Metaplanet akan mengumpulkan hingga 21 miliar yen ($137 juta) untuk mendanai pembelian bitcoin BTC$88.336,23 secara agresif dan melunasi utang.

Perusahaan berbasis Tokyo ini akan menghasilkan dana melalui penjualan saham baru dan waran saham yang ditargetkan kepada sekelompok investor terpilih.

Metaplanet akan menerbitkan 24,53 juta saham biasa baru dengan harga 499 yen per saham, sekitar 5% di atas penutupan sebelumnya, mengumpulkan sekitar 12,24 miliar yen dalam hasil awal.

Saham perusahaan ditutup pada 456 yen, 4% lebih rendah pada hari itu, mencerminkan kekhawatiran dilusi jangka pendek meskipun harga premium.

Penggalangan modal ini terstruktur sebagai alokasi pihak ketiga, yang berarti sekuritas ditempatkan langsung kepada investor tertentu daripada dijual kepada masyarakat umum di pasar terbuka.

Setiap saham baru disertai dengan 0,65 hak akuisisi saham, setara dengan 15,94 juta saham potensial dan cakupan waran 65%. Waran tersebut memiliki harga eksekusi tetap 547 yen dan periode eksekusi satu tahun. Jika dieksekusi sepenuhnya, waran akan menghasilkan hingga 8,9 miliar yen dalam hasil tambahan. Ini adalah waran strike tetap, bukan gaya strike bergerak, membatasi dilusi variabel.

Dari modal awal, 5,2 miliar yen dialokasikan untuk pembayaran parsial utang yang ada.

Metaplanet memiliki utang sekitar $280 juta yang belum dilunasi, menurut dasbor perusahaan. Hasil yang tersisa diharapkan untuk mendukung akumulasi bitcoin lebih lanjut dan tujuan korporat umum.

Perusahaan saat ini memegang 35.102 BTC, terbesar keempat dari semua perusahaan yang diperdagangkan secara publik.