Perusahaan AI Kalahkan Apple dalam Perebutan Komponen Kritis

Hasilnya adalah pembalikan nasib bagi Apple. Produsen komponen yang sebelumnya berusaha keras menyenangkan raksasa teknologi ini kini memiliki cukup bisnis di tempat lain untuk menuntut persyaratan yang lebih baik. Para ahli memprediksi margin keuntungan Apple yang biasanya besar akan menipis tahun ini, dengan konsumen berpotensi menghadapi konsekuensinya di masa mendatang.

Selama panggilan pendapatan hari Kamis, kepala Apple Tim Cook mengakui tantangan tersebut. Dia mengatakan kepada investor bahwa perusahaan kesulitan mengamankan jumlah chip yang memadai sementara biaya memori naik dengan tingkat yang curam. Komentarnya tampaknya meredam antusiasme investor terhadap saham Apple, yang tetap tidak berubah meskipun pendapatan iPhone yang luar biasa dan perusahaan mencatatkan pendapatan tertinggi sepanjang masa.

Sravan Kundojjala, seorang ahli industri di perusahaan riset SemiAnalysis, menyatakannya dengan tegas bahwa "Apple pasti sedang tertekan."

Perkembangan signifikan terjadi ketika Nvidia, pemain dominan dalam prosesor AI, melampaui Apple sebagai klien nomor satu dari Taiwan Semiconductor Manufacturing, yang dikenal sebagai TSMC. Pemimpin Nvidia Jensen Huang mengungkapkan hal ini dalam sebuah podcast. Apple telah mempertahankan keunggulan yang dominan sebagai pembeli utama TSMC selama bertahun-tahun. TSMC memproduksi chip canggih planet ini yang menggerakkan pusat data AI, ponsel, dan berbagai peralatan komputasi.

Komputer AI skala besar tidak mirip dengan smartphone konsumen, namun banyak produsen menyediakan komponen untuk kedua kategori. Chip memori menjadi sangat langka karena organisasi termasuk OpenAI, Google di bawah Alphabet, Meta, dan Microsoft secara kolektif menginvestasikan ratusan miliar untuk membangun infrastruktur AI.

Mike Howard dari perusahaan riset TechInsights menggambarkan situasi tersebut: "Tingkat kenaikan harga memori belum pernah terjadi sebelumnya." Analisisnya mencakup chip penyimpanan flash NAND yang menyimpan gambar dan klip, ditambah chip DRAM yang memungkinkan kinerja aplikasi cepat. TechInsights memproyeksikan biaya DRAM akan mencapai empat kali lipat tingkat 2023 mereka sebelum akhir tahun, dengan NAND melampaui tiga kali lipat.

Howard menghitung Apple dapat menghadapi $57 biaya tambahan untuk kedua jenis memori di iPhone 18 tingkat pemula yang diluncurkan musim gugur ini dibandingkan iPhone 17 dasar yang tersedia sekarang. Untuk ponsel dengan harga $799, peningkatan seperti itu akan secara substansial memotong pendapatan.

Kekuatan finansial Apple dan kemampuan desain elektronik sebelumnya menetapkannya sebagai kelas berat yang tak terkalahkan di antara produsen Asia yang memproduksi komponen iPhone dan merakit unit jadi. Perusahaan mengalokasikan miliaran setiap tahun hanya untuk pembelian NAND, menurut individu yang mengetahui pengeluaran tersebut, memposisikannya sebagai kemungkinan pembeli individual terbesar di dunia.

Pembuat komponen dengan bersemangat mengejar kontrak Apple, bertujuan untuk memanfaatkan keahlian teknis dan pengakuan mereknya untuk mendapatkan klien tambahan.

Namun, waktu telah berubah. Ming-chi Kuo dari TF International Securities mengamati: "perusahaan yang sekarang mendorong batas-batas rekayasa skala manusia adalah perusahaan seperti Nvidia."

Permintaan perangkat keras AI melampaui pertumbuhan Apple

Pertumbuhan anggaran Apple tampak moderat ketika diukur terhadap pengeluaran besar yang mengisi fasilitas komputasi AI, meskipun mencapai penjualan iPhone 17 yang memecahkan rekor.

Produsen Korea Selatan Samsung Electronics dan SK Hynix meningkatkan apa yang mereka kenakan kepada Apple untuk varian DRAM tertentu, kata individu yang terhubung dengan jaringan pemasok Apple. Pemain AI besar menawarkan kompensasi yang murah hati dan berkomitmen untuk pembelian terjamin dengan pendanaan di muka, memberikan kekuatan negosiasi produsen chip ini terhadap produsen iPhone.

Sementara Apple membuat perjanjian pasokan yang panjang untuk memori, ia telah mengeksploitasi posisi pasarnya untuk mengekstrak konsesi dari vendor. Kontrak ini memungkinkan Apple untuk menegosiasikan ulang harga sesering interval mingguan dan bahkan sepenuhnya menghentikan pembelian dari pemasok mana pun yang tarifnya dianggap Apple tidak menguntungkan, kata orang yang mengetahui praktik pengadaannya. Mencari kekuatan tawar-menawar tambahan, Apple mulai menimbun cadangan memori yang lebih besar. Ini merupakan penyimpangan bagi Cook, yang biasanya mempertahankan inventaris minimal untuk mengoptimalkan kas perusahaan yang tersedia.

Persaingan Apple meluas melampaui pengiriman komponen langsung untuk mengamankan fokus insinyur di mitra manufaktur. Spesialis dalam teknologi kaca yang sebelumnya didedikasikan untuk menyempurnakan layar ponsel yang sangat halus dan ringan kini juga mengabdikan waktu untuk bahan kaca khusus yang diperlukan untuk menampung chip pemrosesan AI yang canggih, indikasi pemimpin industri.

Produsen perangkat penginderaan dan berbagai internal iPhone menangkap kontrak segar dari perusahaan AI seperti OpenAI yang mengembangkan perangkat keras milik.

Namun demikian, pemasok menunjukkan mereka tidak memiliki rencana untuk meninggalkan hubungan Apple. Bermitra dengan Apple memberikan pengalaman belajar yang berharga, mereka menjelaskan, karena terus berada di peringkat di antara klien paling menuntut dan metodis industri.