Fintech memimpin kematangan digital Afrika, tetapi perusahaan asuransi mencatat pertumbuhan terkuat di 2025

Perusahaan asuransi Afrika telah mencatat kemajuan kematangan digital tercepat di benua ini selama setahun terakhir, mempersempit kesenjangan dengan fintech saat sektor keuangan mengalihkan fokus dari ekspansi cepat ke efisiensi operasional dan profitabilitas, menurut Laporan Industri Keuangan Afrika yang dirilis oleh Deloitte, firma konsultan dan layanan profesional global terkemuka, dan Africa Financial Summit (AFIS).

Laporan tersebut, berdasarkan wawancara dengan eksekutif senior dari lebih dari 70 lembaga keuangan di seluruh Afrika, menunjukkan bahwa lebih dari setengah lembaga kini menganggap diri mereka matang secara digital, dengan 54% melaporkan kemampuan digital tingkat lanjut, naik dari 48% pada tahun 2024.

Fokus yang berkembang pada kematangan digital menandakan bahwa lembaga keuangan Afrika bergerak melampaui eksperimen digital, memperlakukan teknologi sebagai infrastruktur penting untuk profitabilitas, kontrol risiko, dan kepatuhan regulasi, karena biaya yang meningkat, ancaman keamanan siber, dan kondisi pendanaan yang lebih ketat mendorong sektor ini menuju operasi yang lebih disiplin dan efisien.

Pergeseran ini mencerminkan perubahan yang lebih luas di seluruh ekosistem teknologi keuangan Afrika, di mana era pertumbuhan dengan segala biaya telah memberi jalan kepada keberlanjutan dan manajemen risiko. Pendanaan fintech turun tajam dari $863 juta pada semester pertama 2023 menjadi sekitar $185 juta pada periode yang sama di tahun 2024, karena kondisi keuangan global mengencang dan investor mendorong perusahaan untuk memprioritaskan profitabilitas dan disiplin operasional daripada ekspansi cepat.

Pada saat yang sama, kerugian akibat penipuan yang meningkat telah menggarisbawahi risiko yang terkait dengan skala digital, dengan Sistem Penyelesaian Antar Bank Nigeria (NIBSS) melaporkan ₦52,26 miliar ($38,3 juta) hilang akibat penipuan pada tahun 2024, sebagian besar melalui saluran digital.

Di seluruh sektor perbankan, ancaman siber yang berkembang dan biaya tinggi untuk mengintegrasikan infrastruktur AI dan cloud juga mendorong lembaga untuk memperlakukan sistem digital bukan sebagai diferensiasi kompetitif tetapi lebih sebagai infrastruktur inti yang diperlukan untuk mengelola risiko, mematuhi regulasi, dan mempertahankan margin dalam lingkungan operasi yang lebih terbatas.

Ambroise Depouilly, managing partner di Deloitte Francophone Africa, mengatakan transisi sektor ini mencerminkan konsolidasi daripada perlambatan. "Sektor keuangan Afrika telah memasuki fase kematangan," katanya. "Kepercayaan tinggi, fundamental menguat, dan integrasi kontinental menjadi kenyataan."

Meskipun fintech tetap menjadi lembaga yang paling matang secara digital, dengan 67% diklasifikasikan sebagai pemimpin digital, perusahaan asuransi mencatat kemajuan tahun-ke-tahun terbesar.

Sekitar 59% perusahaan asuransi kini menempati posisi digital tingkat lanjut, termasuk 12% dalam kategori pemimpin, menandai peningkatan 19 poin dari tahun 2024 dan mencerminkan fokus strategis pada pembangunan fondasi digital untuk menjangkau pasar yang kurang terlayani.

Bank, bagaimanapun, menunjukkan transformasi dua kecepatan, dengan 45% menganggap diri mereka maju dalam teknologi digital, sementara 35% menilai diri mereka sebagai pengikut, dibandingkan dengan 15% pada tahun 2024, mengungkapkan disparitas berdasarkan kapasitas investasi.

