GTCO mengumumkan penyelesaian penggalangan modal senilai N10 miliar

Guaranty Trust Holding Company Plc (GTCO), perusahaan induk dari GTBank, telah menghimpun N10 miliar melalui penempatan privat sahamnya. Hal ini sesuai dengan pengumuman alokasi yang dirilis pada hari Rabu.

Menurut rincian yang diberikan oleh Quest Advisory Services Limited, lembaga penerbit untuk transaksi tersebut, penempatan dilakukan sesuai dengan memorandum penempatan yang dikeluarkan oleh GTCO tertanggal 24 Desember 2025. Penawaran privat tersebut menarik satu investor tunggal yang mengambil seluruh penawaran.

Rincian menunjukkan bahwa GTCO menerbitkan 125 juta saham biasa dengan harga N80 per saham, dengan transaksi yang sepenuhnya tersubskripsi (100%). Ini berarti bahwa semua saham yang diajukan telah dialokasikan sepenuhnya.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam penempatan, saham yang baru diterbitkan akan dikreditkan ke akun Central Securities Clearing System (CSCS) investor oleh DataMax Registrars Limited, registrar perusahaan untuk penawaran tersebut.

Pada 31 Desember 2025, GTCO mengumumkan bahwa telah memperoleh persetujuan regulasi dari Central Bank of Nigeria (CBN) dan Securities and Exchange Commission (SEC) untuk menghimpun N10 miliar melalui penempatan privat saham biasanya.

Bagi perusahaan, penempatan privat digunakan untuk menghimpun modal dalam waktu singkat dari investor institusional atau investor yang ditargetkan. Ini adalah langkah yang digunakan oleh perusahaan untuk menghindari proses yang lebih panjang yang terkait dengan penawaran publik. Untuk GTCO, penghimpunan modal diharapkan dapat memperkuat neraca keuangannya dan mendukung bagian lain dari operasinya.

Meskipun grup tidak mengungkapkan identitas investor, para ahli mencatat bahwa dana tersebut dapat digunakan untuk ekspansi modal di anak perusahaan non-perbankannya atau meningkatkan trajektori pertumbuhan digital dan regionalnya.

Baca Juga: HabariPay milik GTCO menggandakan laba menjadi N4,02 miliar di H1 2025.

GTCO mengklarifikasi penghimpunan modal

Dalam pengumuman Desember, grup mengklarifikasi bahwa penghimpunan modal tidak didorong oleh kekurangan keuangan di anak perusahaan perbankannya, GTBank.

Ingat bahwa GTBank telah memenuhi persyaratan modal minimum CBN untuk bank komersial dengan otorisasi internasional ketika meningkatkan basis modalnya menjadi N504 miliar pada Agustus 2025. 

Perusahaan mencatat bahwa penempatan privat dilakukan sesuai dengan resolusi pemegang saham yang disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan yang diadakan pada 9 Mei 2024. Saat itu, pemegang saham memberi wewenang kepada Dewan untuk membentuk program penghimpunan modal hingga $750 juta melalui berbagai instrumen keuangan.

"Penempatan privat ini sejumlah N10 miliar oleh karena itu hanya dihimpun sesuai dengan Bagian 7.1 dari Pedoman untuk Perizinan dan Regulasi Perusahaan Holding Keuangan (FHCs) di Nigeria mengenai perhitungan modal FHCs," katanya pada Desember.

Untuk semester pertama yang berakhir 30 Juni 2025, GTCO melaporkan laba sebelum pajak (PBT) sebesar N601 miliar, penurunan dari N1 triliun yang tercatat setahun lalu. Selain itu, laba setelah pajak (PAT) mencapai N449,01 miliar, dibandingkan dengan N905,57 miliar di H1'24.

Kontributor utama pendapatan grup adalah pendapatan bunga. Perusahaan melihat pendapatan bunganya tumbuh 71% YoY menjadi N812,36 miliar. Selain itu, pendapatan tersebut menyumbang 76% terhadap pendapatan kotor, dibandingkan dengan 44% di H1 2024.

Postingan GTCO mengumumkan penyelesaian penghimpunan modal N10 miliar pertama kali muncul di Technext.