概要 AS MLは10月14日に記録的な第3四半期の結果を発表し、収益、粗利益率、純利益が全面的に増加し、通年のガイドラインが再び引き上げられました。経営陣はまた、一部の顧客がすでに2029年または2030年の機器注文について交渉していると述べました。同社が発表した四半期決算発表によると、第3四半期の純売上高は116億6,200万ユーロ、粗利益率は57.5%、純利益は49億6,000万ユーロ、基本概要 AS MLは10月14日に記録的な第3四半期の結果を発表し、収益、粗利益率、純利益が全面的に増加し、通年のガイドラインが再び引き上げられました。経営陣はまた、一部の顧客がすでに2029年または2030年の機器注文について交渉していると述べました。同社が発表した四半期決算発表によると、第3四半期の純売上高は116億6,200万ユーロ、粗利益率は57.5%、純利益は49億6,000万ユーロ、基本
【なぜ急落？】ASML、好決算でも株価下落の理由を徹底解説：AI需要・高バリュエーション・金利懸念
概要
AS MLは10月14日に記録的な第3四半期の結果を発表し、収益、粗利益率、純利益が全面的に増加し、通年のガイドラインが再び引き上げられました。経営陣はまた、一部の顧客がすでに2029年または2030年の機器注文について交渉していると述べました。同社が発表した四半期決算発表によると、第3四半期の純売上高は116億6,200万ユーロ、粗利益率は57.5%、純利益は49億6,000万ユーロ、基本EPSは12.95ユーロでした。
しかし、株価は反対の答えを出しました。stock analysisの市場記録によると、AS MLがナスダックに上場した預託証券は、前日の1,717.76ドルの終値と比較して、3.94%下落して1,650.00ドルで取引を終えました。つまり、2日連続の下落と引き換えに、概ね好調と評価されていた決算報告書。
この逸脱は珍しいことではありませんが、今回の原因は非常に明確であり、財務諸表自体の構造的詳細、その日に発表されたインフレデータ、および半導体セクター全体が経験している評価圧縮の3つの独立した変数も含まれています。これらの3つを別々に見ると、株価の反応は実際にはかなり合理的です。
コアポイント
パフォーマンスの強さについては議論の余地はありません。第3四半期の売上高は116億6,200万ユーロで、前年比で50%以上増加しました。粗利益率は57.5%で、同社が以前に示した55%から57%のガイドライン範囲を上回りました。年間の収益ガイドラインは440億から450億ユーロに引き上げられました。
予想を上回る利益には一時的な要素が含まれています。Zacksの四半期の分解によると、純利益には、主にMistral AIの初期投資の価値の再評価による株式投資の再評価収益が含まれており、営業利益率44.4%に対して純利益率は42.5%に上昇しました。
「予想を下回る収益」は口径の違いから来ています。同じ財務報告では、米ドル建ての市場のコンセンサス予測は131.8億ドルでしたが、実際には116.6億ドルで、予想を下回ったと記録されました。一方、同社の第3四半期のユーロベースのガイドラインは110億から120億ユーロで、実際には範囲の前半にありました。
同日はマクロが転じた。9月のCPIは前年同月比3.7%増と予想の3.6%を上回り、コアCPIも同2.6%増と予想を上回り、10年物米国債利回りは5.27%近辺まで上昇し、割高成長株が矢面に立った。
セクターレベルには別の影響があります。中国メーカーのCX MTのストレージアーキテクチャの進歩により、世界中のチップ株が売却され、韓国市場は特に激しく、感情はデバイスセクター全体に溢れています。
需要と供給の矛盾は依然として存在する。経営陣は決算発表の電話会議で、2027年と2028年にそれぞれ30%ずつ生産を拡大しても、顧客のニーズを満たすことはできないと述べた。
この財務諸表の強度はどこに表れていますか?
