CenterPoint Energy, Inc. Mengumumkan Penetapan Harga Penawaran yang Ditingkatkan Sebesar $600 Juta untuk Obligasi Senior Konvertibel 2,875% Jatuh Tempo 2029

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP) atau "CenterPoint" hari ini mengumumkan penetapan harga penawaran Obligasi Senior Konvertibel 2,875% dengan nilai pokok agregat $600 juta yang jatuh tempo pada 2029 ("obligasi konvertibel") dalam penempatan pribadi kepada pihak yang diyakini secara wajar sebagai pembeli institusional yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan 144A berdasarkan Securities Act tahun 1933, sebagaimana telah diubah ("Securities Act"). Ukuran penawaran ditingkatkan dari nilai pokok agregat obligasi konvertibel $550 juta yang diumumkan sebelumnya. CenterPoint juga memberikan opsi kepada pembeli awal obligasi konvertibel untuk membeli hingga nilai pokok agregat tambahan $50 juta obligasi konvertibel untuk penyelesaian dalam periode 13 hari yang dimulai pada, dan termasuk, tanggal di mana obligasi konvertibel pertama kali diterbitkan. Penjualan obligasi konvertibel diperkirakan akan ditutup pada 26 Februari 2026.

Obligasi konvertibel akan menjadi kewajiban senior tanpa jaminan dari CenterPoint. Obligasi konvertibel akan jatuh tempo pada 15 Mei 2029, kecuali dikonversi atau dibeli kembali lebih awal. Obligasi konvertibel akan menanggung bunga dengan tingkat 2,875% per tahun, dibayarkan setiap setengah tahun secara tertunggak pada 15 Mei dan 15 November setiap tahun, dimulai pada 15 November 2026. Sebelum 15 Februari 2029, obligasi konvertibel hanya dapat dikonversi pada saat terjadinya peristiwa tertentu dan selama periode tertentu. Setelah itu, obligasi konvertibel dapat dikonversi oleh pemegang kapan saja secara keseluruhan atau sebagian hingga penutupan bisnis pada hari perdagangan terjadwal kedua yang segera mendahului tanggal jatuh tempo. Pada saat konversi, CenterPoint akan membayar tunai hingga nilai pokok agregat dari obligasi konvertibel yang akan dikonversi dan membayar atau menyerahkan, tergantung kasusnya, tunai, saham biasa CenterPoint dengan nilai nominal $0,01 ("saham biasa"), atau kombinasi tunai dan saham biasa, sesuai pilihan CenterPoint, sehubungan dengan sisa, jika ada, dari kewajiban konversinya yang melebihi nilai pokok agregat dari obligasi konvertibel yang dikonversi. CenterPoint tidak dapat menebus obligasi konvertibel sebelum tanggal jatuh tempo. Tingkat konversi awal untuk obligasi konvertibel akan menjadi 18,6524 saham biasa per $1.000 nilai pokok obligasi konvertibel (setara dengan harga konversi awal sekitar $53,61 per saham biasa). Tingkat konversi dan harga konversi yang sesuai akan disesuaikan dalam beberapa peristiwa tetapi tidak akan disesuaikan untuk bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar.

CenterPoint memperkirakan bahwa hasil bersih dari penawaran obligasi konvertibel akan menjadi sekitar $592,1 juta (atau sekitar $641,5 juta jika pembeli awal menggunakan opsi mereka untuk membeli obligasi konvertibel tambahan secara penuh), setelah dikurangi diskon dan komisi pembeli awal serta biaya penawaran yang harus dibayar oleh CenterPoint. CenterPoint bermaksud menggunakan hasil bersih dari penawaran ini untuk tujuan korporat umum, termasuk pembayaran kembali sebagian dari surat berharga komersial yang beredar dan utang lainnya.

Obligasi konvertibel dan saham biasa apa pun yang dapat diterbitkan pada saat konversi obligasi konvertibel telah ditawarkan dan dijual hanya kepada pihak yang diyakini secara wajar sebagai pembeli institusional yang memenuhi syarat di Amerika Serikat sesuai dengan Peraturan 144A berdasarkan Securities Act. Penawaran dan penjualan obligasi konvertibel dan saham biasa apa pun yang dapat diterbitkan pada saat konversi obligasi konvertibel belum didaftarkan berdasarkan Securities Act atau undang-undang sekuritas negara bagian mana pun dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran Securities Act dan undang-undang negara bagian yang berlaku.

