KKR memperoleh Arctos, menubuhkan platform baharu untuk sukan, penyelesaian GP, dan sekunder dalam satu transaksi strategik yang pada asalnya dianggarkan bernilai $1.4 bilion.

Arctos akan menjadi unit pelaburan yang sepenuhnya berintegrasi di bawah KKR

Transaksi ini dijangka meningkatkan keuntungan per saham dari segi metrik kewangan utama serta-merta selepas penutupan

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–KKR & Co. Inc., sebuah firma pelaburan global terkemuka, hari ini mengumumkan bahawa mereka telah menandatangani perjanjian akhir untuk mengambil alih Arctos Partners (“Arctos”), seorang pelabur institusi terkemuka dalam pegangan francais sukan profesional dan pemimpin dalam penyediaan solusi pengurusan aset bagi para penaja. Transaksi ini bernilai $1.4 bilion sebagai pertimbangan awal, termasuk ekuiti yang tertakluk kepada tempoh pemberian hak sehingga tahun 2033, serta tambahan sehingga $550 juta dalam bentuk ekuiti masa hadapan yang berkaitan dengan prestasi harga saham KKR dan sasaran prestasi khusus perniagaan, dengan tempoh pemberian hak sehingga tahun 2031.

Didirikan oleh Ian Charles dan Doc O’Connor pada tahun 2019 dan beribu pejabat di Dallas, Texas, Arctos merupakan pelabur institusi terbesar dalam francais sukan profesional serta dikenali sebagai inovator dalam menyediakan modal strategik kepada firma-firma pengurusan aset melalui solusi berstruktur. Firma ini menguruskan hampir $15 bilion Aset Diuruskan (“AUM”) dan menyediakan solusi pertumbuhan serta likuiditi yang disesuaikan untuk francais sukan (“Arctos Sports”) dan pengurus aset alternatif (“Arctos Keystone” atau “GP Solutions”).

Charles dan O’Connor, Pemegang Saham Pengurusan Arctos, berkata, “KKR adalah firma pelaburan global yang ternama dan mempunyai kedudukan ideal untuk membantu kami merealisasikan visi yang kami miliki untuk Arctos. Kami melihat peluang besar untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada industri sukan dan komuniti penaja, namun kunci untuk mencapai matlamat tersebut ialah kerjasama yang dapat membuka akses kepada sumber strategik, kewangan dan operasi bagi mempercepatkan perniagaan kami yang sedia ada. Pada masa yang sama, kami juga dapat memanfaatkan rangkaian produk dan keupayaan KKR yang luas untuk memperluas dan meningkatkan hubungan kami dengan liga, pasukan, GP dan penaja. Melalui transaksi ini, kami akan menjadi rakan kongsi yang lebih kukuh bagi pasaran dan pelabur yang kami layani—sejak hari pertama lagi, itulah matlamat kami.”

Joe Bae dan Scott Nuttall, Ketua Pegawai Eksekutif Bersama KKR, berkata, “Arctos telah mencipta platform yang unik dan berskala besar dalam bidang pelaburan sukan serta solusi modal bagi pengurus aset, dan pasukan ini mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang sekunder—tiga bidang yang menawarkan peluang jangka panjang yang signifikan. Pasukan ini memiliki kekuatan yang saling melengkapi, keserasian budaya yang kukuh, serta pendekatan yang berorientasikan keusahawanan yang sangat selaras dengan KKR. Kami menantikan untuk bekerjasama demi membina sebuah platform yang memperluas peluang di seluruh ekosistem KKR.”

Rasional Strategik
Pengambilalihan ini memajukan strategi KKR untuk memperluas platformnya melalui pembinaan dan pengambilalihan perniagaan-perniagaan yang saling melengkapi dalam pasaran besar yang boleh diakses, di mana KKR mempunyai keupayaan untuk menjadi pemimpin. Dengan membawa Arctos ke dalam KKR, pasukan ini akan memperoleh akses kepada modal dan keupayaan yang akan menggalakkan pertumbuhan perniagaan sedia ada Arctos, sambil memperdalam keupayaan pencarian dan penggalian pelaburan KKR serta memperluas pangkalan modal jangka panjangnya.

