Siapa yang mengelola riwayat transaksi pembayaran warga Nigeria?

Setiap pagi, jutaan warga Nigeria bangun dan meraih ponsel mereka. Mereka membayar sarapan dengan transfer mobile, menyelesaikan tagihan melalui aplikasi perbankan, dan mengirim uang kepada anggota keluarga di seluruh negeri. Pada saat matahari terbenam, mereka secara kolektif telah memindahkan lebih dari ₦1,07 kuadriliun melalui saluran digital pada tahun 2024 saja, peningkatan 79,6% dari tahun sebelumnya.

Tapi inilah yang kebanyakan tidak disadari. Setiap ketukan, setiap transfer, setiap transaksi meninggalkan jejak. Dan semakin lama, jejak-jejak tersebut mengarah langsung ke tangan asing.

Revolusi pembayaran digital Nigeria memang sebuah kenyataan. Dengan 7,9 miliar transaksi real-time pada 2024, Nigeria memimpin Afrika dan berada di antara kekuatan pembayaran digital global seperti India, Brasil, dan Tiongkok.

Terminal PoS sekarang berjumlah hampir 3 juta, memproses ₦85,9 triliun hanya pada paruh pertama 2024. Angka-angka tersebut menceritakan kisah transformasi. Dari ekonomi yang didominasi tunai menjadi ekonomi di mana transaksi digital menjadi norma.

Namun di balik kisah sukses ini terdapat paradoks yang mengkhawatirkan. Saat Nigeria membangun masa depan digitalnya, secara bersamaan menyerahkan kunci kecerdasan ekonominya.

Pertanyaan $200 juta

Pada Oktober 2020, ketika Stripe mengumumkan akuisisi Paystack senilai lebih dari $200 juta, Nigeria merayakannya. Itu adalah akuisisi startup terbesar dari Nigeria hingga saat ini, validasi bahwa inovasi Nigeria dapat bersaing secara global. Co-founder Paystack, Shola Akinlade, menjadi simbol dari apa yang mungkin.

Yang kurang mendapat perhatian adalah apa yang sebenarnya dibeli Stripe. Bukan hanya teknologi atau pangsa pasar, tetapi sesuatu yang jauh lebih berharga: akses ke DNA finansial ekonomi terbesar di Afrika.

Pada saat akuisisi, Paystack sudah memproses lebih dari setengah dari semua transaksi online di Nigeria. Setiap pembelian, setiap pembayaran langganan, dan setiap transaksi digital yang mengalir melalui sistem Paystack menghasilkan data. Ini adalah data tentang perilaku konsumen, kinerja bisnis, tren ekonomi, dan pola pengeluaran.

Co-founders of Paystack: Shola Akinlade and Ezra Olubi…

Saat ini, data tersebut mengalir ke server Stripe. Dan bersamanya pergi wawasan yang bisa memberi tahu Anda bisnis Nigeria mana yang berkembang, sektor mana yang menyusut, dan pergeseran ekonomi apa yang akan datang, sebelum muncul dalam statistik resmi.

Paystack tidak sendirian. Lihat lebih dalam ke infrastruktur pembayaran Nigeria, dan sebuah pola muncul. Interswitch, prosesor pembayaran perintis Nigeria, didirikan pada 2002, mayoritas sahamnya diakuisisi oleh Helios Investment Partners yang berbasis di London pada 2010. Meskipun Visa kemudian berinvestasi $200 juta pada 2019, Helios masih memiliki lebih dari 52% perusahaan.

Ini bukan sekadar investasi. Ini adalah posisi strategis di pusat komando sistem keuangan Nigeria. Ketika Anda menarik uang tunai dari ATM, membayar dengan kartu Verve, atau menggunakan Quickteller, Anda menyentuh infrastruktur Interswitch. Dan data dari sentuhan tersebut? Itu milik siapa pun yang mengendalikan perusahaan.

Ironinya tajam. Nigeria memproses ₦825,5 triliun melalui transaksi internet pada paruh pertama 2024, namun perusahaan yang memproses transaksi ini bertanggung jawab kepada pemegang saham asing dan dewan direksi yang berjarak ribuan mil.

Data tahu apa yang tidak kita ketahui...

Inilah yang dapat diungkapkan oleh data pembayaran yang tidak bisa diungkapkan oleh indikator ekonomi tradisional:

Ketika nilai transaksi di pengecer elektronik melonjak di lingkungan tertentu, itu memprediksi kepercayaan konsumen sebelum survei apa pun menangkapnya. Ketika pembayaran restoran menurun sementara transaksi bahan makanan meningkat, itu menandakan kecemasan ekonomi sebelum angka pengangguran mencerminkannya. Ketika pola pembayaran lintas batas bergeser, itu meramalkan dinamika perdagangan sebelum data bea cukai mengkonfirmasinya.

Ini adalah intelijen ekonomi real-time. Dan saat ini, entitas dengan pandangan paling jelas tentang denyut ekonomi Nigeria sedang duduk di ruang rapat Silicon Valley dan kantor investasi London.