Siaran pers ini tidak merupakan penawaran untuk menjual atau permintaan penawaran untuk membeli sekuritas ini, juga tidak akan ada penjualan sekuritas ini, di yurisdiksi mana pun di mana penawaran, permintaan atau penjualan sekuritas ini akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas yurisdiksi mana pun.

Tentang CenterPoint

Sebagai satu-satunya utilitas listrik dan gas milik investor yang berbasis di Texas, CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP) adalah perusahaan penyedia energi dengan operasi transmisi dan distribusi listrik, pembangkit listrik, dan distribusi gas alam yang melayani lebih dari 7 juta pelanggan terukur di Indiana, Minnesota, Ohio, dan Texas. Per 31 Desember 2025, perusahaan memiliki aset sekitar $46,5 miliar. Dengan sekitar 8.800 karyawan, CenterPoint dan perusahaan pendahulunya telah beroperasi selama lebih dari 150 tahun.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini mencakup pernyataan berwawasan ke depan dalam pengertian Private Securities Litigation Reform Act tahun 1995. Ketika digunakan dalam siaran pers ini, kata-kata "mengantisipasi," "percaya," "melanjutkan," "bisa," "memperkirakan," "mengharapkan," "meramalkan," "tujuan," "bermaksud," "mungkin," "objektif," "merencanakan," "potensial," "memprediksi," "proyeksi," "seharusnya," "target," "akan," "ingin" atau kata-kata serupa lainnya dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan. Setiap pernyataan dalam siaran pers ini mengenai peristiwa masa depan yang bukan fakta historis adalah pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan ini, yang mencakup pernyataan mengenai ekspektasi CenterPoint terkait penutupan penjualan obligasi konvertibel dan penggunaan hasil bersih dari penjualan, didasarkan pada asumsi manajemen yang diyakini wajar pada saat dibuat dan tunduk pada risiko dan ketidakpastian yang signifikan. Peristiwa dan hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang dinyatakan atau tersirat oleh pernyataan berwawasan ke depan ini. CenterPoint tidak dapat memastikan bahwa perusahaan akan menutup penjualan obligasi konvertibel atau, jika melakukannya, dengan persyaratan apa penjualan akan ditutup. Setiap pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam siaran pers ini hanya berlaku pada tanggal rilis ini, dan selain yang disyaratkan berdasarkan undang-undang sekuritas yang berlaku, CenterPoint tidak menganggap ada kewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan berwawasan ke depan. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang ditunjukkan oleh informasi berwawasan ke depan yang diberikan mencakup risiko dan ketidakpastian yang berkaitan dengan: (1) tindakan oleh lembaga pemeringkat kredit, termasuk potensi penurunan peringkat kredit; (2) kondisi pasar keuangan dan ekonomi umum, termasuk akses ke modal utang dan ekuitas, ketidakpastian dan volatilitas ekonomi, inflasi, potensi resesi, suku bunga, dan dampaknya terhadap penjualan, harga, dan biaya; (3) tindakan atau perkembangan legislatif, eksekutif, dan peraturan federal, negara bagian, dan lokal; dan (4) faktor, risiko, dan ketidakpastian lain yang dibahas dalam Laporan Tahunan CenterPoint pada Formulir 10-K untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2025 dan laporan lain yang mungkin diajukan oleh CenterPoint atau anak perusahaannya dari waktu ke waktu kepada Securities and Exchange Commission ("SEC").

Anda diperingatkan untuk tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan CenterPoint. Investor dan pihak lain harus mencatat bahwa CenterPoint dapat mengumumkan informasi material menggunakan pengajuan SEC dan halaman Hubungan Investor di situs webnya, termasuk siaran pers, panggilan konferensi publik, webcast, dan informasi investor lainnya. Di masa depan, CenterPoint berharap untuk terus menggunakan saluran ini untuk mendistribusikan informasi material tentang CenterPoint dan untuk mengomunikasikan informasi penting tentang CenterPoint, personel kunci, inisiatif korporat, pembaruan peraturan, dan hal-hal lainnya. Informasi yang diposting CenterPoint di situs webnya dapat dianggap material; oleh karena itu, investor didorong untuk meninjau informasi yang diposting di halaman Hubungan Investor situs web CenterPoint.

Kontak

Untuk informasi lebih lanjut hubungi
Media:
Communications
[email protected]
Investors:
Ben Vallejo / Ellie Wood
713.207.6500