• Pasukan Perniagaan dan Pengurusan yang Luar Biasa. Pemegang Saham Pengurusan Ian Charles dan Doc O’Connor, yang dibantu oleh pasukan seramai 76 orang, membawa puluhan tahun pengalaman dalam bidang sukan, solusi GP dan sekunder. Charles merupakan pelopor dan inovator dalam bidang sekunder, pernah bersama-sama menubuhkan firma perunding pasaran sekunder pertama, Cogent Partners, dan kemudian menghabiskan lebih sedekad di Landmark Partners, di mana beliau pernah menjadi Pemegang Saham dan turut membantu merancang serta melaksanakan strategi ekuiti swasta firma tersebut. O’Connor pula membawa lebih 40 tahun pengalaman dan hubungan yang tiada tandingan dalam ekosistem sukan, pernah berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Madison Square Garden Company, dan sebelum itu sebagai Pemegang Saham Pengurusan CAA, di mana beliau membina apa yang kemudiannya menjadi agensi hiburan dan sukan yang terkemuka di dunia.
• Kepemimpinan dalam Pelaburan Sukan. Arctos memberikan KKR satu titik masuk yang berbeza dalam sektor pegangan francais sukan, kategori yang dicirikan oleh nilai apresiasi jangka panjang yang bersejarah dan dijangka, serta permintaan global yang semakin meningkat. Arctos merupakan pelabur institusi terbesar dalam pegangan francais sukan profesional dan satu-satunya firma yang diluluskan untuk memiliki pegangan multiteam di semua lima liga utama Amerika Syarikat (NBA, NFL, MLB, NHL, MLS). Dengan akses kepada keluasan perniagaan pengurusan aset dan rangkaian produk KKR, Arctos akan mempunyai lebih banyak cara untuk menjalin kerjasama strategik dengan pasukan dan pemilik.
• Platform Solusi GP yang Berskala Besar dan Berkembang. Sebagai salah satu daripada lima pemain utama dalam solusi GP, platform Keystone Arctos menawarkan solusi modal yang fleksibel dan tidak menjejaskan pegangan ekuiti bagi GP dalam pasaran swasta. Segmen ini dalam pasaran pengurusan dan pembiayaan dana yang lebih luas telah berkembang pesat dalam beberapa tahun kebelakangan ini dan terus meluas. Sebagai sebahagian daripada KKR, Arctos akan dapat membantu GP mendapatkan akses kepada pelbagai jenis solusi modal, dengan kelebihan fleksibiliti dalam struktur, tempoh kekal, dan kos modal.
• Platform Baharu untuk Sekunder dan Solusi. Pasaran sekunder ekuiti swasta mencatat aktiviti rekod pada tahun 2025, dengan jumlah urus niaga yang dipimpin oleh LP dan GP mencecah kira-kira $226 bilion, meningkat 41% berbanding tahun 2024 dan kadar pertumbuhan tahunan kompaun kira-kira 20% sejak tahun 2013. Pengalaman dan kepemimpinan Arctos menyediakan landasan yang kukuh serta jalan yang jelas bagi KKR untuk membina dan memperluas perniagaan sekunder dan solusi yang terkemuka.
• Peningkatan Kemampuan Pencarian dan Penggalian. Arctos secara signifikan memperluas jangkauan enjin penggalian dan pencarian eksklusif KKR dengan sinergi yang saling melengkapi dalam ekuiti swasta, kredit, infrastruktur, hartanah, insurans dan pasaran modal. Dengan menggunakan sumber modal ini, Arctos juga akan berada dalam kedudukan yang baik untuk memperluas hubungan sedia ada dengan liga, pasukan, GP dan penaja.
• Peningkatan Pengagihan Kekayaan dan Institusi. Kelas aset sukan dan solusi GP amat digemari oleh pelabur berpendapatan tinggi dan golongan berpendapatan sederhana yang kaya. Arctos juga akan dapat memperluas pangkalan pelanggan dengan kelebihan akses kepada rangkaian global KKR, kapasiti pengagihan dan keupayaan pembangunan produknya.
• Dijangka meningkatkan keuntungan KKR dan pangkalan modal jangka panjang. Mengambil kira transaksi ini, modal berterusan dan jangka panjang akan mewakili 53% daripada AUM KKR yang berjumlah $759 bilion.

Selepas penutupan, Pemegang Saham Pengurusan Arctos, Charles dan O’Connor, akan menyertai KKR sebagai Pemegang Saham, dan seluruh pasukan serta operasi Arctos akan menjadi sebahagian daripada KKR. KKR akan menubuhkan sebuah perniagaan pelaburan baharu, KKR Solutions, yang akan diketuai oleh Charles. KKR Solutions akan merangkumi perniagaan Sports dan Keystone Arctos, serta menjadi rumah bagi perniagaan sekunder berskala besar yang akan dibina oleh KKR dari masa ke masa.

