RCBC Berencana Menerbitkan Obligasi Peso dengan Suku Bunga Tetap

Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC) berencana menawarkan obligasi berdenominasi peso dengan tingkat bunga tetap untuk mendukung pertumbuhan dan inisiatif pembiayaan berkelanjutannya.

Bank akan menarik penerbitan yang diusulkan dari program obligasi dan surat berharga komersial senilai PHP 200 miliar.

Pemberi pinjaman yang dipimpin Yuchengco bermaksud menggunakan hasil untuk memperkuat pertumbuhan aset, membiayai kembali kewajiban yang jatuh tempo, dan mendanai kebutuhan korporat umum.

Bank bermaksud mengalokasikan dana untuk membiayai atau membiayai kembali proyek berkelanjutan yang baru atau sudah ada. RCBC menekankan bahwa proyek-proyek ini harus sesuai dengan definisi Kerangka Pembiayaan Berkelanjutannya.

Bank juga akan segera menyelesaikan ketentuan spesifik dari penawaran tersebut, seperti jumlah, tenor, dan tingkat bunga. Manajemen akan menentukan rincian ini berdasarkan kondisi pasar yang berlaku.

RCBC mencatat bahwa jadwal untuk transaksi penggalangan dana akan diumumkan pada waktunya.

Langkah ini mengikuti perluasan program obligasi RCBC pada tahun 2022, di mana dewan menyetujui penggandaan kapasitas dari PHP 100 miliar yang ditetapkan pada tahun 2019.

Hingga saat ini, bank telah mengumpulkan sekitar PHP 99 miliar di bawah program ini.

RCBC terakhir kali memanfaatkan pasar modal domestik pada Juli 2025, mengumpulkan PHP 12,21 miliar melalui Obligasi Berkelanjutan ASEAN.

Obligasi tersebut memiliki tingkat kupon 6% per tahun dengan tenor dua tahun dan enam bulan.

Pada Januari 2025, bank juga mengamankan USD 350 juta melalui obligasi berkelanjutan lima tahun dengan harga 5,375%.

Secara finansial, RCBC melaporkan peningkatan 32% dalam laba sembilan bulannya, mencapai PHP 8,18 miliar untuk periode yang berakhir September 2025, didorong oleh peningkatan laba bersih yang dapat diatribusikan pada kuartal ketiga.

Gambar unggulan: Diedit oleh Fintech News Philippines berdasarkan gambar oleh farknot via Freepik.

Postingan RCBC Berencana Menerbitkan Obligasi Peso dengan Tingkat Bunga Tetap pertama kali muncul di Fintech News Philippines.