収益構造と粗利益率
第3四半期の強さは、全体的な量だけではありません。Zacksの分解によると、システムの売上高は前年比50.8%増加し、当四半期には前年同期の72台から121台のリソグラフィー装置が納入されました。設備管理事業の売上高は前年比67.6%増加しました。これは、同社の以前のガイドラインよりも約13.8%高くなっています。技術構造の観点からは、EUVがシステム売上高の46%、ArFi浸漬が36%を占め、アプリケーションの観点からは、ロジックチップが54%、ストレージが46%を占めています。
粗利益率は、この財務諸表で最も有益な項目です。57.5%のレベルは、前年比で590ベーシスポイント、前月比で350ベーシスポイント増加し、会社のガイドライン範囲の上限を超えました。推進要因には、設備構造の改善、生産能力の利用率の向上、利益率の高い設備アップグレード業務の量が含まれる。この項目の意義は、会計処理ではなく経営レベルから来て、継続できることである。
年間ガイドラインと2027年の価格空間
同社は、第4四半期の収益ガイドラインを142億〜152億ユーロ、粗利益率約57%に設定し、年間収益ガイドラインを440億〜450億ユーロ、年間粗利益率約56%に引き上げました。さらに注目すべきは、価格設定の変更です。ロジャー・ダッセン最高財務責任者（CFO）は電話会議で、次世代デバイスによる価格設定のメリットは2027年に部分的に反映され、完全な影響は2028年以降になると述べました。2027年に納入されるNXE: 3800 Fの生産能力は1時間あたり230枚のウエハから260枚に向上し、浸潤式設備は1時間あたり330枚に達する。
設備メーカーにとって、生産能力の向上と単価の向上は同時に発生し、利益率の拡大の最もクリーンな組み合わせです。この財務諸表の詳細な分解については、以前にリリースしたAS ML第3四半期の業績解釈を参照してください。
設備の需要はなぜまだ供給不足なのか
生産能力の拡大が注文に追いつかない
CEOのChristopheFouketは電話会議で、顧客は供給が少なくとも2028年まで需要を満たすことができないと予想していると述べた。AS MLは2026年に約65台のEUVシステムを納入する予定で、2025年より50%以上高く、2027年にはこれに基づいて30%拡大し、2028年にはさらに30%拡大する予定で、経営陣はこのような拡大幅がまだ十分ではないことを明らかにし、会社は2028年以降に生産能力をさらに高める案を検討している。顧客の議論の焦点は2027年から2028年の注文に移り、一部の顧客は2029年または2030年の注文の意図を表明し始めました。
区別する必要があるのは意向と注文である。顧客が興味を示しノットイコール契約に署名し、設備業界の長期的な特性は、このような表現がAI投資の規模と期間に対する顧客の判断を反映していることを意味し、すでにロックされている収入ではない。
High-NAのリズム分化
次世代のHigh-NA EUVの採用パスは、いくつかの主要な顧客間で大きく異なります。TechTimesによると、Intelのファウンドリ事業は、18 Aノードの一部のCore Ultra Series 3プロセッサであるHigh-NA EUVを使用して大容量ロジック製品を大量生産した最初の企業になりました。EXEシリーズのデバイスの開口数は0.55で、標準のEUVの0.33よりも高く、標準のEUVの約1億8000万ドルに対して、1台あたりの価格は約3億8000万ドルから4億ドルです。
電話会議で、Fouketは他の2つのリズムを補完し、Samsungは2028年から大量生産でHigh-NAを使用する予定であり、TSMCは2030年頃にHigh-NAの大量生産に参入する予定であり、12インチマスクの業界コラボレーションを主導しています。TrendForceの調査によると、SK hynixは早くも2025年9月にDRAM工場に最初のEXE: 5200 Bを設置しました。
差別化は、High-NAが今後2〜3年で収益の主力ではないことを意味します。AS MLの現在のパフォーマンスを実際にサポートするのは、低NA EUVと浸漬DUVの配信リズムです。
クライアントの生産拡大はまだ加速している
