Pasar perbankan terbuka global diproyeksikan akan melampaui $123 miliar pada tahun 2031, menurut proyeksi dari Allied Market Research. Angka ini mencerminkan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sekitar 27% dari tingkat saat ini. Perbankan terbuka, yang dulunya merupakan eksperimen regulasi yang terbatas di Inggris Raya dan Uni Eropa, telah menjadi gerakan global yang mengubah cara data keuangan mengalir antara institusi, perusahaan fintech, dan konsumen.
Konsep di balik perbankan terbuka cukup sederhana. Bank membagikan data keuangan nasabah, dengan izin nasabah, melalui antarmuka pemrograman aplikasi yang aman. Perusahaan pihak ketiga kemudian menggunakan data tersebut untuk membangun produk dan layanan yang bersaing atau melengkapi apa yang ditawarkan bank. Hasilnya adalah pasar layanan keuangan yang lebih kompetitif di mana inovasi terjadi lebih cepat dan pelanggan memiliki lebih banyak pilihan.
Bagaimana Perbankan Terbuka Mencapai Skala Global
Inggris Raya meluncurkan kerangka kerja perbankan terbuka komprehensif pertama pada tahun 2018, yang mewajibkan sembilan bank terbesar untuk membagikan data melalui API yang terstandarisasi. Uni Eropa mengikuti dengan Arahan Layanan Pembayaran kedua, yang dikenal sebagai PSD2, yang memperluas persyaratan berbagi data di seluruh blok. Mandat regulasi ini menciptakan fondasi untuk ekosistem keuangan baru.
Apa yang dimulai sebagai inisiatif Eropa telah menyebar ke seluruh dunia. Australia menerapkan kerangka kerja Consumer Data Right, dimulai dengan data perbankan. Brasil meluncurkan program perbankan terbukannya secara bertahap dimulai pada tahun 2021, akhirnya memperluas ke keuangan terbuka, yang mencakup asuransi, investasi, dan pensiun. Kerangka kerja Account Aggregator India memungkinkan berbagi data berbasis persetujuan di seluruh institusi keuangan. Nigeria, Arab Saudi, dan beberapa negara Asia Tenggara telah mengumumkan atau menerapkan regulasi perbankan terbuka mereka sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa hal ini mencerminkan percepatan laju adopsi. Penelitian menunjukkan bahwa hal ini mencerminkan percepatan laju adopsi.
Pendekatan regulasi bervariasi menurut negara. Beberapa pasar, seperti Inggris Raya dan Australia, mewajibkan perbankan terbuka melalui undang-undang. Yang lain, seperti Amerika Serikat, mengandalkan adopsi yang didorong pasar, di mana perusahaan menegosiasikan perjanjian akses data tanpa mandat pemerintah. Kedua pendekatan menghasilkan hasil, meskipun pasar yang diwajibkan cenderung melihat adopsi API terstandarisasi yang lebih cepat.
Apa yang Mendorong Pertumbuhan
Beberapa faktor mendorong pasar perbankan terbuka menuju proyeksi $123 miliar. Pertama, jumlah panggilan API tumbuh secara eksponensial. Di Inggris Raya saja, Open Banking Implementation Entity melaporkan bahwa jumlah panggilan API melebihi 1 miliar per bulan pada tahun 2024, naik dari sekitar 66 juta per bulan pada tahun 2019. Setiap panggilan API mewakili pertukaran data yang mendukung produk atau layanan keuangan.
Kedua, jangkauan kasus penggunaan berkembang. Aplikasi perbankan terbuka awal berfokus pada agregasi akun, memungkinkan pelanggan melihat semua akun keuangan mereka di satu tempat. Pasar sejak itu telah berkembang untuk mencakup inisiasi pembayaran, penilaian kredit, verifikasi identitas, manajemen keuangan pribadi, dan akuntansi otomatis. Aplikasi perbankan bisnis tumbuh sangat cepat, karena usaha kecil dan menengah menggunakan alat perbankan terbuka untuk mengelola arus kas, mengotomatisasi faktur, dan mengakses modal kerja.
Ketiga, kesadaran dan adopsi konsumen meningkat. Sebuah studi oleh PwC menemukan bahwa kesadaran perbankan terbuka di kalangan konsumen telah meningkat sekitar dua kali lipat di sebagian besar pasar utama selama tiga tahun terakhir. Seiring lebih banyak orang menggunakan produk fintech yang mengandalkan data perbankan terbuka, infrastruktur menjadi lebih tertanam dalam aktivitas keuangan sehari-hari.
