Bagaimana harga, serat optik, dan 5G bertabrakan dalam telekomunikasi Afrika di 2025

Pada tahun 2025, industri telekomunikasi Afrika memasuki babak yang menentukan. Menara dan situs seluler kini menutupi seluruh benua, namun ratusan juta orang masih tidak mampu untuk terhubung ke internet. Operator seluler menaikkan harga meskipun mereka memangkas tarif untuk bertahan dalam perang harga yang brutal. Serat optik melintasi garis pantai dan masuk jauh ke dalam kota-kota, dan menara 5G menerangi cakrawala—namun bagi banyak konsumen, perangkat yang diperlukan untuk menggunakannya dihargai jauh di luar jangkauan.

Ini adalah tahun yang dibangun atas kontradiksi. Infrastruktur digital Afrika berkembang lebih cepat daripada titik mana pun dalam sejarahnya, tetapi dampaknya tetap tidak merata. Kesenjangan antara cakupan dan keterjangkauan melebar; kesenjangan antara infrastruktur dan konektivitas yang dapat digunakan menjadi tidak mungkin untuk diabaikan. Pada tahun 2025, tekanan-tekanan ini bertabrakan, memaksa operator, regulator, dan investor untuk membuat pilihan yang tidak nyaman tentang penetapan harga, ekspansi, dan apa yang sebenarnya diperlukan untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Pada bulan Desember 2024, cakupan seluler di seluruh Afrika telah mencapai sekitar 88,4% dari populasi, menurut perkiraan International Telecommunication Union (ITU). Secara teori, hampir semua orang tinggal dalam jangkauan sinyal. Dalam praktiknya, hanya sekitar 416 juta orang Afrika yang menggunakan internet seluler pada September 2025, menurut data dari GSMA, yang diterjemahkan menjadi tingkat penetrasi sekitar 28%. Total penggunaan internet, termasuk broadband tetap, berkisar antara 36% dan 38%, masih yang terendah dari wilayah mana pun di dunia.

Kesenjangan antara cakupan dan penggunaan telah menjadi tantangan telekomunikasi yang menentukan bagi Afrika. Sementara lebih dari 80% populasi sekarang tinggal dalam jangkauan jaringan 3G atau lebih baik, ratusan juta tetap offline karena biaya perangkat yang tinggi, literasi digital yang terbatas, dan pendapatan rumah tangga yang terbatas. Hasilnya adalah benua di mana infrastruktur bukan lagi hambatan utama, tetapi permintaan.

Meskipun demikian, telekomunikasi tetap menjadi salah satu sektor ekonomi paling penting di Afrika. Pada tahun 2024, layanan seluler menyumbang $220 miliar untuk PDB benua, yang mencakup sekitar 7,7% dari total output. Pelanggan seluler unik berjumlah sekitar 710 juta, mencakup hampir 47% dari populasi. Pertumbuhan terus berlanjut, tetapi lebih lambat dan lebih diperebutkan daripada dekade sebelumnya.

Perang harga di tahun inflasi

Dengan latar belakang ini, penetapan harga menjadi medan perang yang paling terlihat di industri. Sepanjang tahun 2025, operator di Nigeria, Kenya, Afrika Selatan, dan Ghana melancarkan promosi agresif, penawaran data bonus, dan paket khusus aplikasi untuk mempertahankan pangsa pasar saat inflasi menekan konsumen dan layanan over-the-top terus mengikis pendapatan suara dan SMS tradisional.

Penantang yang lebih kecil, operator jaringan virtual seluler (MVNO), dan penawaran baru yang didukung satelit menambah tekanan lebih lanjut. Untuk mempertahankan pengguna, operator incumbent sangat mengandalkan strategi segmentasi, menggabungkan data seluler dengan layanan fintech, konten hiburan, dan broadband nirkabel tetap.

Tidak ada tempat di mana ketegangan ini lebih jelas daripada di Nigeria dan Afrika Selatan. Pada bulan Januari 2025, Nigerian Communications Commission menyetujui kenaikan 50% yang bersejarah dalam tarif telekomunikasi yang diatur, penyesuaian pertama dalam lebih dari satu dekade. Tarif suara minimum naik dari sekitar ₦11 menjadi ₦15,40 per menit. Harga SMS meningkat dari ₦4 menjadi ₦5,60. Harga referensi untuk 1GB data bergerak dari sekitar ₦1.000 menjadi setidaknya ₦1.400.

