Saham Microsoft (MSFT) Naik saat OpenAI Menyerahkan Kesepakatan Stargate Norwegia

TLDR

• OpenAI membatalkan rencana untuk menyewa kapasitas komputasi dari pusat data Stargate Norway di Narvik, setelah gagal menyelesaikan kesepakatan dengan startup cloud AI berbasis Inggris, Nscale.
• Microsoft mengambil alih, memperluas perjanjiannya dengan Nscale untuk menambahkan lebih dari 30.000 GPU Nvidia Rubin di fasilitas 230MW.
• Kesepakatan Narvik adalah perjanjian lima tahun yang dimulai pada 2026, sepenuhnya didukung oleh energi terbarukan, menargetkan hingga 100.000 GPU Nvidia secara total.
• Ini mengikuti pola Microsoft menyerap kapasitas terkait Stargate yang sebelumnya terikat dengan OpenAI, termasuk proyek Texas yang sebelumnya terkait dengan OpenAI dan Oracle.
• OpenAI telah merevisi proyeksi pengeluaran infrastruktur jangka panjangnya dari ~$1,4 triliun menjadi ~$600 miliar pada tahun 2030, dan beralih ke penyewaan komputasi daripada membangun fasilitasnya sendiri.

Microsoft mengambil alih kesepakatan pusat data di Narvik, Norwegia, yang ditinggalkan oleh OpenAI. Langkah ini menambahkan lebih dari 30.000 GPU Nvidia Rubin ke jejak Microsoft yang sudah ada di lokasi tersebut, dan terjadi saat OpenAI diam-diam mengurangi ambisi infrastrukturnya.

Microsoft Corporation, MSFT

Fasilitas yang dikenal sebagai "Stargate Norway" sedang dibangun oleh startup cloud AI berbasis Inggris, Nscale. Awalnya direncanakan sebagai kampus 230 megawatt, dengan OpenAI dalam diskusi untuk menyewa sekitar setengah dari kapasitas sebagai "pengambil awal". Pembicaraan tersebut gagal, dan Microsoft mengambil alih.

Perjanjian baru ini memperluas kesepakatan Microsoft yang sudah ada dengan Nscale di kampus Narvik. Berlangsung selama lima tahun dimulai pada 2026, dan komputasi akan sepenuhnya didukung oleh energi terbarukan. Seluruh lokasi menargetkan hingga 100.000 GPU Nvidia dalam kapasitas total.

OpenAI mengkonfirmasi bahwa saat ini sedang dalam diskusi dengan Microsoft untuk menyewa kapasitas komputasi dari fasilitas Narvik, daripada mengambilnya secara langsung. Seorang juru bicara mengatakan pendekatan ini "lebih masuk akal secara finansial," termasuk dalam pengeluaran kontrak OpenAI yang sudah ada senilai $250 miliar pada platform cloud Azure Microsoft.

Pola Penarikan yang Lebih Luas

Ini bukan insiden terisolasi bagi OpenAI. Minggu lalu, perusahaan mengkonfirmasi telah menghentikan proyek Stargate terpisah di Inggris, dengan alasan biaya energi dan lingkungan regulasi negara tersebut. Microsoft juga sebelumnya mengambil alih proyek terkait Stargate di Texas yang melibatkan OpenAI dan Oracle.

Strategi infrastruktur OpenAI tampaknya bergeser. Perusahaan memberi tahu investor pada Februari bahwa mereka sekarang memperkirakan akan menghabiskan sekitar $600 miliar untuk komputasi hingga 2030 — penurunan signifikan dari proyeksi sebelumnya sebesar $1,4 triliun selama delapan tahun. Laporan menunjukkan bahwa perusahaan bergerak menuju penyewaan kapasitas daripada membangun pusat data sendiri.

Saham Microsoft naik 4,19% pada hari pengumuman, mencerminkan sentimen pasar yang positif terhadap berita tersebut.

Microsoft Mendorong Lebih Dalam ke Infrastruktur AI

Sementara OpenAI menarik diri, Microsoft menambah kapasitas. Pada Maret, Nscale mengumumkan akan mendukung peluncuran platform Vera Rubin dari Nvidia oleh Microsoft di seluruh Inggris, Norwegia, dan lokasi lainnya. Ekspansi Narvik dibangun berdasarkan hubungan tersebut.

Microsoft juga berencana untuk mengakuisisi sekitar 3.200 hektar di Cheyenne, Wyoming, untuk kapasitas pusat data tambahan di AS. Kesepakatan Narvik menambah komitmen yang sudah ada sebesar $6,2 miliar di lokasi tersebut.

Berdasarkan data terbaru yang tersedia, 38 analis Wall Street memberi rating Microsoft sebagai "Strong Buy," dengan target harga konsensus 12 bulan sebesar $573, yang mengimplikasikan potensi kenaikan sekitar 40% dari level saat ini.

Postingan Microsoft (MSFT) Stock Climbs as OpenAI Hands Over Stargate Norway Deal pertama kali muncul di CoinCentral.