Metaplanet Mencari $137 Juta melalui Penempatan Pihak Ketiga

Metaplanet telah menyetujui pembiayaan ekuitas baru untuk mengumpulkan hingga ¥20,7 miliar, atau sekitar $135-137 juta, untuk memperluas kepemilikan Bitcoin BTC $87 923 Volatilitas 24j: 2,5% Kapitalisasi pasar: $1,76 T Vol. 24j: $45,99 B -nya. Keputusan ini difinalisasi dalam rapat dewan pada 29 Januari. Yang perlu dicatat, perusahaan yang terdaftar di Tokyo ini akan menerbitkan saham baru dan hak akuisisi saham melalui alokasi pihak ketiga, dengan sebagian besar modal dicadangkan untuk pembelian Bitcoin pada tahun 2026.

Perusahaan mengatakan pendanaan ini merupakan bagian dari strategi perbendaharaan Bitcoin yang sedang berjalan. Manajemen mengkonfirmasi bahwa akumulasi Bitcoin tetap menjadi prioritas utama, bersamaan dengan ekspansi bisnis pembangkitan pendapatan Bitcoin-nya.

Struktur Penawaran

Penempatan ini mencakup 24,5 juta saham biasa baru dengan harga ¥499 per saham. Ini merupakan premi 5% dari penutupan sebelumnya dan akan mengumpulkan sekitar ¥12,24 miliar ($80 juta) di muka. Setiap saham akan diterbitkan dengan 0,65 hak akuisisi saham.

Jika dilaksanakan sepenuhnya, hak tersebut akan dikonversi menjadi sekitar 15,9 juta saham tambahan pada harga tetap ¥547 ($3,57) per saham, yang sekitar 15% di atas penutupan sebelumnya. Waran tersebut berlaku selama satu tahun dan tidak disesuaikan dengan harga pasar. Pelaksanaan penuh akan mengumpulkan tambahan ¥8,8 miliar ($57,5 juta).

Tanggal pembayaran dan alokasi adalah 13 Februari. Jendela pelaksanaan untuk waran berlangsung dari 16 Februari hingga 15 Februari tahun berikutnya. Penting untuk dicatat bahwa transfer hak akuisisi saham akan memerlukan persetujuan dewan.

Selain itu, penawaran ini terutama ditujukan untuk investor luar negeri. Menurut Direktur Strategi Bitcoin Metaplanet, Dylan LeClair, struktur ini memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan modal dengan premi sambil memanfaatkan volatilitas harga saham untuk keuntungannya.

Penggunaan Hasil dan Strategi Bitcoin

Metaplanet berencana mengalokasikan sekitar ¥14 miliar ($91 juta) langsung untuk pembelian Bitcoin. ¥1,5 miliar ($9,7 juta) lainnya akan mendukung bisnis pembangkitan pendapatan Bitcoin-nya, yang menggunakan opsi dan derivatif. Sekitar ¥5,1 miliar ($33,24 juta) akan digunakan untuk melunasi utang yang ada.

Perusahaan mengatakan mengharapkan Bitcoin menguat dalam jangka menengah hingga panjang, terutama terhadap yen Jepang. Pembelian Bitcoin akan dilakukan secara bertahap daripada dalam satu pembelian. Kepemilikan akan dikelola melalui anak perusahaannya, Metaplanet Lightning Capital. Metaplanet telah menyatakan tujuannya adalah menjadi salah satu pemegang Bitcoin korporat terbesar di dunia pada Agustus 2026.

Menariknya, penggalangan modal ini datang setelah Metaplanet melaporkan penurunan nilai terkait Bitcoin sebesar ¥104,6 miliar, atau sekitar $680 juta, karena penurunan pasar. Kerugian tersebut dicatat sebagai biaya non-operasional dan tidak berdampak langsung pada arus kas atau operasi sehari-hari.

Postingan Metaplanet Seeks $137M via Third-Party Placement pertama kali muncul di Coinspeaker.