Lebih dari 250 kota di seluruh dunia kini menjadi tuan rumah ekosistem fintech yang aktif, menurut Indeks Fintech Global 2024 dari Statista. Konsentrasi aktivitas fintech telah bergeser secara signifikan selama dekade terakhir. Meskipun San Francisco dan London tetap menjadi pusat terbesar berdasarkan total pendanaan, kota-kota seperti Bangalore, Sao Paulo, Singapura, Lagos, dan Dubai telah membangun ekosistem fintech yang menarik miliaran investasi dan menghasilkan perusahaan dengan jangkauan global. Munculnya pusat fintech baru mencerminkan ekspansi geografis inovasi fintech dan pilihan kebijakan yang disengaja yang dibuat pemerintah untuk menarik perusahaan teknologi keuangan.
Pusat Fintech yang Sudah Mapan
San Francisco dan wilayah Bay Area yang lebih luas tetap menjadi pusat fintech terbesar berdasarkan pendanaan ventura. Stripe, Plaid, Chime, Brex, dan Ripple semuanya berkantor pusat di wilayah tersebut. Keunggulan Bay Area telah terdokumentasi dengan baik: kumpulan modal ventura yang dalam, kedekatan dengan perusahaan teknologi besar yang menghasilkan talenta teknik, dan budaya pembentukan startup yang telah berkembang selama lebih dari 50 tahun.
London adalah pusat fintech terbesar kedua secara global. Inggris menampung lebih dari 2.500 perusahaan fintech, termasuk Revolut, Wise, Checkout.com, dan Monzo. Kotak pasir regulasi Financial Conduct Authority, yang diluncurkan pada tahun 2016, adalah yang pertama dari jenisnya di antara ekonomi besar dan sejak itu telah direplikasi di lebih dari 50 negara. CB Insights melaporkan bahwa fintech Inggris mengumpulkan $9,8 miliar pada tahun 2024, menjadikan London sebagai pusat fintech terbesar di luar Amerika Serikat.
Inovasi fintech mengalami percepatan di lebih dari 80 negara karena kerangka regulasi dan infrastruktur teknologi meningkat di kota-kota di seluruh Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dua pusat teratas masih menarik modal paling banyak dalam angka absolut, tetapi bagian mereka dari investasi fintech global telah menurun dari 65% pada tahun 2018 menjadi 48% pada tahun 2024 karena pusat-pusat yang berkembang mendapatkan daya tarik.
Pusat Fintech Asia
Singapura telah menetapkan dirinya sebagai pusat fintech terkemuka di Asia Tenggara. Otoritas Moneter Singapura mengeluarkan lisensi fintech khusus dan mengoperasikan kotak pasir regulasi. Lebih dari 1.400 perusahaan fintech beroperasi di negara kota tersebut. Grab Financial, Nium, dan Endowus berkantor pusat di sana. McKinsey mencatat bahwa ekosistem fintech Singapura menarik investasi $4,5 miliar antara tahun 2022 dan 2024.
Bangalore telah menjadi ibukota fintech India. Razorpay, PhonePe, dan Zerodha berbasis di kota tersebut. Ekosistem fintech India, yang didukung oleh sistem pembayaran UPI dan kerangka identitas Aadhaar, mendukung lebih dari 8.000 perusahaan fintech pada tahun 2024. Pasar fintech negara ini diproyeksikan mencapai $150 miliar dalam pendapatan pada tahun 2030, menurut BCG.
Ekosistem fintech berkembang di lebih dari 200 pasar global dengan setiap pusat mengembangkan spesialisasi berdasarkan kebutuhan pasar regional. Singapura berfokus pada pembayaran lintas batas dan manajemen kekayaan. Bangalore menekankan infrastruktur pembayaran dan pinjaman. Jakarta muncul sebagai pusat perbankan seluler dan keuangan mikro.
Pusat yang Muncul di Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah
Lagos telah menjadi pusat fintech terbesar di Afrika. Nigeria menampung Flutterwave, Paystack, Interswitch, dan lebih dari 500 perusahaan fintech lainnya. Keunggulan kota ini mencakup pasar domestik yang besar (220 juta orang), populasi muda yang nyaman dengan teknologi seluler, dan diaspora yang menghasilkan arus remitansi yang signifikan. Startup fintech berkembang di seluruh pasar yang sedang berkembang dengan perusahaan berbasis Lagos memimpin ekspansi di seluruh Afrika Barat.
