RISR Bermitra dengan OnePoint BFG Wealth Partners untuk Memperluas Kemampuan Perencanaan Pemilik Bisnis

RISR, platform keterlibatan pemilik bisnis terkemuka untuk penasihat keuangan, mengumumkan telah menjalin kemitraan dengan OnePoint BFG Wealth Partners (“OnePoint BFG”), sebuah firma penasihat kekayaan dan perencanaan keuangan yang dinamis yang mengelola aset lebih dari $16 miliar. Perjanjian ini memungkinkan OnePoint BFG untuk memanfaatkan RISR di seluruh fungsi perencanaan terpusatnya dan tim penasihat individu yang berfokus pada melayani pengusaha dan pemilik bisnis swasta.

Baca Selengkapnya tentang Fintech : Wawancara Fintech Global dengan Rob Young, Managing Director – UK di InDebted

Dengan menyediakan teknologi perencanaan khusus kepada para penasihat, OnePoint BFG bertujuan untuk memperkuat hubungan klien, menemukan peluang perencanaan baru, dan mendukung pertumbuhan organik yang berkelanjutan di seluruh perusahaan. