Saham Caterpillar (CAT): Mengapa Kesepakatan Pusat Data Ini Membuat Wall Street Heboh

TLDR

• Caterpillar mengamankan kesepakatan generator listrik 2 GW dengan Monarch Compute Campus yang menargetkan permintaan infrastruktur pusat data AI
• Pendapatan Q4 melampaui perkiraan dengan EPS $5,16 versus ekspektasi $4,67 dan pendapatan $19,13 miliar mengalahkan estimasi $17,81 miliar
• Saham naik 4,7% menjadi $688,23 ketika Citigroup menaikkan target harga dari $710 menjadi $760 dengan mempertahankan rating beli
• Kepemilikan institusional mencapai 70,98% sementara insider menjual saham senilai $31,1 juta pada kuartal terakhir
• Pengadilan menyetujui akuisisi RPMGlobal oleh Caterpillar pada A$5,00 per saham melalui anak perusahaan Revolution HoldCo

Caterpillar baru saja meraih bagian dari ledakan infrastruktur AI. Perusahaan ini mengamankan kontrak generator gas alam 2 gigawatt dan penyimpanan baterai dengan Monarch Compute Campus.

Caterpillar Inc., CAT

Pesanan ini menempatkan Caterpillar langsung dalam permainan tenaga pusat data. Beban kerja AI membutuhkan listrik dalam jumlah besar, dan perusahaan teknologi berlomba-lomba untuk mengamankan sumber energi yang andal.

Saham merespons dengan sesuai. Saham melonjak $30,87 untuk ditutup pada $688,23 pada hari Senin dengan volume mencapai 2.070.074 saham.

Momentum ini bukan tanpa alasan. Caterpillar baru saja menghasilkan angka kuartalan yang melampaui ekspektasi Wall Street.

Pendapatan kuartal keempat mencapai $5,16 per saham dibandingkan konsensus $4,67. Pendapatan mencapai $19,13 miliar versus estimasi analis $17,81 miliar.

Angka pendapatan tersebut mewakili peningkatan 17,9% dari tahun ke tahun. Perusahaan mencatat margin bersih 13,14% dan return on equity 45,76% untuk kuartal tersebut.

Analis Meningkatkan Target Harga

Citigroup menaikkan targetnya dari $710 menjadi $760 dengan rating beli tetap utuh. Target baru menunjukkan potensi kenaikan 10,4% dari harga saat ini.

JPMorgan naik lebih tinggi lagi, memindahkan target mereka dari $740 menjadi $765 dengan rating overweight. William Blair menetapkan target $735 setelah meninjau pendapatan.

HSBC meningkatkan dari hold ke strong-buy pada bulan November. Sanford C. Bernstein mempertahankan rating market perform dengan target harga $678.

Dari 25 analis, konsensus menyatakan "Moderate Buy" dengan target rata-rata $678,29. Rinciannya mencakup satu strong-buy, enam belas buys, tujuh holds, dan satu sell rating.

Kinerja Saham dan Fundamental

Keuntungan terkini mengakhiri perjalanan yang kuat. Saham naik 8,6% selama seminggu terakhir dan 15,5% untuk bulan ini.

Kinerja year-to-date sesuai dengan keuntungan bulanan tersebut di 15,5%. Return dua belas bulan mencapai 93,7%.

Melihat lebih jauh ke belakang, return tiga tahun mencapai 188,5% sementara keuntungan lima tahun mencapai 283,7%.

Perusahaan sekarang memiliki kapitalisasi pasar $322,08 miliar. Diperdagangkan pada 36,57 kali pendapatan dengan rasio PEG 2,53 dan beta 1,58.

Moving average lima puluh hari saham berada di $604,31. Moving average dua ratus hari berada di $520,61.

Rasio debt-to-equity Caterpillar mencapai 1,44 dengan current ratio yang sesuai dengan angka tersebut. Quick ratio tercatat di 0,94.

Perubahan Kepemilikan

Insider menjual 54.729 saham senilai sekitar $31,1 juta pada kuartal terbaru. Kepemilikan insider sekarang berada di 0,33%.

CFO Andrew R.J. Bonfield melepas 10.000 saham masing-masing $575,06 pada 31 Desember. Anthony D. Fassino menjual 8.184 saham pada bulan November seharga $570,18 per saham.

Investor institusional mengendalikan 70,98% perusahaan. Valeo Financial Advisors meningkatkan kepemilikannya sebesar 36.842,1% di Q2 untuk memegang 7.299.751 saham senilai $2,83 miliar.

Norges Bank membentuk posisi baru senilai $2,17 miliar. Wellington Management Group memperluas kepemilikan sebesar 3.949,8% untuk memiliki 5.228.058 saham senilai $2,49 miliar.

Pengadilan Federal Australia menyetujui akuisisi RPMGlobal Holdings oleh Caterpillar. Anak perusahaan Revolution HoldCo akan mengakuisisi semua saham pada A$5,00 per saham, dengan saham RPMGlobal yang akan ditangguhkan dari perdagangan ASX setelah implementasi.

Postingan Caterpillar (CAT) Stock: Why This Data Center Deal Has Wall Street Buzzing pertama kali muncul di Blockonomi.