需要側の最も直接的な検証は下流から来ています。TSMCが10月15日に発表した第3四半期の業績は、四半期の売上高が467億2000万ドル、粗利益率が66.4%、営業利益率が58.7%で、第4四半期の売上高ガイドラインは523億ドルから543億ドルでした。CryptoBriefingによると、四半期の売上高は前年比41.2%増加し、純利益は前年比68.7%増の7,630億台湾ドルに達し、高性能コンピューティング事業が総売上高の68%に貢献しました。
下流のファウンドリの利益率とガイドラインは同期して強くなっており、多くの場合、設備購入が短期的に縮小しないことを意味している。これもAS MLの基本的な物語の中で最も硬い部分である。
業績がこんなにいいのに、株価はなぜ逆に下がったのか
口径が拡大された「収益が予想に及ばない」
最初の理由は、会社の運営とは何の関係もありません。Zacksの口径では、第3四半期の収益は11.49%減少して116.6億ドルになり、131.8億ドルの全会一致の予想を上回りましたが、1株あたりの収益は12.93ドルで、12.47ドルの予想を上回りました。しかし、他のデータはさまざまな換算方法でカウントされベンダー、収益は予想をわずかに上回っていると結論付けています。同じ財務諸表には、さまざまな口径で「予想を超える」ラベルと「予想を下回る」ラベルが同時に表示されます。これは、問題がビジネスではなく為替レートの換
短期資金の場合、この意見の不一致の結果は実際的です。アルゴリズムとタイトル主導の見本市は、最初に「予想よりも低い収益」に対応し、明確化は電話会議の後に行われることがよくあります。
利益が予想を超えた非営業成分
2つ目の理由は決算報告書の中にあります。純利益には株式投資の再評価益が含まれており、これは主にミストラルAIの初期投資の価値再評価によるものです。データに反映されており、純利益率は前年同期の28.3%から42.5%に上昇し、営業利益率は32.8%から44.4%に上昇しました。純利益率の跳ね上がりは営業利益率よりも大幅に大きく、その差はまさに営業外利益の寄与です。
成熟した機関投資家は、利益の質を見る前にこの部分を除外します。除外された場合、この財務諸表は依然として優れていますが、「予想を大幅に上回る」程度は収束し、株価は絶対レベルではなく予想差で評価されます。
同じ日に発表されたインフレデータ
第三の理由はマクロから来た。アメリカ労働統計局が発表した9月のデータによると、CPIは前年比3.7%上昇し、3.6%の市場予想を上回り、前月比0.6%上昇し、0.5%の予想を上回ったコアCPIは前月比0.3%上昇し、前年比2.6%上昇し、同様に予想を上回った。Yahoo Financeのこのデータの解釈によると、ガソリン価格は当月9.1%上昇したことが主な推進力で、CMEのデータによると、10月の利上げに対する市場の賭けは報告前の約20%から43.7%に上昇した。
高評価の成長株に対する金利期待の致死性は機械的です。その日のYahoo Financeの市場記録によると、10年物の米国債利回りは約6ベーシスポイント上昇して5.27%になり、30年物は5.58%に上昇し、ナスダックは取引中に約1.1%下落しました。割引率が上昇すると、キャッシュフローが低い資産ほど減少し、AS MLは業界チェーン全体で最も長いキャッシュフローを持つ企業の1つになります。
プレートレベルの感情的衝撃
4番目の理由はAS MLとはまったく関係がありません。Quartzによると、中国ストレージメーカーのCX MTは、より小さな領域により多くのデータを保存できるストレージアーキテクチャの進捗状況を発表し、世界中のチップ株の売却を引き起こしました。ソウル市場では、SK hynixは1日で10%以上下落し、Samsung Electronicsは7.4%下落しました。前述のYahooのディスクレコードによると、韓国のKOSPI指数は5取引日で12%下落しました。
TradingKeyによるその日の個別株の統計によると、テクノロジー機器セクター全体は2.87%、Nvidiaは3.16%、Micronは4.10%下落し、AS MLの下落はセクター平均よりも大きかった。ストレージ顧客の設備投資の期待が下方修正されると、機器ベンダーは直接圧力の一部となり、AS MLがセクターの売却から身を守ることは困難になります。
ファンダメンタルズが価格からこの程度逸脱している場合、ハンディキャップは意見よりも早く答えを出す傾向があります。AS MLスポット取引ペアのリアルタイムパフォーマンスを表示する
強い基本面と高い評価の間のスリット
現在の価格にはどのような要件が含まれていますか?
