połowę 2026 roku i w 2027 roku
• Nvidia i SK Group mają ogłosić formalny plan współpracy w poniedziałek
• Huang ostrzegł, że niedobór pamięci utrzyma się przez „kilka dobrych lat" ze względu na wysokie zapotrzebowanie na AI
• Huang spotyka się również z kadrą kierowniczą Samsunga, Hyundaia i LG podczas wizyty w Korei Południowej

Dyrektor generalny Nvidii Jensen Huang potwierdził w weekend, że nowy procesor Vera do centrów danych będzie korzystał z pamięci DRAM SK Hynix. Ogłoszenie nastąpiło po tym, jak Huang spotkał się w niedzielę w Seulu z prezesem SK Group Chey Tae-wonem i dyrektorem generalnym SK Hynix Kwak Noh-jungiem — przy smażonym kurczaku i piwie, czyli „chimaek", w restauracji Kkanbu Chicken, jak to bywa.

Huang powiedział, że oczekuje znaczącego wzrostu współpracy Nvidii z SK Hynix przez drugą połowę 2026 roku i w 2027 roku. Obie strony mają formalnie poinformować media o planie współpracy w poniedziałek rano.

Vera to pierwszy samodzielny procesor Nvidii przeznaczony do centrów danych, co stawia go w bezpośredniej konkurencji z liniami Xeon firmy Intel i Epyc firmy AMD. Rywalizuje również z układami niestandardowymi gigantów chmurowych, takimi jak rodzina Graviton firmy Amazon.

Umowa umacnia pozycję SK Hynix jako kluczowego dostawcy w łańcuchu sprzętowym AI. Dla inwestorów w południowokoreańskiego producenta pamięci jest to wyraźny sygnał, że potok przychodów z wydatków na infrastrukturę AI nie zwalnia.

Niedobór pamięci nie zniknie

Huang był bezpośredni w kwestii ograniczeń podaży. Powiedział, że wszystko — od waferów przez opakowania po fotonikę krzemową — jest w niedoborze, i że sytuacja ta szybko się nie zmieni.

To niezbyt dobra wiadomość dla klientów próbujących pozyskać układy, ale wzmacnia środowisko cenowe dla producentów pamięci, takich jak SK Hynix i Samsung.

Popyt jest napędzany przez dostawców chmury i klientów korporacyjnych intensyfikujących inwestycje w infrastrukturę AI. Komentarze Huanga sugerują, że popyt przewyższa to, co łańcuch dostaw jest w stanie obecnie zapewnić.

Poza pamięcią

Wizyta Nvidii w Seulu nie dotyczy wyłącznie SK Hynix. Huang ma spotkać się z Samsung Electronics, Hyundai Motor Group i LG Group podczas pobytu w Korei Południowej.

Zwrócił również uwagę, że Nvidia prowadzi rozmowy z operatorami telekomunikacyjnymi na temat roli infrastruktury sieciowej w systemach AI. Sugestia jest taka, że obciążenia AI mogą ostatecznie wykroczyć poza scentralizowane centra danych i wejść do sieci telekomunikacyjnych.

Huang opisał procesor Vera jako znaczący krok naprzód w technologii procesorów. Nvidia zaprezentowała Verę na targach Computex w Tajpej na początku czerwca, gdzie Huang i prezes SK Group Chey zostali również sfotografowani razem przy stoisku SK Hynix.

Współpraca Nvidii z SK Hynix obejmuje superkomputery AI, procesory CPU i zastosowania robotyczne, według Huanga. Stwierdził, że obie firmy współpracują ze sobą w wielu branżach.

Akcje Nvidii (NVDA) zamknęły się w piątek na poziomie 135,05 USD, zyskując ponad 170% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. SK Hynix notowane jest na Koreańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod tickerem 000660.

Wpis SK Hynix Stock Gets a Boost as Nvidia Picks It for New Vera CPU pojawił się najpierw na CoinCentral.