Salmon Group mengumpulkan $100 juta untuk mendukung ekspansinya di PHL

SALMON Group Ltd telah mengumpulkan $100 juta dari putaran penggalangan dana terbarunya untuk mendukung ekspansi berkelanjutannya di Filipina.

Perusahaan teknologi finansial Asia Tenggara ini mengumpulkan $40 juta dari pembiayaan ekuitas dan $60 juta melalui penerbitan obligasi publik, dengan kedua transaksi mengalami kelebihan permintaan, demikian disampaikan dalam pernyataan pada hari Senin.

"Struktur dual-tranche — yang menggabungkan ekuitas dan utang publik — mendiversifikasi basis pendanaan Salmon dan memposisikan perusahaan untuk pertumbuhan neraca berkelanjutan sambil mempertahankan pendekatan disiplin dalam manajemen modal."

Hasil dari penggalangan dana akan digunakan untuk mempercepat pertumbuhan Salmon di Filipina, demikian disampaikan. Perusahaan beroperasi di negara tersebut melalui neobank Salmon Bank (Rural Bank), Inc. dan perusahaan pembiayaan Salmon Finance, Inc.

"Putaran ini adalah validasi dari apa yang telah kami bangun — sebuah bank yang selalu aktif dan super-app layanan keuangan untuk setiap orang Filipina, dijalankan dengan disiplin dan pola pikir jangka panjang," ujar Co-Founder Salmon Pavel Fedorov. "Kami bangga memiliki beberapa investor paling dihormati di dunia yang bergabung dengan kami untuk bab pertumbuhan berikutnya. Modal ini akan memungkinkan kami untuk bergerak lebih cepat di setiap lini: lebih banyak produk, jangkauan lebih luas, kapitalisasi Salmon Bank yang lebih besar, dan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan kami."

Secara rinci, komponen pembiayaan ekuitas senilai $60 juta melibatkan investor ventura berbasis AS yang dipimpin oleh Spice Expeditions dan diikuti oleh Washington University Investment Management Co., Moore Strategic Ventures, FJ Labs, dan investor Salmon yang sudah ada lainnya.

Hasil penggalangan dana akan digunakan untuk ekspansi produk dan jaringan distribusi di Filipina, serta untuk memperkuat kapitalisasi Salmon Bank dan meningkatkan kapasitas neraca Salmon.

Co-Founder Salmon dan Ketua Salmon Bank Raffy Montemayor mengatakan tahun lalu mereka ingin membawa total modal bank mereka menjadi P2 miliar sebelum akhir tahun ini karena berencana mengajukan lisensi perbankan thrift. Total modalnya berada di P1,6 miliar per akhir Maret.

Sementara itu, Salmon juga mengumpulkan $40 juta dari penerbitan obligasi publik di bawah program obligasi Nordic senilai $150 juta yang ada dengan harga pada imbal hasil efektif 13,7%. Ini terjadi di tengah kondisi pasar global yang bergejolak.

Hasil obligasi akan mendukung pertumbuhan berkelanjutan portofolio pinjaman Salmon, demikian disampaikan. — A.M.C. Sy