/

PicPay ialah salah satu bank digital terbesar di Brazil dari segi bilangan pelanggan

SÃO PAULO–(BUSINESS WIRE)–PicPay hari ini mengumumkan penetapan harga bagi penawaran awam permulaannya, yang terdiri daripada penawaran sebanyak 22,857,143 saham biasa Kelas A menurut penyataan pendaftaran pada Borang F-1 yang dikemukakan kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (“SEC”) pada harga penawaran awam sebanyak US$19.00 bagi setiap saham biasa Kelas A. Saham biasa Kelas A dijangka mula didagangkan di Pasaran Pilihan Global Nasdaq (“Nasdaq”) dengan simbol “PICS” pada 29 Januari 2026. Sebelum penutupan penawaran, PicPay bercadang untuk menukar namanya daripada Picpay Holdings Netherlands B.V. kepada PicS N.V. Perubahan nama ini dijangka berkuat kuasa di Nasdaq pada 30 Januari 2026.

Citigroup, BofA Securities dan RBC Capital Markets bertindak sebagai penyelaras global bersama bagi penawaran tersebut. Mizuho, Wolfe | Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities Ltd, BTG Pactual dan XP Investment Banking turut berperanan sebagai pembuku bersama, manakala FT Partners bertindak sebagai pengurus bersama bagi penawaran tersebut.

PicPay telah memberikan kepada para penjamin emisi pilihan selama 30 hari untuk membeli sehingga tambahan 3,428,572 saham biasa Kelas A pada harga penawaran awam permulaannya, ditolak diskaun dan komisen penjamin emisi.

Siaran akhbar ini tidak membentuk tawaran untuk menjual atau permintaan untuk membeli sebarang sekuriti. Sebarang tawaran, permintaan atau jualan sekuriti akan dibuat selaras dengan keperluan pendaftaran Akta Sekuriti AS 1933, sebagaimana yang telah dipinda, serta undang-undang sekuriti yang berkenaan di mana-mana yurisdiksi lain yang mana tawaran dan jualan tersebut dijalankan.

Penawaran yang dicadangkan hanya akan dibuat melalui prospektus. Apabila tersedia, salinan prospektus akhir berkaitan penawaran tersebut boleh didapati dengan menghubungi: Citigroup Global Markets Inc., Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, atau melalui telefon di 800-831-9146; BofA Securities, Attention: Department Prospektus, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001 atau melalui e-mel di [email protected]; atau RBC Capital Markets, LLC, Attention: Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, Tingkat 8, New York, NY 10281, melalui telefon di 877-822-4089, atau melalui e-mel di [email protected].

Penyataan pendaftaran pada Borang F-1 berkaitan sekuriti-sekuriti ini telah dikemukakan kepada, dan dinyatakan berkuat kuasa oleh, SEC. Salinan penyataan pendaftaran boleh diakses melalui laman web SEC di www.sec.gov. Siaran akhbar ini tidak akan membentuk tawaran untuk menjual atau permintaan untuk membeli sekuriti-sekuriti ini, dan juga tidak akan terdapat sebarang jualan sekuriti-sekuriti ini di mana-mana negeri atau yurisdiksi di mana tawaran, permintaan atau jualan sedemikian adalah haram sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti bagi mana-mana negeri atau yurisdiksi tersebut.

Mengenai PicPay:

PicPay ialah salah satu bank digital terbesar di Brazil dari segi bilangan pelanggan. PicPay memulakan operasinya dengan pembayaran segera dan penggunaan kod QR, dan sejak itu telah berkembang menjadi sebuah bank digital yang menawarkan produk dan perkhidmatan kewangan seperti dompet digital, kad kredit, pinjaman, “Beli Sekarang Bayar Kemudian” (BNPL), pelaburan dan insurans kepada pengguna dan perniagaan. PicPay menyediakan perkhidmatan kepada lebih daripada 66 juta pelanggan di seluruh Brazil, 42 juta daripadanya aktif dalam suku ketiga tahun 2025, dan mencatatkan pulangan ekuiti tahunan (ROE) sebanyak 17.4% dalam suku ketiga tahun 2025. Dalam sembilan bulan pertama tahun 2025, PicPay merekodkan jumlah pendapatan dan pendapatan kewangan sebanyak R$7.3 bilion (kira-kira US$1.37 bilion) serta keuntungan bersih sebanyak R$313.8 juta (kira-kira US$59 juta), dengan simpanan yang dipegang oleh pengguna sebanyak R$27 bilion (kira-kira US$5 bilion) pada 30 September 2025.

Kontak

Media
[email protected]

Pelabur
[email protected]