“Ian Charles merupakan salah seorang pemimpin paling berpengalaman dalam bidang sekunder,” tambah Bae dan Nuttall. “Kami mengenali Ian lebih daripada satu dekad dan telah bekerja rapat dengannya, termasuk dalam transaksi sekunder berstruktur pertama KKR—satu pencapaian yang akhirnya meletakkan asas bagi platform Pertumbuhan Penjagaan Kesihatan dan Teknologi kami, yang kini menguruskan lebih $17 bilion modal. Dengan rekod prestasi dan sejarah inovasi pasukan ini, kami yakin Arctos adalah rakan kongsi yang tepat untuk membantu kami membina sebuah francais yang terkemuka dalam sukan, solusi GP dan sekunder.”

Syarat Transaksi & Butiran Tambahan

KKR telah bersetuju untuk mengambil alih 100% Arctos dalam satu transaksi strategik bernilai $1.4 bilion sebagai pertimbangan awal, termasuk ekuiti yang tertakluk kepada tempoh pemberian hak sehingga tahun 2033, serta tambahan sehingga $550 juta dalam bentuk ekuiti masa hadapan yang berkaitan dengan prestasi harga saham KKR dan sasaran prestasi khusus perniagaan, dengan tempoh pemberian hak sehingga tahun 2031.

Pertimbangan awal sebanyak $1.4 bilion terdiri daripada $300 juta tunai, $900 juta ekuiti untuk pemegang saham Arctos yang sedia ada (dengan bahagian pengurusan Arctos tertakluk kepada tempoh pemberian hak sehingga tahun 2030), serta $200 juta ekuiti tambahan yang akan diagihkan menjelang tahun 2028 dan tertakluk kepada tempoh pemberian hak sehingga tahun 2033.

Transaksi ini dijangka meningkatkan keuntungan per saham dari segi metrik kewangan utama serta-merta selepas penutupan.

Transaksi ini tertakluk kepada kelulusan pihak berkuasa dan liga sukan yang ditetapkan, serta syarat penutupan yang biasa.

KKR telah dibimbing oleh Simpson Thacher sebagai penasihat undang-undang dan Kirkland & Ellis sebagai penasihat sukan. Arctos pula dibimbing oleh Kirkland & Ellis sebagai penasihat undang-undang. BofA Securities bertindak sebagai penasihat kewangan eksklusif bagi Arctos.

KKR telah mengemukakan Laporan 8-K dan memuat naik sebuah slaid ringkas di laman webnya untuk pemegang saham biasa KKR dan para penganalisis, bertajuk “Pengambilalihan Arctos oleh KKR & Co. Inc.” Slaid tersebut boleh diakses di Pusat Pelabur KKR & Co. Inc. di https://ir.kkr.com/events–presentations/.

Mengenai KKR
KKR adalah firma pelaburan global terkemuka yang menawarkan pengurusan aset alternatif serta solusi pasaran modal dan insurans. KKR berhasrat untuk menghasilkan pulangan pelaburan yang menarik dengan mengamalkan pendekatan pelaburan yang sabar dan berdisiplin, menggabungkan bakat-bakat bertaraf dunia serta menyokong pertumbuhan dalam syarikat-syarikat portfolio dan komuniti mereka. KKR mensponsori dana pelaburan yang melabur dalam ekuiti swasta, kredit dan aset fizikal, serta mempunyai rakan strategik yang menguruskan dana lindung nilai. Anak syarikat insurans KKR menawarkan produk persaraan, hayat dan reinsurans di bawah pengurusan Global Atlantic Financial Group. Rujukan kepada pelaburan KKR mungkin merangkumi aktiviti dana-dana yang disponsori serta anak syarikat insuransnya. Untuk maklumat lanjut mengenai KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), sila layari laman web KKR di www.kkr.com. Untuk maklumat lanjut mengenai Global Atlantic Financial Group, sila layari laman web Global Atlantic Financial Group di www.globalatlantic.com.