Peluang Pendapatan
Perbankan terbuka menghasilkan pendapatan melalui beberapa saluran. Penyedia API mengenakan biaya untuk akses data. Perusahaan fintech memonetisasi produk yang mereka bangun di atas data perbankan terbuka. Bank memperoleh pendapatan dengan menawarkan layanan data premium dan dengan berpartisipasi dalam ekosistem keuangan baru. Di tingkat transaksi, saat keuangan berbasis API menjadi arus utama. Di tingkat transaksi, saat keuangan berbasis API menjadi arus utama.
Inisiasi pembayaran adalah salah satu peluang pendapatan terbesar. Pembayaran perbankan terbuka memungkinkan konsumen dan bisnis untuk membayar langsung dari rekening bank mereka, melewati jaringan kartu tradisional. Ini mengurangi biaya transaksi untuk pedagang dan menciptakan jalur pembayaran baru yang bersaing dengan Visa, Mastercard, dan skema kartu lainnya. Di Eropa, volume pembayaran perbankan terbuka telah tumbuh lebih dari 50% setiap tahun.
Pinjaman adalah pendorong pendapatan signifikan lainnya. Data perbankan terbuka memberikan pemberi pinjaman gambaran yang lebih lengkap tentang kesehatan keuangan peminjam. Alih-alih hanya mengandalkan data biro kredit, pemberi pinjaman dapat menganalisis data transaksi bank secara real-time untuk menilai stabilitas pendapatan, pola pengeluaran, dan kewajiban yang ada. Ini memungkinkan penilaian risiko yang lebih akurat dan memungkinkan pemberi pinjaman untuk melayani pelanggan yang mungkin diabaikan oleh metode penilaian kredit tradisional.
Tantangan yang Dihadapi Pasar
Meskipun lintasan pertumbuhan, perbankan terbuka menghadapi tantangan signifikan. Kualitas data dan keandalan API tetap tidak konsisten di berbagai pasar. Beberapa bank menyediakan data yang komprehensif dan terstruktur dengan baik melalui API mereka, sementara yang lain menawarkan kumpulan data terbatas dengan downtime yang sering. Inkonsistensi ini membuat sulit bagi perusahaan fintech untuk membangun produk yang andal yang bekerja di semua bank.
Kekhawatiran keamanan dan privasi tetap ada. Berbagi data keuangan melalui API menciptakan permukaan serangan baru yang perlu dilindungi. Regulator dan peserta industri bekerja untuk menetapkan standar otentikasi yang kuat dan kerangka kerja perlindungan data, tetapi lanskap masih berkembang. Kepercayaan konsumen dalam berbagi data bervariasi secara signifikan menurut pasar dan demografi.
Model komersial untuk perbankan terbuka masih berkembang. Di pasar yang diwajibkan, bank diwajibkan untuk menyediakan akses data secara gratis atau dengan biaya minimal. Ini menciptakan ketegangan antara tujuan regulasi untuk mempromosikan kompetisi dan kebutuhan bank untuk mendapatkan pengembalian atas investasi teknologi mereka. Menemukan model komersial yang berkelanjutan yang bekerja untuk semua peserta tetap menjadi pekerjaan yang sedang berlangsung.
Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya
Evolusi dari perbankan terbuka ke keuangan terbuka sudah berlangsung. Beberapa pasar memperluas kerangka kerja berbagi data di luar perbankan untuk mencakup asuransi, pensiun, investasi, dan produk keuangan lainnya. Lingkup yang lebih luas ini menciptakan peluang baru untuk alat manajemen keuangan terintegrasi dan inovasi lintas produk.
Proyeksi pasar $123 miliar mencerminkan efek majemuk dari ekspansi regulasi, pematangan teknologi, dan adopsi konsumen yang tumbuh. Seiring lebih banyak negara menerapkan kerangka kerja perbankan terbuka dan pasar yang ada memperdalam adopsi mereka, ekosistem data keuangan akan menjadi semakin sentral dalam cara layanan keuangan diberikan secara global. Perusahaan dan institusi yang membangun produk paling efektif di infrastruktur ini akan menangkap bagian signifikan dari peluang pasar.