Reaksinya langsung. MTN Nigeria dan SWIFT Networks adalah di antara yang pertama menaikkan harga, dengan MTN menyesuaikan beberapa paket populer di atas kenaikan utama sebelum mengeluarkan permintaan maaf publik. Airtel Nigeria mengikuti beberapa hari kemudian, merestrukturisasi paketnya dan menaikkan harga sekitar 50%. Pada pertengahan 2025, biaya rata-rata 1GB telah meningkat tajam menjadi sekitar ₦430–₦450 ($0,31), naik dari di bawah ₦300 sebelum kenaikan tarif 50% dan penetapan ulang harga paket berikutnya.

Afrika Selatan menyalakan kembali "perang kedaluwarsa data"-nya saat Parlemen mendorong data yang tidak kedaluwarsa atau jangka panjang, sementara operator mempertahankan aturan saat ini. Pembuat undang-undang berpendapat bahwa biaya tinggi dan periode validitas singkat merugikan konsumen dan mengusulkan penerapan standar voucher tiga tahun Consumer Protection Act ke data prabayar. MTN dan Vodacom menentang, memperingatkan regulator bahwa menghapus kedaluwarsa sepenuhnya adalah "tidak layak," akan mengganggu model penetapan harga, dan dapat meningkatkan biaya paket jangka pendek untuk pengguna berpendapatan rendah.

Harga lebih tinggi, pendapatan lebih tinggi, reaksi keras lebih keras

Pengaturan ulang tarif memberikan apa yang telah lama diperdebatkan operator: ruang bernapas untuk berinvestasi. Pada kuartal kedua 2025, MTN dan Airtel melaporkan peningkatan pendapatan rata-rata per pengguna sekitar 31% hingga 32%. Data industri menunjukkan orang Nigeria menghabiskan sekitar ₦721 miliar ($480,7 juta) per bulan untuk data pada pertengahan tahun, meskipun kelompok konsumen memperingatkan bahwa keterjangkauan memburuk.

Kontribusi telekomunikasi terhadap PDB Nigeria rebound tajam, dengan output Q3 mencapai sekitar ₦4,4 triliun ($2,93 miliar). Operator membuka lebih dari $1 miliar dalam pengeluaran infrastruktur baru, menghubungkan tarif yang lebih tinggi secara langsung dengan pengeluaran modal yang diperbarui.

Tetapi reaksi keras tidak pernah sepenuhnya mereda. Langkah penetapan harga yang sama yang memulihkan neraca juga memperdalam kesenjangan penggunaan. Bagi jutaan pengguna berpendapatan rendah, harga data yang lebih tinggi berarti merasionalisasi konektivitas atau keluar dari internet sama sekali, bahkan saat jaringan berkembang di sekitar mereka.

Serat optik menjadi parit kompetitif yang sebenarnya

Jika penetapan harga mendefinisikan persaingan yang menghadap konsumen pada tahun 2025, serat optik mendefinisikan perang strategis di bawahnya. Di seluruh Afrika, operator, pemerintah, dan pemain infrastruktur host netral bergegas untuk mengendalikan rute serat optik yang menghubungkan kabel bawah laut ke kota-kota, pusat data, dan situs 5G.

Kedatangan sistem bawah laut baru—termasuk kabel Medusa, yang melakukan pendaratan Afrika pertamanya di Bizerte, Tunisia, pada 1 November 2025, dan kabel SEA-ME-WE-6, yang menyelesaikan pendaratan Mesir pertamanya pada 2 Juli 2025—telah membentuk kembali lanskap konektivitas regional.

Pada bulan September 2025, kabel 2Africa telah menyelesaikan pendaratan di sepanjang pantai barat dan timur Afrika, secara dramatis memperluas bandwidth internasional untuk negara-negara seperti Nigeria, Afrika Selatan, Kenya, Senegal, dan Ghana. Dikombinasikan dengan kabel Equiano Google, sistem ini memangkas biaya bandwidth grosir dan memposisikan pasar pesisir utama sebagai hub interkoneksi regional.

Pemerintah bertindak secara paralel. Di Nigeria, Bank Dunia telah menyetujui $500 juta menuju program publik-swasta $2 miliar untuk menyebarkan 90.000 km serat optik pada akhir 2025, sehingga meningkatkan cakupan pedalaman dan kesiapan 5G. Di seluruh Afrika Timur dan Selatan, tulang punggung serat nasional dan regional yang serupa sedang muncul.

Kenya sedang memperluas National Optic Fibre Backbone Infrastructure (NOFBI)-nya ke kabupaten dan perbatasan, menghubungkan Uganda, Ethiopia, Sudan Selatan, dan Tanzania. Sementara itu, koridor yang didukung Bank Dunia sedang menumpang pada proyek transportasi, seperti Northern Corridor dan proyek Lamu Port-South Sudan-Ethiopia Transport (LAPSSET).

