Vodacom siap memegang saham mayoritas di Safaricom setelah akuisisi saham senilai $1,6 miliar

Vodacom, melalui Vodafone Kenya, akan mengakuisisi saham mayoritas di Safaricom dengan membeli 15% saham yang diterbitkan oleh Pemerintah Kenya, senilai $1,6 miliar (KSh 204,3 miliar). Kesepakatan yang diusulkan akan meningkatkan kepemilikan saham Vodacom di perusahaan telekomunikasi tersebut dari 40% menjadi 55%.

Konfirmasi tersebut termuat dalam pernyataan Safaricom pada hari Kamis. Perusahaan tersebut mengatakan telah secara resmi menerima pemberitahuan mengenai Transaksi Usulan yang signifikan. 

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Vodafone Kenya akan mengakuisisi tambahan 15% saham yang diterbitkan di Safaricom dari Pemerintah Kenya (GOK), yang mewakili 6.009.814.200 saham biasa. "Harga akuisisi adalah KES 34,00 per saham, dengan nilai transaksi KES 204,3 miliar (sekitar USD 1,6 miliar)," katanya.

Sementara kesepakatan tersebut akan membuat Vodacom memiliki saham sebesar 55%, pemerintah Kenya dan investor publik umum masing-masing akan mempertahankan sekitar 20% dan 25% kepemilikan saham Safaricom.

Safaricom, penyedia layanan seluler terbesar di Kenya dengan sekitar dua pertiga pelanggan di negara tersebut, dinilai sekitar $8,9 miliar (KSh 1,19 triliun). Ini menjadikannya salah satu perusahaan paling berharga di Afrika Timur.

Sebagai bagian dari kesepakatan, Vodacom akan mengakuisisi 12,5% saham Vodafone International Holdings di Vodafone Kenya, sehingga menjadi pemilik tunggal Vodafone Kenya.

"Akuisisi Saham GOK dan Akuisisi Vodafone Kenya adalah transaksi antar pemegang saham yang saling bergantung dan diharapkan akan diselesaikan secara bersamaan," demikian sebagian dari pernyataan tersebut.

Bagi pemerintah Kenya, menjual 15% saham Safaricom merupakan langkah yang signifikan. Pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan untuk menangani utang yang terus bertambah dan mengurangi defisit anggaran. Sebagian dari penjualan, yang akan menghasilkan keuntungan, dapat memberikan sejumlah besar uang sekaligus untuk membantu memperbaiki situasi keuangan negara.

Baca Juga: Safaricom akan mengumpulkan $308 juta dalam obligasi untuk peningkatan infrastruktur di Kenya dan Ethiopia.

Safaricom: masalah pengambilalihan lengkap

Meskipun akuisisi saham tambahan memberikan Vodacom kendali utama atas Safaricom, ada harapan untuk pengambilalihan lengkap. Selain itu, ini akan memicu peraturan tertentu, seperti 3(1) dan 4 dari Peraturan Pengambilalihan.

Namun, Vodacom tidak bermaksud meluncurkan penawaran pengambilalihan dan sebagai gantinya akan mencari pengecualian dari Capital Markets Authority of Kenya (CMA). Ini akan memungkinkan Vodacom untuk mempertahankan kendali tanpa membuat penawaran untuk mengakuisisi 45% sisanya dari pemangku kepentingan lainnya.

"Vodafone Kenya TIDAK bermaksud meluncurkan penawaran pengambilalihan Safaricom. Dalam hal ini, Vodafone Kenya akan mengajukan permohonan kepada Capital Markets Authority of Kenya ("CMA") untuk pengecualian berdasarkan peraturan 5(1) dari Peraturan Pengambilalihan dari kepatuhan terhadap prosedur pengambilalihan wajib yang ditetapkan dalam peraturan 4 dari Peraturan Pengambilalihan," sebagian dari pernyataan tersebut berbunyi.

Sebagai bagian dari kesepakatan, Vodacom akan membayar GOK KSh40,2 miliar di muka sebagai ganti dividen masa depan yang akan diterima GOK dari 20% sahamnya di Safaricom. Sementara itu, penyelesaian transaksi yang diusulkan tergantung pada persetujuan dari CMA dan Kabinet Kenya.

Ini bukan pertama kalinya Vodacom meningkatkan kepemilikan sahamnya di Safaricom. Pada 2017, perusahaan tersebut meningkatkan kepemilikannya melalui pertukaran saham dengan perusahaan induknya di Inggris, Vodafone.