バリュエーションは今回の調整で避けて通れない背景となっている。ストック分析のデータによると、AS MLのローリングPERは53.80倍、時価総額は約6,528億ドル、52週のレンジは946.11ドルから1,999.96ドルとなっている。Invezzによると、株価は6月の過去最高値を約14%下回り、今年も約60%上昇しており、将来の利益見通しでは約30倍となっている。
ローリングとフォワードの2つの数字を一緒に見ると、意味は明らかです。市場は2027年の収益成長の大部分を現在の価格に計上しています。この位置では、優れた財務諸表は評価を維持するだけで、評価を押し上げることはできず、AI資本支出のリズムに関する疑問は拡大されます。これが、同じニュースが評価が低い場合はプラスであり、評価が高い場合は利益確定の理由になる理由です。
中国ビジネスおよびポリシー変数
地理的構造は、追跡する必要のあるもう1つの変数です。Zacksの地域別分解によると、第3四半期のシステム収益のうち中国台湾が32%、韓国が31%、中国本土が23%、米国が13%を占めています。ダッセン氏は電話会議で、中国事業は全体の約20%を占めると予想されていると述べた。TradingKeyの統計によると、輸出管理の強化により、年間の中国収益の割合が約20%になると予想されています。
これは、収益の約20%が引き続き政策変数の影響を受けており、方向性は顧客のニーズではなくワシントンとハーグに依存していることを意味します。3年間のキャパシティプランを必要とする企業にとって、不確実性のこの部分を事業を通じてヘッジすることは困難です。
リスク、シナリオ、およびフォローアップの視点
本当のリスクはどこにあるのか
最大のリスクは需要がなくなることではなく、需要の時間分布が再配置されることである。AI関連の資本支出が加速から安定に移行すると、設備注文の納入リズムが遅れ、AS MLの生産能力拡張計画は現在の需要曲線に基づいて制定される。次にストレージサイクルで、CX MTがもたらす競争物語が発酵し続けると、ストレージ顧客の拡大意欲は論理顧客よりも先に冷え込む可能性があり、ストレージは第3四半期にシステム販売の46%を占めている。再び政策で、中国市場の収入の約20割が輸出規制にさらされている。最後に、評価自体です。50倍を超えるローリングPERは、ガイダンスの下方修正に高い倍数が掛けられることを意味します。
3つのシナリオ
基準シナリオでは、AI資本支出は現在の傾きを維持し、第4四半期の収益は142億から152億ユーロの指導区間に落ち、2027年に生産能力の拡張と価格の上昇が同期して実現し、株価の主要な変数は基本面ではなく金利経路に戻った。
圧力シナリオの下で、インフレは予想を上回り続け、FRBは10月または12月に利上げを再開し、長期利回りは5.5%を超え、長期成長株は引き続き評価圧縮に苦しんでいます。パフォーマンスが実現したとしても、株価はレンジ相場を維持する可能性があります。
楽観的なシナリオでは、インフレの低下は金利の期待を転向させると同時に、顧客は2029年から2030年までの意向を実際の注文に変え、供給不足の物語は契約レベルで検証され、評価は再び拡大された。
次は何を見る?
