Daripada Perbualan Pelanggan hingga kepada Rancangan Kewangan: Integrasi Asset-Map dan Jump Membangunkan Langkah Seterusnya dalam Perancangan yang Boleh Dilaksanakan/

Asset-Map Holdings, Inc. (“Asset-Map”), alat perbincangan perancangan kewangan visual terkemuka untuk para penasihat, mengumumkan integrasi baharunya dengan Jump, penyedia utama penyelesaian kecerdasan buatan (AI) untuk penasihat kewangan dan penyedia perkhidmatan kewangan lain. Ini merupakan salah satu integrasi AI pertama bagi Asset-Map; kerjasama dengan Jump dan notis AI akan diperluas dalam tahun yang akan datang.

Baca Lagi tentang Fintech : Temu Bual Fintech Global bersama Kristin Kanders, Ketua Pemasaran & Engagement, Aplikasi Plynk

Sebagai hasil daripada integrasi tersebut, pengguna bersama boleh memanfaatkan teknologi AI Jump untuk merakam dan memproses mesyuarat pelanggan, secara automatik mengekstrak maklumat berprioriti serta mencadangkan kemas kini secara pintar dalam rangka rumah tangga Asset-Map. Ini menutup jurang antara apa yang dikatakan dalam mesyuarat dan apa yang diambil tindakan, memastikan peta rumah tangga sentiasa dikemas kini, mematuhi piawaian, dan bersedia untuk perbincangan.

“Penasihat kewangan meluangkan masa yang tidak terhitung untuk mengemas kini data pelanggan secara manual selepas mesyuarat; masa yang sepatutnya digunakan dengan lebih baik untuk memberikan perkhidmatan kepada pelanggan,” kata H. Adam Holt, CFP®, pengasas dan ketua pegawai eksekutif Asset-Map. “Integrasi kami dengan Jump menukar nota mesyuarat menjadi kemas kini rumah tangga yang boleh diambil tindakan, menjadikan perbincangan sebagai panduan segera untuk langkah seterusnya yang berguna. Pendekatan berasaskan AI Jump sangat selaras dengan keyakinan kami bahawa teknologi harus mengukuhkan kekuatan manusia, terutamanya peranan penasihat sebagai penyampai maklumat, pendidik, dan pembimbing.”

Menurut satu tinjauan terbaru oleh Jump terhadap penasihat kewangan, lebih daripada 60 peratus pengguna dapat menjimatkan lebih daripada satu jam setiap hari bekerja dengan menggunakan kemampuan mereka, sekali gus mendapatkan semula lebih daripada 250 jam setiap tahun. Dengan lebih daripada 90 peratus penasihat melaporkan bahawa nota selepas mesyuarat yang diautomasi telah mengurangkan beban kerja mereka secara ketara, separuh daripada mereka kini menggunakan masa tersebut untuk memberikan lebih banyak perkhidmatan kepada pelanggan.

Dengan mengautomasi aliran maklumat daripada pandangan mesyuarat berasaskan AI Jump terus ke dalam rangka rumah tangga visual Asset-Map, penasihat dapat memastikan perbincangan perancangan mereka dibina berdasarkan maklumat terkini pelanggan sambil memberi tumpuan kepada perbincangan bernilai tinggi, perkhidmatan proaktif, dan perancangan strategik.

“Apabila anda bertanya kepada penasihat apa yang mereka mahukan daripada AI, jawapan hampir sama: lebih banyak masa bersama pelanggan,” kata Liam Hanlon, ketua bahagian analisis di Jump. “Jump telah membantu mencipta kapasiti tersebut, dan integrasi kami dengan Asset-Map membawa langkah seterusnya dengan menambah personalisasi. Dengan menukar perbincangan mesyuarat menjadi kemas kini yang jelas dan boleh diambil tindakan, penasihat dapat memastikan visual rumah tangga sentiasa dikemas kini sambil tetap fokus pada perbincangan yang membina kepercayaan dan membawa pelanggan ke hadapan.”

Lihat Lebih Banyak Wawasan Fintech : Apabila Protokol DeFi Menjadi Organisma yang Berubah Secara Sendiri

[Untuk berkongsi wawasan anda dengan kami, sila e-mel kepada [email protected] ]