Metrobank berencana menjual obligasi keberlanjutan senilai P5 miliar

METROPOLITAN BANK & Trust Co. (Metrobank) berencana menghimpun setidaknya P5 miliar melalui penjualan obligasi keberlanjutan ASEAN jangka pendek, karena berupaya mendiversifikasi pendanaan dan mendukung kegiatan pinjaman.

Pemberi pinjaman yang terdaftar ini menawarkan obligasi keberlanjutan ASEAN Seri F berjangka 1,5 tahun dengan tingkat tetap 5,4727% per tahun, seperti diungkapkan dalam pengungkapan pada hari Selasa.

Hasil penjualan akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek hijau dan sosial yang memenuhi syarat di bawah Kerangka Keuangan Berkelanjutan bank, termasuk inisiatif dengan manfaat lingkungan dan sosial.

"Hasil dari obligasi akan membantu mendiversifikasi sumber pendanaan Metrobank sambil mendukung operasi pinjaman bank," ujarnya.

Surat utang tersebut akan memiliki investasi minimum P500.000, dengan tambahan kelipatan P100.000. Periode penawaran berlangsung hingga 30 Maret, kecuali disesuaikan.

Obligasi dijadwalkan untuk diterbitkan dan dicatatkan di Philippine Dealing & Exchange Corp. pada 14 April.

Penawaran akan diambil dari program obligasi dan surat berharga komersial senilai P200 miliar yang disetujui pada Desember 2021.

Metrobank telah menunjuk First Metro Investment Corp., ING Bank N.V. Manila Branch, dan Standard Chartered Bank sebagai manajer utama bersama dan bookrunner.

Bank tersebut, bersama dengan tiga institusi tersebut, juga akan bertindak sebagai agen penjual, sementara ING akan bertindak sebagai koordinator keberlanjutan.

Pemberi pinjaman terakhir kali menerbitkan obligasi domestik pada Oktober 2022, menghimpun P23,7 miliar dari surat utang berjangka 1,5 tahun dengan kupon 5%.

Ukuran akhir lebih dari dua kali lipat penawaran awal P10 miliar di tengah permintaan yang kuat, mendorong penutupan awal periode penawaran.

Hasil dari penerbitan tersebut digunakan terutama untuk kebutuhan modal umum, termasuk pembiayaan kembali kewajiban yang jatuh tempo.

Metrobank melaporkan laba bersih rekor sebesar P49,7 miliar pada 2025, didukung oleh pertumbuhan pinjaman yang stabil dan keuntungan perdagangan yang kuat.

Sahamnya ditutup pada P66,30 per saham pada hari Selasa, turun 1,12% atau 75 sentavo dari sesi sebelumnya. — Aaron Michael C. Sy