nLIGHT, Inc. Mengumumkan Harga Penawaran Awam Saham Biasa

CAMAS, Washington – (BUSINESS WIRE) – nLIGHT, Inc. (Nasdaq: LASR), penyedia terkemuka laser berdaya tinggi untuk aplikasi energi terarah kritis, penginderaan optik, dan manufaktur canggih, hari ini mengumumkan penetapan harga penawaran umum yang dijamin oleh pihak ketiga sebanyak 3.977.273 saham biasa berdasarkan pernyataan daftar rak yang masih berlaku, dengan harga penawaran kepada publik sebesar $44,00 per saham. Total pendapatan bruto dari penawaran ini diperkirakan mencapai sekitar $175 juta, sebelum dikurangi diskon dan komisi penjamin emisi serta biaya penawaran estimasi. Sehubungan dengan penawaran ini, nLIGHT memberikan opsi kepada para penjamin emisi untuk membeli hingga tambahan 596.590 saham biasa pada harga penawaran publik, dikurangi diskon dan komisi penjamin emisi, selama periode 30 hari. nLIGHT berencana menggunakan hasil bersih dari penawaran ini untuk modal kerja, belanja modal, serta keperluan korporat umum lainnya. Penawaran ini diharapkan akan ditutup pada 5 Februari 2026, dengan tetap mempertimbangkan kondisi pasar dan persyaratan penutupan yang lazim.

Stifel, Baird, William Blair, dan Raymond James bertindak sebagai joint lead book-running managers untuk penawaran ini. Cantor berperan sebagai book-running manager, sementara Needham & Company menjadi co-manager dalam penawaran tersebut.

Pernyataan daftar rak secara otomatis efektif berdasarkan Formulir S-3, termasuk prospektus dasar, yang berkaitan dengan sekuritas tersebut, telah diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (“SEC”) pada 3 Februari 2026. Penawaran ini hanya dilakukan melalui suplemen prospektus awal dan prospektus dasar yang menyertainya, yang merupakan bagian dari pernyataan daftar tersebut. Suplemen prospektus awal dan prospektus dasar yang berkaitan dengan penawaran ini telah diajukan kepada SEC dan dapat diakses melalui situs web SEC di www.sec.gov. nLIGHT berencana untuk mengajukan suplemen prospektus akhir dan prospektus dasar yang menyertainya kepada SEC. Setelah tersedia, salinan suplemen prospektus akhir dan prospektus dasar yang menyertainya juga dapat diperoleh dengan menghubungi Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, dengan mengirimkan permintaan ke Departemen Sindikat, alamat: 1201 Wills St., Suite 600, Baltimore, MD 21231, melalui telepon di (855) 300-7136 atau melalui email ke [email protected]; Robert W. Baird & Co. Incorporated, dengan mengirimkan permintaan ke Departemen Sindikat, alamat: 777 E. Wisconsin Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53202, melalui telepon di (800) 792-2473 atau melalui email ke [email protected]; William Blair & Company, L.L.C., dengan mengirimkan permintaan ke Departemen Prospektus, alamat: 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, melalui telepon di (800) 621-0687 atau melalui email ke [email protected]; atau Raymond James & Associates, Inc., dengan mengirimkan permintaan ke Sindikat Ekuitas, alamat: 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716, melalui telepon di (800) 248-8863 atau melalui email ke [email protected].

Pengumuman ini tidak boleh dianggap sebagai penawaran untuk menjual atau permintaan untuk membeli, dan tidak ada penjualan sekuritas ini di yurisdiksi mana pun yang membuat penawaran, permintaan, atau penjualan tersebut ilegal sebelum registrasi atau kualifikasi sesuai dengan undang-undang sekuritas di yurisdiksi tersebut.

Pernyataan Peringatan Mengenai Pernyataan Berwawasan Ke Depan

Beberapa pernyataan dalam rilis ini merupakan “pernyataan berwawasan ke depan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A Undang-Undang Sekuritas tahun 1933, sebagaimana telah diubah, serta Pasal 21E Undang-Undang Pertukaran Sekuritas tahun 1934, sebagaimana telah diubah, dan Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Pernyataan berwawasan ke depan mencakup pernyataan mengenai penawaran umum, termasuk pernyataan mengenai waktu pelaksanaan, total pendapatan bruto, serta penyelesaian penawaran umum, penggunaan yang direncanakan oleh nLIGHT atas hasil bersih dari penawaran, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan periode mendatang. Pernyataan berwawasan ke depan didasarkan pada harapan dan asumsi kami saat ini, yang mungkin tidak terbukti akurat. Pernyataan ini bukanlah jaminan dan tunduk pada risiko, ketidakpastian, serta perubahan kondisi yang sulit diprediksi. Banyak faktor dapat menyebabkan hasil nyata berbeda secara material dan merugikan dari pernyataan berwawasan ke depan ini, termasuk namun tidak terbatas pada faktor-faktor dan ketidakpastian yang tercantum dalam bagian “Faktor Risiko” dalam Laporan Tahunan nLIGHT pada Formulir 10-K untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 serta dalam suplemen prospektus awal yang berkaitan dengan penawaran yang telah diajukan kepada SEC. nLIGHT tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi secara publik pernyataan berwawasan ke depan yang tercantum dalam rilis ini guna mencerminkan peristiwa atau perkembangan di masa depan, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

Tentang nLIGHT

nLIGHT, Inc. adalah penyedia terkemuka laser berdaya tinggi untuk aplikasi energi terarah kritis, penginderaan optik, dan manufaktur canggih. Bermarkas di Camas, Washington, nLIGHT mempekerjakan sekitar 800 orang dengan operasi di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia.

Kontak

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
John Marchetti
Wakil Presiden Pengembangan Korporat dan Hubungan Investor
nLIGHT, Inc.
(360) 566-4460
[email protected]