Cetera Memilih Zocks untuk Menawarkan Asisten AI kepada 12.000 Profesional Keuangan

Zocks, asisten AI yang mengutamakan privasi untuk layanan keuangan, mengumumkan hubungan strategis dengan Cetera Financial Group (Cetera), Wealth Hub penasihat keuangan terkemuka, membuat Zocks tersedia untuk jaringan Cetera yang terdiri dari sekitar 12.000 profesional keuangan dan institusi.

Baca Lebih Lanjut tentang Fintech : Wawancara Fintech Global dengan Baran Ozkan, co-founder & CEO Flagright

Para profesional keuangan yang berafiliasi dengan Cetera dan tim mereka kini dapat menggunakan Zocks untuk mengotomatiskan tugas administratif dan pertemuan, melakukan onboarding klien lebih cepat, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan organik.

Zocks menyederhanakan tugas operasional yang sebelumnya memerlukan berjam-jam entri data manual. Ia menangkap informasi dari percakapan klien, dokumen, dan data CRM — seperti pencapaian money-in-motion, laporan broker, dan perubahan keuangan serta status — dan mengubahnya menjadi data terstruktur. Zocks kemudian secara otomatis membuat ringkasan pertemuan untuk memperbarui CRM dan alat perencanaan keuangan yang digunakan penasihat setiap hari, termasuk lebih dari 370 bidang di eMoney.

Selain itu, Zocks menarik informasi yang relevan dari sistem terhubung ini untuk mengotomatiskan persiapan pertemuan, catatan, balasan email yang dipersonalisasi, dan banyak lagi, semuanya dengan konteks dan data klien yang terkini.

Dengan otomasi bertenaga AI dan wawasan klien ini, afiliasi Cetera dapat menghemat waktu untuk membangun hubungan klien yang lebih dalam dan membantu mendorong pertumbuhan organik dalam praktik mereka. Selain itu, kepemimpinan Cetera mendapatkan visibilitas seluruh perusahaan terhadap intelijen klien untuk membantu mengidentifikasi tren, menemukan hambatan, dan meningkatkan praktik terbaik.

"Cetera dengan senang hati menjalin perjanjian baru ini dengan Zocks, lebih lanjut meningkatkan sumber daya pertumbuhan yang sudah melimpah yang kami berikan kepada para profesional keuangan dan institusi kami," kata Garrett Beam, Head of Digital Solutions untuk Cetera. "Kolaborasi ini memperluas akses afiliasi kami terhadap teknologi berbasis AI sehingga mereka dapat mencurahkan lebih banyak waktu dan fokus untuk membantu klien mencapai tujuan keuangan mereka."

"Penasihat saat ini sangat terbebani, dan kesenjangan antara percakapan klien yang hebat dan rencana keuangan yang hebat menghabiskan waktu dan bisnis mereka," kata Mark Gilbert, CEO dan Co-founder Zocks. "Kemitraan kami dengan Cetera memberikan ribuan penasihat sistem kerja AI untuk mendapatkan kembali waktu tersebut, melayani lebih banyak klien secara proaktif, dan membangun jenis koneksi yang meningkatkan pertumbuhan organik."

Kolaborasi Zocks dan Cetera terjadi setelah putaran pembiayaan Seri B senilai $45 juta Zocks, yang dipimpin bersama oleh Lightspeed Venture Partners dan QED Investors, yang membawa total pendanaan menjadi $65 juta. Modal baru ini mempercepat ekspansi kemampuan AI Zocks, membantu penasihat dan perusahaan menemukan peluang perencanaan baru dan bertindak atas peluang tersebut di seluruh buku bisnis mereka.