StandardAero Mengumumkan Penetapan Harga Penawaran Sekunder sebanyak 50.000.000 Saham Biasa oleh Afiliasi The Carlyle Group Inc. dan GIC

SCOTTSDALE, Ariz.–(BUSINESS WIRE)–StandardAero, Inc. (NYSE: SARO) ("StandardAero" atau "Perusahaan") hari ini mengumumkan penetapan harga penawaran umum yang dijamin oleh dua pemegang sahamnya (para "Pemegang Saham Penjual"), afiliasi dari The Carlyle Group Inc. dan GIC, sebanyak 50.000.000 saham saham biasa Perusahaan, nilai nominal $0,01 per saham ("Saham Biasa"), dengan harga kepada publik sebesar $31,00 per saham. Para Pemegang Saham Penjual akan menerima seluruh hasil bersih dari penawaran ini. Tidak ada saham yang dijual oleh Perusahaan. Penawaran diperkirakan akan ditutup pada 29 Januari 2026, dengan tunduk pada pemenuhan persyaratan penutupan yang lazim. Para Pemegang Saham Penjual memberikan opsi 30 hari kepada penjamin emisi untuk membeli hingga tambahan 7.500.000 saham Saham Biasa.

Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan, RBC Capital Markets, BofA Securities, Jefferies, dan UBS Investment Bank bertindak sebagai manajer pelaksana buku pemimpin bersama untuk penawaran yang diusulkan. BTIG, CIBC Capital Markets, Citizens Capital Markets, Mizuho, Santander, Societe Generale, dan Wolfe | Nomura Alliance bertindak sebagai manajer pelaksana buku bersama, dan Carlyle, AmeriVet Securities, Inc., dan Drexel Hamilton, LLC bertindak sebagai manajer bersama untuk penawaran tersebut.

Selain itu, Perusahaan telah menandatangani perjanjian pembelian saham dengan seorang Pemegang Saham Penjual untuk membeli kembali $50 juta Saham Biasanya dalam transaksi pribadi dengan harga per saham yang sama dengan harga yang dibayar oleh penjamin emisi dalam penawaran (the "Pembelian Kembali Saham"). Pembelian Kembali Saham dilakukan sesuai dengan program pembelian kembali saham yang ada dari Perusahaan yang disetujui oleh dewan direksinya pada Desember 2025. Pembelian Kembali Saham diperkirakan akan ditutup bersamaan dengan penawaran pada 29 Januari 2026. Saham Biasa yang dibeli kembali tidak akan lagi beredar setelah penawaran ini. Penyelesaian Pembelian Kembali Saham bergantung pada pemenuhan persyaratan penutupan yang lazim dan dikondisikan pada penyelesaian penawaran ini. Penyelesaian penawaran ini tidak dikondisikan pada penyelesaian Pembelian Kembali Saham.

Informasi Penting

Pernyataan pendaftaran rak otomatis pada Formulir S-3, termasuk prospektus dasar, diajukan kepada SEC pada 27 Januari 2026 dan menjadi efektif setelah pengajuan. Penawaran hanya dilakukan melalui suplemen prospektus tertulis dan prospektus yang menyertainya. Sebelum Anda berinvestasi, Anda harus membaca prospektus yang termasuk dalam pernyataan pendaftaran tersebut dan dokumen yang dimasukkan dengan referensi yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran, serta suplemen prospektus dan prospektus yang menyertainya terkait dengan penawaran yang diusulkan. Anda dapat memperoleh dokumen-dokumen ini secara gratis dengan mengunjungi situs web SEC yang terletak di http://www.sec.gov. Jika tersedia, salinan suplemen prospektus final dan prospektus yang menyertainya terkait dengan sekuritas ini juga dapat diperoleh dari Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 dan J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 atau melalui email di [email protected].

Siaran pers ini tidak merupakan penawaran untuk menjual atau permintaan penawaran untuk membeli sekuritas ini, dan tidak akan ada penjualan sekuritas ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, permintaan atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas dari negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

Tentang StandardAero
StandardAero adalah penyedia independen terkemuka layanan aftermarket mesin aerospace murni untuk pesawat sayap tetap dan sayap putar, melayani pasar akhir penerbangan komersial, militer dan bisnis. StandardAero menyediakan rangkaian lengkap solusi aftermarket kritis dan bernilai tambah, termasuk pemeliharaan mesin, perbaikan dan overhaul, perbaikan komponen mesin, dukungan layanan on-wing dan lapangan, manajemen aset dan solusi teknik. StandardAero adalah perusahaan yang terdaftar di NYSE dengan simbol ticker SARO.

Pernyataan Peringatan Mengenai Pernyataan Berwawasan ke Depan

Pernyataan tertentu yang terkandung dalam siaran pers ini merupakan pernyataan berwawasan ke depan, termasuk sehubungan dengan penawaran umum yang diusulkan. Manajemen telah mendasarkan pernyataan berwawasan ke depan ini pada ekspektasi, asumsi, estimasi, dan proyeksi saat ini. Meskipun mereka percaya bahwa ekspektasi, asumsi, estimasi, dan proyeksi ini wajar, pernyataan berwawasan ke depan tersebut hanyalah prediksi dan melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui, banyak di antaranya berada di luar kendali manajemen. Pernyataan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil aktual, kinerja, atau pencapaian StandardAero berbeda secara material dari hasil, kinerja, atau pencapaian di masa depan yang dinyatakan atau tersirat oleh pernyataan berwawasan ke depan ini. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari pernyataan berwawasan ke depan termasuk, namun tidak terbatas pada, kemampuan untuk menyelesaikan penawaran sekunder yang diusulkan, volatilitas harga Saham Biasa Perusahaan dan faktor-faktor penting lainnya yang dibahas dalam Item 1A "Faktor Risiko" dalam Laporan Tahunan Perusahaan pada Formulir 10-K untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024, karena faktor-faktor tersebut dapat diperbarui dari waktu ke waktu dalam pengajuan lain Perusahaan kepada SEC, termasuk suplemen prospektus dan prospektus yang menyertainya yang diajukan sehubungan dengan penawaran ini. Pernyataan berwawasan ke depan hanya berbicara pada tanggal pembuatannya. Pembaca diperingatkan untuk tidak terlalu bergantung pada pernyataan berwawasan ke depan, dan, kecuali diwajibkan oleh hukum, StandardAero tidak memiliki kewajiban dan tidak bermaksud untuk memperbarui atau merevisi pernyataan berwawasan ke depan ini, baik sebagai akibat dari informasi baru, peristiwa di masa depan, atau sebaliknya.

Kontak

Media
Jake Saylor
[email protected]
(602) 209-1029

Hubungan Investor
[email protected]
Rama Bondada
[email protected]
(480) 377-3142