最新のタイミングは、10月27日から28日までのFRBの利上げ会議であり、このラウンドの金利再価格設定が継続するか後退するかを決定します。企業レベルでは、第4四半期の財務報告で最も注目に値するのは、収益がガイドライン範囲内にあるかどうかではなく、2027年の生産能力拡大がさらに引き上げられるかどうか、および価格引き上げの実現ペースが経営陣の以前の声明と一致するかどうかです。業界レベルでは、下流の顧客の設備投資ガイドラインが先行指標であり、FRBの政策パスと大規模なファウンドリの生産拡大計画が共同で、次の2四半期の機器株の価格帯を決定します。また、中国収入の割合が20%前後で安定しているかどうかは、政策ショックが十分に考慮されているかどうかを判断するための参考にもなります。
ジェームズ・ミッチェルの独占的見解
ジェームズ・ミッチェルの見解では、この逸脱を記録するのに本当に価値があるのは、パフォーマンスの役割が「上昇を推進する」から「下落を防ぐ」まで、過大評価の範囲での「教科書のようなサンプル」であるということです。57.5%の粗利益率と年間ガイダンスの上方修正は、通常の評価環境では上昇ラウンドをサポートするのに十分ですが、ローリングPERが50倍を超えると、これらの数値は現在の価格を合理化するだけであり、新しい上昇力を提供するものではありません。本当に方向を変えたのは割引率で、10年間の収益率は1日に6ベーシスポイント上昇して穏やかに見えるが、長期的に最も長い資産に作用するのは予想以上の財務報告を相るのに十分である。
市場はこの決算を2か所で誤解している可能性があります。1つ目は、「予想を下回る収益」を運用上の問題として扱うことです。実際の状況では、同社のユーロベースのガイドライン範囲は110億から120億ユーロであり、実際には116億6200万ユーロを完了し、範囲の上半分に落ちています。いわゆるギャップは、米ドル口径の全会一致の期待変換から来ています。これは、運用上の問題ではなく、統計上の問題です。2つ目は、予想を超える利益をすべて運用改善に帰することです。純利益率は42.5%に跳ね上がり、営業利益率は44.4%で、両者の変化幅は一致しておらず、差額はMistral AI投資の再評価収益から来ている。この部分を除いた後も業績は優れているが、「予想を超える」幅は換算する必要があり、価格設定は予想差である。
次に追跡する価値のある変数は、注文の確認形式です。経営陣は、2029年と2030年のデバイスに対する顧客の関心に言及しました。これは強力なシグナルですが、関心と契約の間には、設備投資の承認、プロセスノードの検証、および端末要件の検証という3つのハードルがあります。評価を実際に改善できるのは、将来の需要の定性的な説明ではなく、生産の拡大または価格収益の早期実現です。同時に、ストレージ側の競争の物語に注意を払う必要があります。ストレージはシステム売上高の46%を占めており、この領域の顧客の設備投資がシフトすると、ロジック側よりも速く影響を受けます。
クロスアセットレベルでは、このイベントは現在の市場の状態を判断するための参照を提供します。ほぼ完璧な財務諸表が4%近くの下落と交換された場合、価格決定力が企業のファンダメンタルズからマクロ金利にシフトしたことを示します。これは通常、上昇ラウンドの後半に発生します。構成投資家にとって、それはすぐにポジションを減らすことを意味するのではなく、ポジションの規模を金利パスにリンクすることを意味します。取引参加者にとって、それは高い評価環境で財務諸表イベントの勝率が大幅に低下することを意味します。上昇にはパフォーマンスと金利の両方の条件を満たす必要があり、下落には条件の1つだけが必要です。
よくある質問
AS MLの第3四半期の業績はどれほど強いのでしょうか?
会社の発表によると、第3四半期の純売上高は116億6,200万ユーロ、粗利益率は57.5%、純利益は49億6,000万ユーロ、基本的な1株当たり利益は12.95ユーロで、当四半期に121台のリソグラフィー装置を納入し、設置量管理業務の収入は前年比約67.6%増加した。粗利益率は会社の以前の55%から57%のガイドライン上限を超え、通年の収益ガイドラインは440億から450億ユーロに引き上げられた。どの口径で測定しても、これは経営レベルの全面的な改善の財務報告である。
業績がこんなにいいのに、株価はなぜ下落したのか
理由は4つあり、互いに独立しています。米ドル口径の全会一致の予想は収益を予想より劣っていると記録した純利益にはMistral AI投資の再評価収益が含まれ、除外後に予想を超えた幅が収束した同日に発表された9月のCPIは予想を上回って、10年期の米国債収益率は5.27%付近に上昇し、過大評価成長株は集団的に圧力を受けたさらに、CX MTのストレージアーキテクチャの進展はセクターの売却を引き起こし、技術設備セクター全体は当日2.87%下落した。
AS MLの現在の評価は高いですか?