Di Afrika Selatan, jaringan dari Openserve, Liquid, dan WIOCC menghubungkan pendaratan bawah laut ke kota-kota besar dan negara tetangga, membentuk cincin tulang punggung multi-negara. Negara-negara terkurung daratan seperti Uganda, Rwanda, dan Zambia telah membangun tulang punggung grosir yang terikat dengan rencana "jalan raya digital" Uni Afrika, mengurangi biaya dan ketergantungan pada beberapa rute yang dikendalikan MNO, mencerminkan visi serat optik akses terbuka Nigeria.

Serat optik, pusat data, dan tarikan AI

Afrika juga menampung lebih dari 150 pusat data aktif, dengan Afrika Selatan (25,1%), Nigeria (15%), dan Kenya (13,3%) memegang saham terbesar. Pusat data netral operator baru sedang dikelompokkan di dekat stasiun pendaratan kabel bawah laut utama dan dihubungkan oleh cincin serat berkapasitas tinggi, mengurangi latensi dan biaya backhaul sambil memungkinkan layanan latensi rendah untuk perusahaan dan penyedia cloud global

Pergeseran ini mengubah cara operator telekomunikasi melihat pertumbuhan. Layanan seluler konsumen tetap penting, tetapi konektivitas perusahaan, interkoneksi pusat data, dan serat optik grosir muncul sebagai kumpulan pendapatan yang lebih stabil. Siapa pun yang mengendalikan rute serat optik terbaik berada dalam posisi terbaik untuk menangkap gelombang permintaan digital berikutnya.

Pada tahun 2025, operator terbesar Afrika mempercepat investasi backhaul serat optik untuk mendorong peluncuran 5G dan broadband rumah berkecepatan tinggi di pasar-pasar kunci.

Airtel Africa, MTN, Safaricom, dan Liquid Intelligent Technologies memperluas kapasitas jarak jauh di Nigeria dan Kenya, dengan Airtel Nigeria mengangkat capex menjadi $875–$900 juta, Safaricom menumbuhkan jaringan 5G-nya menjadi 1.700 situs yang mencakup 30% populasi, Bayobab MTN menargetkan 135.000 km serat optik milik, dan Liquid memanfaatkan jaringan 110.000 km-nya untuk mendukung konektivitas middle-mile untuk 5G dan cloud.

Vodacom Group mengejar strategi serupa, mengakuisisi saham 30% di Maziv (Vumatel dan DFA) seharga $790,49 juta, mengalokasikan $1,38 miliar dalam capex regional, dan menandatangani kesepakatan berbagi infrastruktur dengan Airtel Africa untuk mempercepat backhaul 5G di Tanzania, Mozambik, dan DRC.

5G berkembang, monetisasi tertinggal

Sementara serat optik diam-diam memperkuat tulang punggung industri, 5G tetap menjadi penanda kemajuan yang paling terlihat. Pada tahun 2025, operator Afrika Selatan beralih dari pilot ke peluncuran 5G mid-band yang lebih luas, memprioritaskan Fixed Wireless Access (FWA) untuk broadband rumah dan bisnis berkapasitas tinggi.

Telkom SA fokus pada FWA untuk memperluas ekosistem broadband-nya, Vodacom menyebarkan massive MIMO dual-band (Multiple-Input Multiple-Output) untuk meningkatkan kapasitas FWA, MTN mencapai cakupan populasi 44%, menekankan FWA mid-band dan jaringan pribadi, dan Rain memantapkan posisinya dengan WiFi rumah 5G tanpa batas. FWA telah muncul sebagai pendorong pendapatan utama, mencakup 24% dari pendapatan 5G saat biaya router turun di bawah $80.

Di Nigeria, operator terus mempromosikan 5G sebagai alternatif broadband tetap, menawarkan router rumah dan paket data tanpa batas atau berkapasitas tinggi di kota-kota dengan infrastruktur serat optik atau tembaga yang terbatas. MTN dan Airtel menjual router yang mendukung puluhan perangkat di Lagos, Abuja, Port Harcourt, dan pusat perkotaan lainnya.

Di Afrika Timur, Safaricom lebih dari dua kali lipat jumlah situs 5G-nya di Kenya pada tahun 2025, dari 803 menjadi 1.700, mencakup sekitar 30% populasi sebagai bagian dari tujuan broadband nasionalnya.