Mengenai Arctos
Arctos ialah sebuah firma pelaburan swasta yang direka untuk menggalakkan pertumbuhan dan membuka nilai dalam pasaran yang kompleks, tidak cair dan kurang dihidupi. Ditubuhkan pada tahun 2019, perniagaan pelaburan firma ini merangkumi ekuiti swasta dan aset fizikal (Arctos Keystone) serta francais sukan terkemuka (Arctos Sports), menyampaikan solusi modal yang disesuaikan, pandangan yang berbeza serta keupayaan operasi yang dibina khas untuk para pemimpin industri dalam kedua-dua pasaran tersebut. Pendekatan inovatif Arctos disokong oleh platform penyelidikan kuantitatif dan sains data yang unik, Arctos Insights. Arctos mempunyai pasukan yang terdiri daripada lebih 75 pakar pelaburan dan operasi dengan kepakaran merentasi pelbagai industri, geografi dan kitaran ekonomi. Firma ini beribu pejabat di Dallas, dengan lokasi pejabat di New York, Boston dan London. Untuk maklumat lanjut, layari www.arctospartners.com atau halaman syarikat Arctos di LinkedIn.

Pernyataan Berorientasikan Masa Depan

Laporan media ini mengandungi beberapa pernyataan berorientasikan masa depan berkaitan KKR, termasuk mengenai dana pelaburan, instrumen dan akaun yang diuruskan oleh KKR, syarikat insurans Global Atlantic, serta Arctos. Pernyataan berorientasikan masa depan merujuk kepada harapan, anggaran, keyakinan, projeksi, rancangan dan strategi masa depan, kejadian atau trend yang dijangka serta ungkapan seumpama itu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang bukan fakta sejarah, termasuk mengenai pengambilalihan Arctos yang dicadangkan oleh KKR dan impak pengambilalihan tersebut terhadap perniagaan kami. Anda boleh mengenal pasti pernyataan berorientasikan masa depan ini melalui penggunaan kata-kata seperti “peluang,” “prospek,” “percaya,” “fikir,” “harap,” “rasa,” “potensi,” “terus,” “mungkin,” “sepatutnya,” “mencari,” “kira-kira,” “ramal,” “berhasrat,” “akan,” “merancang,” “anggar,” “jangka,” “kedudukan,” “jalan menuju,” “keyakinan,” “membolehkan,” versi negatif kata-kata tersebut, kata-kata seumpama lain atau pernyataan lain yang tidak sepenuhnya berkaitan dengan fakta sejarah atau faktual. Pernyataan berorientasikan masa depan ini berdasarkan keyakinan, andaian dan harapan KKR, tetapi keyakinan, andaian dan harapan ini boleh berubah disebabkan oleh pelbagai kejadian atau faktor yang mungkin berlaku, yang tidak semuanya diketahui oleh KKR atau berada dalam kuasanya. Oleh sebab pelbagai risiko dan ketidakpastian, kejadian atau hasil sebenar mungkin berbeza secara ketara daripada yang tercermin atau dirancang dalam pernyataan berorientasikan masa depan tersebut. Prestasi lampau bukan jaminan bagi hasil masa depan. Semua pernyataan berorientasikan masa depan hanya sah pada tarikh slaid ini. KKR tidak berkewajipan untuk mengemas kini sebarang pernyataan berorientasikan masa depan bagi mencerminkan keadaan atau kejadian yang berlaku selepas tarikh slaid ini, kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang. Sila rujuk Lampiran slaid ringkas yang menyertai laporan tersebut bertajuk “Pengambilalihan Arctos oleh KKR & Co. Inc.” yang tersedia di Pusat Pelabur KKR & Co. Inc. di https://ir.kkr.com/events–presentations/ untuk maklumat penting tambahan mengenai pernyataan berorientasikan masa depan, termasuk andaian dan risiko yang berkaitan dengan projeksi dan anggaran prestasi masa depan. Maklumat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi KKR, termasuk penerangan tentang risiko yang harus dipertimbangkan ketika membuat keputusan untuk membeli atau menjual sebarang sekuriti KKR, boleh didapati dalam Laporan Tahunan KKR & Co. Inc. pada Borang 10-K bagi tahun fiskal yang berakhir pada 31 Disember 2024, yang telah dikemukakan kepada SEC pada 28 Februari 2025, serta dokumen-dokumen lain yang telah dikemukakan kepada SEC, yang boleh didapati di www.sec.gov.

Hubungan

Pelabur
Craig Larson
1-877-610-4910 (AS) / 212-230-9410
[email protected]

Media KKR
Kristi Huller
212-750-8300
[email protected]

Media Arctos
Prosek Partners
[email protected]