データから見ると、歴史的に高い区間にある。ローリングPERは約53.8倍、時価総額は約6,528億ドルで、将来の利益で計算すると約30倍、年間で約60%上昇し、株価は6月の高値より約14%低い。ローリングと将来の見通しのギャップは、市場が今後1〜2年間の収益成長を価格に計上していることを示しています。この位置では、優れたパフォーマンスは評価を維持することしかできず、評価を押し上げるには新しい増分情報が必要です。
AIデバイスの需要が供給を上回っている状態はどのくらい続くのでしょうか?
経営陣は電話会議で、顧客は供給が少なくとも2028年まで需要を満たすことができないと予想していると述べた。AS MLは2026年に約65台のEUVシステムを納入する予定で、2025年より50%以上高く、2027年と2028年にそれぞれ30%拡大する予定だが、経営陣はこの幅がまだ十分ではないことを明らかにした。なお、これは顧客の現在の需要予測に基づく判断であり、顧客がAI資本支出を下げると、この状態は早期に終わる可能性がある。
顧客が2029年と2030年の注文に言及した場合、信頼性はどの程度ですか?
これは需要の強さの合図ですが、収益が固定されていることと同じではありません。同社の当初の言葉は、一部の顧客が2029年または2030年に注文することに関心を示しており、意図と契約の間には、顧客の設備投資の承認、プロセスノードの検証、および最終需要の実現が依然としてあるというものでした。すでに過大評価されている場合、このような長期的な定性的記述による株価の推進力は限られています。本当に効果的なのは、生産の拡大または価格設定のメリットの早期実現です。
High-NA EUVは現在AS MLの主な収入源ですか?
まだそうではありません。IntelはHigh-NAで大容量ロジック製品を量産する最初の企業となり、Samsungは2028年から量産に使用する予定で、TSMCは2030年頃まで使用すると予想されています。High-NAデバイス1台の価格は約3億8000万ドルから4億ドルで、標準EUVの約1億8000万ドルを大きく上回っていますが、出荷量は依然として少ないです。現在の収益の主力は引き続き低NA EUVと浸漬DUVであり、EUVは第3四半期のシステム売上高の46%、ArFiは36%を占めています。
AS MLに対する輸出管理の影響はどの程度ですか?
第3四半期のシステム収益のうち、中国は23%を占めましたが、経営陣は、輸出管理の強化が主な理由で、この割合が約20%に低下すると予想しています。これは、収益の約20%が引き続き政策変数の影響を受けており、方向性は顧客のニーズではなく規制によって決定されることを意味します。3年間の生産能力計画を策定する必要がある機器メーカーにとって、不確実性のこの部分をビジネス手段でヘッジすることは困難であり、評価に含める必要のある割引です。
次に注目すべき時間は何ですか?
最新のものは、10月27日から28日までのFRBの利上げ会議であり、このラウンドの金利再価格設定の方向性を決定しました。企業レベルでは、第4四半期の財務報告でより重要なのは、2027年に生産能力の拡大がさらに引き上げられるかどうか、および価格上昇の実現ペースです。業界レベルでは、下流のOEMおよびストレージ顧客の設備投資ガイドラインが先行信号であり、TSMCは第4四半期の収益ガイドラインで523億ドルから543億ドルを提供しており、ストレージ顧客の声明はCX MTによってもたらされる競争の変化と組み合わせる必要があります。
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著者について
ジェームズ・ミッチェルは、ビットコインとアルトコインのテクニカル分析、市場動向、取引戦略を専門としています。ロンドンを拠点に、金融市場で10年以上の経験を持っています。MEXC Learnに入社する前は、ヨーロッパを代表する投資機関でシニアアナリストを務め、リスク管理と量的取引の分野で専門的な経験を積んでいました。
ジェームズは2017年に仮想通貨市場へのシフトを開始し、その後、データベースの分析手法で徐々に注目を集めています。ロンドン政治経済学院で金融経済学の修士号を取得しています。その分析フレームワークは、従来のテクニカル分析とチェーン上の指標を組み合わせ、読者に実際の参照値を持つ市場インサイトを提供するように設計されています。
専門分野:テクニカル分析、市場動向とサイクル、取引戦略、ビットコインとアルトコインの分析、リスク管理。
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