Sao Paulo menopang ekosistem fintech Amerika Latin. Nubank, bank digital terbesar di dunia berdasarkan jumlah pelanggan, berkantor pusat di sana. Bank sentral Brasil telah menciptakan salah satu lingkungan regulasi yang paling mendukung untuk fintech di dunia, termasuk pembayaran instan Pix dan regulasi perbankan terbuka yang komprehensif. Kota ini menampung lebih dari 1.500 perusahaan fintech dan menarik investasi fintech $7,2 miliar antara tahun 2022 dan 2024.
Dubai dan Abu Dhabi sedang membangun pusat fintech Timur Tengah melalui investasi pemerintah dan insentif regulasi. Dubai International Financial Centre dan Abu Dhabi Global Market masing-masing menawarkan lisensi fintech khusus. S&P Global melaporkan bahwa fintech berbasis UEA mengumpulkan $1,3 miliar pada tahun 2024, total terbesar untuk pasar Timur Tengah mana pun.
Apa yang Menciptakan Pusat Fintech yang Sukses
Penelitian dari Bank for International Settlements mengidentifikasi lima faktor yang memprediksi kesuksesan pusat fintech: kejelasan regulasi, ketersediaan talenta teknologi, akses modal ventura, kedalaman sektor keuangan yang ada, dan permintaan pasar untuk layanan keuangan digital. Kota-kota yang memiliki skor baik pada kelima faktor tersebut, seperti London, Singapura, dan San Francisco, mengembangkan ekosistem yang paling matang.
Kebijakan regulasi adalah faktor yang paling langsung dikendalikan oleh pemerintah. Negara-negara yang menciptakan kerangka lisensi khusus fintech mengalami tingkat pembentukan perusahaan 40% lebih tinggi. Kotak pasir regulasi, yang memungkinkan perusahaan untuk menguji produk dalam kondisi yang diawasi, telah diadopsi di lebih dari 50 yurisdiksi. Lebih dari 30.000 perusahaan fintech kini beroperasi di seluruh dunia dan sebagian besar pembentukan perusahaan baru terjadi di kota-kota dengan lingkungan regulasi yang mendukung.
Konsentrasi talenta sama pentingnya dengan pendanaan. Perusahaan fintech memerlukan kombinasi keahlian layanan keuangan dan talenta rekayasa perangkat lunak. Kota-kota yang menampung bank besar dan perusahaan teknologi, seperti London, New York, dan Singapura, dapat mengambil dari kedua kumpulan talenta. Lebih dari 300 perusahaan fintech telah mencapai valuasi miliaran dolar dan banyak dari perusahaan tersebut terkelompok di sejumlah kecil kota yang menawarkan talenta dan modal yang diperlukan untuk berkembang.
Kompetisi dan Kolaborasi Antar Pusat
Pusat fintech semakin bersaing untuk perusahaan dan talenta. Insentif pajak, program visa untuk pekerja teknologi, dan jalur cepat regulasi adalah alat yang umum. Inggris meluncurkan visa Scale-Up pada tahun 2022 khusus untuk menarik talenta teknologi. Program Tech.Pass Singapura menyediakan visa kerja untuk profesional teknologi berpengalaman. Dubai menawarkan pajak korporasi nol untuk perusahaan yang beroperasi di dalam zona bebasnya.
Pendapatan fintech global diperkirakan akan tumbuh pada CAGR 23% dan distribusi pertumbuhan tersebut di seluruh pusat global akan bergantung pada kota dan negara mana yang menawarkan kombinasi paling menarik dari dukungan regulasi, akses talenta, dan peluang pasar. Dekade berikutnya dari inovasi fintech akan lebih terdistribusi secara geografis daripada yang terakhir, dengan kontribusi bermakna yang datang dari pusat-pusat di setiap benua yang dihuni.
Lanskap pusat fintech global pada tahun 2026 lebih terdistribusi daripada titik mana pun sebelumnya. San Francisco dan London tetap dominan tetapi tidak lagi memonopoli inovasi. Nilai pasar fintech global diproyeksikan tumbuh melampaui $1 triliun akan dibentuk oleh kontribusi dari Bangalore, Sao Paulo, Lagos, Singapura, Dubai, dan lusinan kota lain yang telah membangun kerangka regulasi, kumpulan talenta, dan jaringan modal yang diperlukan untuk mendukung perusahaan teknologi keuangan dalam skala besar.