Bank Sentral Nigeria menerbitkan statistik agregat, termasuk volume transaksi total, kategori luas, dan ringkasan triwulanan. Tetapi sementara CBN melaporkan bahwa transaksi NIP mencapai ₦476,89 triliun pada paruh pertama 2024, mungkin tidak mengetahui pedagang spesifik mana yang tumbuh paling cepat, produk apa yang lebih banyak dibeli orang Nigeria, atau bagaimana pola pengeluaran berbeda di berbagai kota dan demografi.

Para prosesor pembayaran tahu. Nigeria mungkin tidak.

Menariknya, Nigeria tidak buta terhadap masalah ini. Komisi Perlindungan Data Nigeria sekarang mengklasifikasikan penyedia layanan gateway pembayaran sebagai Pengendali Data dengan Kepentingan Utama, mengharuskan mereka mendaftar dan membayar biaya ₦250.000.

Tetapi pendaftaran tidak sama dengan akses. Kepatuhan tidak sama dengan kontrol. Perusahaan milik asing dapat mengajukan semua dokumen yang benar sementara perusahaan induknya mengekstrak intelijen strategis yang tidak pernah dilihat oleh pembuat kebijakan Nigeria sendiri.

Baca juga: "Kami menemukan bahwa beberapa fintech beroperasi dari Tiongkok" - Anggota parlemen menandai celah dalam regulasi fintech Nigeria

Bandingkan ini dengan pasar berkembang lainnya. India membangun Unified Payments Interface (UPI) sebagai infrastruktur yang dipimpin pemerintah, memastikan bahwa data pembayaran melayani kepentingan nasional. Tiongkok mewajibkan lokalisasi data untuk prosesor pembayaran. Bahkan Kenya menyusun M-Pesa dengan cara yang menjaga kontrol strategis tetap dalam jangkauan.

Nigeria mengambil jalan yang berbeda: membangun kerangka regulasi, menarik investasi asing, dan berharap kepatuhan sama dengan kedaulatan. Tetapi Anda tidak dapat mengatur jalan Anda menuju kedaulatan data ketika Anda tidak memiliki infrastruktur yang menghasilkan data.

Ini bukan tentang xenofobia atau menolak investasi asing. Nigeria membutuhkan modal, keahlian, dan transfer teknologi. Pertanyaannya adalah apakah kita menukar keuntungan jangka pendek dengan kerentanan strategis jangka panjang.

Gubernur Bank Sentral, Olayemi Cardoso

Pertimbangkan apa yang hilang dari Nigeria:

Pandangan ekonomi ke depan: Sementara investor asing melihat tren yang muncul dalam data real-time, pembuat kebijakan Nigeria menunggu laporan triwulanan yang sudah ketinggalan zaman sebelum diterbitkan.

Keunggulan kompetitif: Ketika perusahaan internasional memiliki visibilitas yang lebih baik ke dalam dinamika pasar Nigeria daripada perusahaan Nigeria sendiri, menurut Anda siapa yang menang?

Otonomi strategis: Di era di mana data mendorong keputusan, tidak mengendalikan data ekonomi Anda berarti tidak sepenuhnya mengendalikan takdir ekonomi Anda.

Pasar pembayaran digital Nigeria diproyeksikan mencapai $154,50 miliar pada 2029. Setiap naira dari itu akan menghasilkan data. Pertanyaannya adalah: siapa yang akan memiliki wawasan tersebut?

Jalan ke depan?

Solusinya bukan untuk berbalik arah atau menolak partisipasi asing. Ini untuk lebih cerdas tentang ketentuan keterlibatan. Negara lain mewajibkan perjanjian berbagi data yang memberi regulator akses ke wawasan terperinci real-time. Mereka mewajibkan penyimpanan data lokal. Mereka membangun infrastruktur publik yang bersaing dengan platform swasta.

Nigeria dapat mewajibkan prosesor pembayaran untuk berbagi wawasan teragregasi dan anonim dengan Bank Sentral. Dapat berinvestasi dalam infrastruktur pembayaran sendiri yang berfungsi sebagai kompetisi dan asuransi. Dapat menjadikan kedaulatan data sebagai syarat untuk perizinan, bukan sebagai pemikiran belakangan.

Revolusi pembayaran digital adalah milik Nigeria untuk dimenangkan. Tetapi saat ini, kita merayakan pertumbuhan sambil menyerahkan intelijen. Kita membangun masa depan sambil menggadaikan wawasan yang seharusnya membimbing kita.

Karena pembayaran tunai diproyeksikan menurun sebesar 32% pada 2030, pertanyaannya menjadi lebih mendesak: Dalam Nigeria tanpa uang tunai, siapa yang akan memiliki jejak yang mengungkapkan di mana kita telah berada dan memprediksi ke mana kita akan pergi?

Transaksinya adalah milik kita. Tetapi wawasannya? Itu meninggalkan negara dengan setiap pembayaran digital yang kita lakukan.