Investcorp mempertegas fokus pada infrastruktur Teluk

• Kesempatan 'sekali seumur hidup'
• Pipeline proyek melebihi modal
• Akan mempertahankan 50% investasi di AS

Manajer aset Investcorp meningkatkan investasi dalam infrastruktur Teluk, menyebut wilayah tersebut sebagai kesempatan "sekali seumur hidup" karena pemerintah GCC mengundang modal swasta ke dalam proyek-proyek transportasi, logistik, dan sektor publik utama.

"Ada peluang yang sangat menarik di bidang infrastruktur. Saya biasanya orang yang cukup seimbang. Saya tidak mudah terbawa suasana. Ini hampir membuat saya terbawa suasana," kata Rishi Kapoor, co-chief executive perusahaan berbasis Bahrain tersebut, kepada AGBI di sela-sela Abu Dhabi Finance Week.

Kapoor mengatakan pipeline untuk infrastruktur Teluk "jauh melebihi" modal yang dikerahkan saat ini, dengan bandara, pelabuhan, jalan, rel kereta api, dan infrastruktur sosial muncul sebagai sektor prioritas.

"Pemerintah yang secara historis mendanai infrastruktur hampir sepenuhnya sendiri kini secara aktif mengundang modal swasta," kata Kapoor dalam sebuah wawancara. "Peluang untuk investasi telah meluas secara dramatis di seluruh UAE, Arab Saudi, Oman, dan Bahrain."

Kawasan Teluk terus mendorong beberapa rencana infrastruktur paling ambisius di dunia saat pemerintah mempercepat agenda diversifikasi dan bersaing untuk menarik modal global. 

Arab Saudi mendominasi lanskap dengan giga-proyek seperti Neom, termasuk pusat industri Octagon dan pengembangan perkotaan The Line, bersama dengan Metro Riyadh yang berkembang pesat dan kota hiburan Qiddiya yang sedang berkembang.

UAE secara bersamaan memajukan skema perkotaan dan mobilitas besar, termasuk Metro Blue Line Dubai, jalur kereta api kecepatan tinggi antara Dubai dan Abu Dhabi, dan komunitas skala besar seperti Pulau Jubail Abu Dhabi dan Palm Jebel Ali Dubai.

Rencana untuk jalur kereta api kecepatan tinggi antara Doha dan Riyadh diumumkan minggu ini.

Investcorp, yang mengelola lebih dari $60 miliar aset, mengejar dua strategi paralel: dana infrastruktur yang berfokus pada Teluk yang dijalankan dengan perusahaan investasi global berbasis Inggris Aberdeen, dan strategi terkonsentrasi OECD yang dikembangkan dengan perusahaan ekuitas swasta AS Corsair. 

Kapoor mengatakan perusahaan melihat "ratusan miliar dolar" arus kesepakatan hanya di bidang transportasi dan logistik, mengutip preseden seperti keterlibatannya di Terminal B LaGuardia New York dan Terminal 6 JFK.

Dorongan Timur Tengah ini terjadi saat perusahaan mempertahankan posisi signifikan di Amerika Serikat, yang masih dipandang Kapoor sebagai cerita makro terkuat di dunia. 

Awal bulan ini, Investcorp menyelesaikan akuisisi Guardian Fire Services, perusahaan jasa keselamatan kebakaran dan kehidupan AS, dari perusahaan ekuitas swasta Northern Lakes Capital.

Anak perusahaannya Investcorp Capital mengumumkan pembelian portofolio 35 bangunan industri dan logistik di pantai timur dan barat AS dalam kesepakatan senilai $400 juta.

Kapoor mengatakan Investcorp berharap untuk mempertahankan sekitar 50 persen dari investasi globalnya di AS pada tahun 2026, didukung oleh konsumsi yang tangguh, ekosistem inovasi yang mendalam, dan pertumbuhan PDB nominal mendekati 5 persen.

• Investcorp mendukung IPO Chuangxin sebagai investor utama
• Investcorp akan menghabiskan $550 juta untuk memperluas pelabuhan Duqm Oman
• Investcorp tetap tenang terhadap aset digital

Perusahaan tetap fokus pada real estat industri AS, logistik, dan hunian lansia, sambil sebagian besar menghindari kantor dan ritel setelah keluar dari sektor-sektor tersebut sebelum pandemi.

Infrastruktur terkait dengan reshoring, digitalisasi, dan manufaktur domestik juga tetap menjadi tema utama AS.

Asia dan Timur Tengah diperkirakan akan menyumbang bagian yang semakin besar dari modal yang dikerahkan tahun depan, dengan Kapoor mengatakan koridor investasi antara dana kekayaan negara Teluk dan institusi Asia menjadi "hal yang nyata" setelah bertahun-tahun diskusi anekdotal.

Investcorp mengumpulkan sekitar $7 miliar setiap tahun dan bertujuan mencapai $100 miliar dalam aset dalam waktu lima tahun.

Investor Teluk menyumbang sekitar seperempat dari aset yang dikelolanya, kata Kapoor, dengan sisanya berasal dari institusi di seluruh Amerika Utara, Eropa, dan Asia.