Dari Percakapan Klien ke Rencana Keuangan: Integrasi Asset-Map dan Jump Mendukung Langkah Perencanaan yang Dapat Ditindaklanjuti

Asset-Map Holdings, Inc. ("Asset-Map"), alat percakapan perencanaan keuangan visual terkemuka untuk penasihat, mengumumkan integrasi barunya dengan Jump, penyedia solusi kecerdasan buatan (AI) terkemuka untuk penasihat keuangan dan penyedia layanan keuangan lainnya. Ini adalah salah satu integrasi AI pertama Asset-Map; kemitraan dengan Jump dan pencatat AI akan berkembang di tahun mendatang.

Baca Selengkapnya tentang Fintech : Wawancara Fintech Global dengan Kristin Kanders, Kepala Pemasaran & Keterlibatan, Aplikasi Plynk

Sebagai hasil dari integrasi ini, pengguna bersama dapat memanfaatkan teknologi AI Jump untuk menangkap dan memproses pertemuan klien, secara otomatis mengekstrak wawasan yang diprioritaskan dan secara cerdas menyarankan pembaruan dalam kerangka rumah tangga Asset-Map. Ini menutup kesenjangan antara apa yang dikatakan dalam pertemuan dan apa yang ditindaklanjuti, menjaga peta rumah tangga tetap terkini, patuh dan siap untuk percakapan.

"Penasihat keuangan menghabiskan waktu berjam-jam untuk memperbarui data klien secara manual setelah pertemuan; waktu yang bisa lebih baik digunakan untuk melayani klien," kata H. Adam Holt, CFP®, pendiri dan chief executive officer Asset-Map. "Integrasi kami dengan Jump mengubah catatan pertemuan menjadi pembaruan rumah tangga yang dapat ditindaklanjuti, mengubah percakapan menjadi panduan langsung untuk langkah selanjutnya yang berguna. Pendekatan bertenaga AI Jump sejalan sempurna dengan keyakinan kami bahwa teknologi harus memperkuat kekuatan manusia, terutama peran penasihat sebagai komunikator, pendidik dan pembimbing."

Menurut survei penasihat keuangan Jump baru-baru ini, lebih dari 60 persen pengguna menghemat lebih dari satu jam setiap hari kerja dari memanfaatkan kemampuannya, merebut kembali lebih dari 250 jam setiap tahun. Dengan lebih dari 90 persen penasihat melaporkan bahwa catatan otomatis pasca-pertemuan secara signifikan mengurangi beban kerja mereka, setengahnya sekarang menggunakan waktu itu untuk memberikan lebih banyak layanan kepada klien.

Dengan mengotomatiskan aliran informasi dari wawasan pertemuan bertenaga AI Jump langsung ke dalam kerangka visual rumah tangga Asset-Map, penasihat dapat memastikan percakapan perencanaan mereka dibangun berdasarkan informasi klien terkini sambil fokus pada percakapan bernilai lebih tinggi, layanan proaktif dan perencanaan strategis.

"Ketika Anda bertanya kepada penasihat apa yang mereka inginkan dari AI, jawabannya hampir selalu sama: lebih banyak waktu dengan klien," kata Liam Hanlon, kepala wawasan di Jump. "Jump telah membantu menciptakan kapasitas itu, dan integrasi kami dengan Asset-Map melangkah lebih jauh dengan menambahkan personalisasi. Dengan menerjemahkan percakapan pertemuan menjadi pembaruan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti, penasihat dapat menjaga visual rumah tangga tetap terkini sambil tetap fokus pada percakapan membangun kepercayaan yang memajukan klien."

Dapatkan Wawasan Fintech Lainnya : Ketika Protokol DeFi Menjadi Organisme yang Berevolusi Sendiri

[Untuk berbagi wawasan Anda dengan kami, silakan tulis ke [email protected] ]