Di Afrika Utara, Tunisia dan Mesir meluncurkan layanan 5G komersial pada awal dan pertengahan 2025, sementara ANRT (Agence Nationale de Réglementation des Télécommunication) Maroko memberikan lisensi kepada Maroc Telecom, Orange, dan inwi, memerlukan setidaknya cakupan populasi 45% pada tahun 2026 dan 85% pada tahun 2030, menjadikan target regulasi sebagai pendorong utama peluncuran.

Monetisasi tertinggal meskipun penyebaran 5G. Pada tahun 2024–2025, 5G hanya mewakili 1–2% dari koneksi seluler di Afrika Sub-Sahara, dengan 98–99% SIM masih pada 2G–4G, dan 4G mencakup sekitar sepertiga hingga hampir setengah dari koneksi, tergantung pada negara.

Smartphone 5G tingkat pemula di pasar seperti Nigeria berharga ₦160.000 ($114)–₦200.000 ($143)—lebih dari tiga kali upah minimum bulanan—sementara GSMA memperkirakan smartphone dasar mengonsumsi sekitar 48% dari pendapatan bulanan penerima berpendapatan rendah. Akibatnya, jutaan terus menggunakan perangkat 3G/4G, di mana kecepatannya memadai untuk aplikasi seperti WhatsApp, streaming, dan mobile money. Hasilnya adalah paradoks: jaringan 5G yang padat modal disebarkan ke pasar yang masih dibatasi oleh keterjangkauan dasar.

Penemuan kembali di tingkat operator

Tekanan-tekanan ini mendorong operator untuk memikirkan kembali model bisnis mereka, dengan T2 Nigeria, sebelumnya 9mobile dan operator terbesar keempat di negara itu, menawarkan contoh yang jelas.

Di bawah kepemilikan baru, perusahaan memulai pemulihan multi-fase, dimulai dengan stabilisasi dan bergerak ke modernisasi skala besar. Bertahun-tahun kurang investasi telah meninggalkan infrastrukturnya usang, memaksa manajemen untuk membangun kembali jaringan radio, sistem inti, infrastruktur transmisi, dan platform penagihan hampir dari nol.

Transformasi memuncak dalam rebranding penuh menjadi "T2" pada bulan Agustus 2025, dibingkai sebagai comeback digital-first. Eksekutif memposisikan identitas baru sebagai sinyal daya saing yang diperbarui, didukung oleh komitmen pemegang saham untuk mendanai peningkatan jaringan dan memposisikan ulang merek di pasar yang semakin brutal.

Apakah penemuan kembali berhasil masih menjadi pertanyaan terbuka, tetapi langkah itu mencerminkan realitas industri yang lebih luas: berdiri diam bukan lagi pilihan.

Satelit memasuki persamaan

Bahkan saat serat optik dan 5G mendominasi berita utama, 2025 juga menandai titik balik untuk konvergensi satelit dan seluler. Airtel Africa mengumumkan pada 5 Mei 2025, kemitraan bersejarah dengan SpaceX untuk memperkenalkan konektivitas Starlink Direct-to-Cell di 14 pasarnya, mencakup 174 juta pelanggan.

Layanan, yang diharapkan dimulai pada tahun 2026, akan memungkinkan smartphone yang kompatibel untuk terhubung langsung ke satelit di area tanpa cakupan terestrial. Untuk Airtel, kesepakatan itu menawarkan cara untuk memperluas layanan ke daerah terpencil di mana serat optik dan menara tetap tidak ekonomis, memperkuat narasi inklusi digitalnya.

Kemitraan itu menandakan pergeseran dalam cara operator berpikir tentang cakupan. Daripada mengganti jaringan terestrial, konektivitas satelit semakin melengkapinya, mengisi celah di tepi peta.

Tabrakan tanpa resolusi mudah

Pada tahun 2025, telekomunikasi Afrika memasuki fase pengembangan yang lebih kompleks. Reformasi harga memulihkan kapasitas investasi tetapi memperdalam kekhawatiran keterjangkauan. Investasi serat optik melonjak, tetapi sebagian besar di koridor perkotaan dan strategis secara ekonomi. 5G berkembang pesat, bahkan saat banyak konsumen berjuang untuk membenarkan peningkatan.

Tabrakan harga, serat optik, dan 5G memaksa industri untuk menghadapi pertanyaan sentral: bagaimana menyeimbangkan keberlanjutan keuangan dengan pertumbuhan inklusif. Jawabannya tetap belum terselesaikan.

Yang jelas adalah bahwa 2025 menandai titik balik struktural. Era pertumbuhan pelanggan yang mudah telah berakhir. Masa depan telekomunikasi Afrika akan dibentuk tidak hanya oleh seberapa cepat jaringan berkembang, tetapi oleh siapa yang mampu menggunakannya dan siapa yang tertinggal.