Saham ALT5 Sigma Corporation (NASDAQ: ALTS) melonjak 9% setelah mengumumkan perjanjian definitif untuk mengumpulkan $1,5 miliar melalui penawaran langsung terdaftar dan penempatan pribadi bersamaan.
Dalam siaran pers, perusahaan tersebut mengatakan bahwa modal tersebut akan mendukung peluncuran Strategi Treasuri World Liberty Financial ($WLFI) perusahaan, bersama dengan inisiatif korporasi lainnya.
Di bawah Penawaran Langsung Terdaftar, ALT5 akan menerbitkan dan menjual hingga 100 juta saham biasa, atau yang setara, dengan harga $7,50 per saham.
Dalam Penawaran Penempatan Pribadi, tambahan 100 juta saham akan dijual dengan harga yang sama, dengan pembayaran dalam bentuk token $WLFI dari World Liberty Financial Inc. Penawaran tersebut dihargai sesuai pasar berdasarkan aturan Nasdaq.
World Liberty Financial adalah investor utama dalam Penawaran Penempatan Pribadi, yang juga mencakup partisipasi dari beberapa investor institusional besar dan perusahaan modal ventura yang berfokus pada kripto.
Penutupan kedua penawaran diharapkan pada atau sekitar 12 Agustus 2025, tergantung pada kondisi penutupan yang biasa. A.G.P./Alliance Global Partners bertindak sebagai agen penempatan tunggal.
ALT5 berencana untuk mengalokasikan dana tersebut untuk hal-hal berikut:
Sekuritas yang dijual dalam Penawaran Langsung Terdaftar diterbitkan di bawah pernyataan pendaftaran "shelf" pada Formulir S-3 yang diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) pada 1 Agustus.
Dengan menggabungkan penjualan langsung terdaftar dengan penempatan pribadi yang didukung token, ALT5 memadukan struktur pasar modal tradisional dengan pembiayaan berbasis blockchain.
Sejak memperkenalkan World Liberty Financial musim gugur lalu, grup tersebut telah meluncurkan stablecoin (USD1) dan token WLFI, yang dilaporkan telah menghasilkan penjualan sebesar $550 juta.
Perusahaan treasuri yang diusulkan akan bergabung dengan gelombang terbaru "perusahaan treasuri aset digital"—perusahaan publik yang terstruktur untuk menyimpan cadangan cryptocurrency besar di neraca mereka.
Saham ALT5 Sigma naik 9,66% pada 11 Agustus, ditutup pada $8,97, naik $0,79 dari penutupan sebelumnya. Perdagangan intraday melihat saham mencapai tertinggi $9,04 dan terendah $8,05, dengan kapitalisasi pasar $156,57 juta.
Reli ini terjadi menjelang penutupan penawaran langsung terdaftar dan penempatan pribadi ALT5 senilai $1,5 miliar yang diharapkan pada 12 Agustus. Penawaran tersebut akan mendanai Strategi Treasuri World Liberty Financial ($WLFI) dan inisiatif korporasi lainnya.
Saham ALT5 tetap bergejolak. Aksi harga yang meningkat mencerminkan perhatian investor yang meningkat saat perusahaan bersiap untuk mengintegrasikan aset berbasis blockchain ke dalam operasi treasuri mereka.