Menggambarkan disparitas ini, enam bank besar Nigeria, termasuk Guaranty Trust Holding Company  (GTCO), Zenith, dan UBA, menghabiskan ₦268,7 miliar ($171,5 juta) untuk infrastruktur teknologi pada tahun 2024, meningkat 74,5% dari tahun 2023.

Saat lembaga memperkuat fondasi digital mereka, mereka menerapkan teknologi di berbagai area operasional utama. Sekitar 81% responden menyebutkan transformasi digital sebagai pengungkit kunci untuk meningkatkan kinerja keuangan dan pengalaman pelanggan, meskipun fokusnya bergeser dari meluncurkan produk digital baru ke penguatan proses dan kontrol yang ada.

Inti dari transformasi ini adalah kecerdasan buatan, yang muncul sebagai alat inti di seluruh sektor. Eksekutif mengharapkan AI memiliki dampak kuat atau transformatif di berbagai fungsi kunci, dengan 77% menyebutkan deteksi penipuan sebagai kasus penggunaan utama, sementara 70% menunjuk optimisasi proses operasional.

Analisis risiko kredit dan personalisasi produk keuangan juga diidentifikasi di antara aplikasi AI terkemuka, dengan 72% menyebutkan personalisasi dan 68% menunjuk chatbot sebagai memiliki dampak signifikan.

Namun, sebagian besar penerapan AI saat ini difokuskan pada penguatan manajemen risiko dan proses operasional yang ada daripada meluncurkan model bisnis yang sama sekali baru. Lembaga memprioritaskan kasus penggunaan dengan pengembalian investasi langsung, khususnya dalam deteksi penipuan dan penilaian kredit, karena kekhawatiran keamanan siber meningkat.

Di front keamanan siber, ancaman menjadi semakin mendesak. Keamanan siber diperingkat sebagai kekhawatiran utama oleh 51% responden, naik dari 39% pada tahun 2024, dengan 58% melaporkan paparan tinggi atau sangat tinggi terhadap risiko siber. Paparan risiko strategis juga meningkat signifikan menjadi 40%, sementara paparan risiko regulasi naik menjadi 35%. 

Biaya yang meningkat terkait dengan talenta, investasi teknologi, dan kepatuhan regulasi memberikan tekanan pada efisiensi operasional, mendorong lembaga untuk lebih mengandalkan otomasi dan sistem berbasis data.

Tantangan keamanan yang meningkat ini mendorong perubahan regulasi di seluruh benua. Di pasar-pasar kunci, regulator memperketat pengawasan seputar keamanan siber, identitas digital, dan pencegahan kejahatan keuangan saat layanan keuangan digital berkembang. Bank sentral Nigeria telah memperkuat persyaratan manajemen risiko dan keamanan siber untuk lembaga keuangan, sementara Kenya dan Ghana telah memperluas identitas digital dan kerangka kerja e-KYC untuk meningkatkan ketertelusuran dalam transaksi keuangan.

Regulator di berbagai pasar juga telah memperkenalkan lisensi fintech dan pedoman anti pencucian uang yang diperbarui, mencerminkan tekanan yang berkembang untuk menyelaraskan dengan standar kepatuhan global dan mengurangi kerentanan sistemik saat pembayaran digital lintas batas meningkat.

Terlepas dari tantangan ini, kepercayaan di sektor ini telah mencapai level tertinggi, dengan eksekutif menilai prospek ekonomi tiga tahun organisasi mereka pada 8 dari 10 pada tahun 2025, dan 74% mengungkapkan optimisme, didukung oleh inflasi yang mereda dan visibilitas operasional yang meningkat. Fintech, bagaimanapun, telah menyesuaikan ekspektasi mereka ke bawah, menilai prospek mereka pada 8,33 dari 10, dibandingkan dengan 9,25 pada tahun 2024, saat mereka memasuki fase menunjukkan kelayakan ekonomi.