Jessie A Ellis
16 Okt 2025 02:04
Bitfarms Ltd. mengungkapkan rencana untuk menawarkan $300 juta dalam bentuk surat utang senior yang dapat dikonversi, bertujuan untuk mendanai inisiatif perusahaan dan mengelola risiko dilusi ekonomi.
Bitfarms Ltd. (NASDAQ/TSX: BITF), sebuah perusahaan energi dan infrastruktur digital terkemuka di Amerika Utara, telah mengumumkan niatnya untuk menerbitkan $300 juta dalam bentuk surat utang senior yang dapat dikonversi yang jatuh tempo pada 2031. Langkah strategis ini dirancang untuk memperkuat fleksibilitas keuangan perusahaan, sesuai dengan pengumuman terbaru perusahaan.
Deskripsi Surat Utang
Surat utang yang dapat dikonversi ini akan menjadi kewajiban senior tanpa jaminan dan akan mengakumulasi bunga yang dibayarkan setiap enam bulan, dimulai pada 15 Juli 2026. Surat utang ini dijadwalkan jatuh tempo pada 15 Januari 2031, kecuali dibeli kembali, ditebus, atau dikonversi sebelum tanggal tersebut. Sebelum 15 Oktober 2030, konversi bersifat kondisional, tetapi setelahnya, pemegang dapat mengkonversi sesuai kebijaksanaan mereka hingga dua hari sebelum jatuh tempo. Konversi dapat menghasilkan uang tunai, saham biasa, atau kombinasi keduanya, yang ditentukan oleh perusahaan pada saat konversi. Tingkat konversi dan suku bunga spesifik akan diselesaikan selama negosiasi harga.
Penggunaan Dana
Bitfarms berencana untuk menggunakan hasil bersih untuk tujuan perusahaan secara umum. Selain itu, perusahaan bermaksud untuk terlibat dalam transaksi panggilan terbatas yang diselesaikan secara tunai, yang bertujuan untuk mengurangi potensi dilusi ekonomi. Transaksi ini diharapkan dapat mencakup jumlah saham biasa yang awalnya mendasari surat utang yang dapat dikonversi. Jika opsi untuk membeli surat utang tambahan dilaksanakan, Bitfarms akan menggunakan dana untuk mendanai transaksi ini lebih lanjut.
Transaksi Panggilan Terbatas
Transaksi panggilan terbatas ini dirancang untuk mengurangi risiko dilusi ekonomi yang terkait dengan konversi surat utang. Transaksi ini diharapkan mencakup premium 125% dari harga saham terakhir yang dilaporkan Bitfarms di Nasdaq pada saat penetapan harga. Transaksi tersebut melibatkan aktivitas derivatif yang dapat mempengaruhi harga pasar saham Bitfarms dan surat utang itu sendiri.
Penting untuk dicatat bahwa surat utang yang dapat dikonversi ini dan saham yang dapat diterbitkan setelah konversi tidak terdaftar di bawah Undang-Undang Sekuritas AS tahun 1933, atau di bawah undang-undang sekuritas Kanada. Surat utang ini hanya ditawarkan kepada pembeli institusi yang memenuhi syarat dan di Kanada, melalui pengecualian prospektus.
Penyelesaian penawaran bergantung pada kondisi pasar dan persetujuan regulasi, termasuk dari Bursa Efek Toronto dan Nasdaq. Bitfarms telah menjelaskan bahwa pengumuman ini tidak merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli surat utang di yurisdiksi mana pun di mana aktivitas tersebut akan melanggar hukum.
Untuk informasi lebih rinci, kunjungi sumber resmi di GlobeNewswire.
Sumber gambar: Shutterstock
Sumber: https://blockchain.news/news/bitfarms-proposes-300-million-convertible-note-offering
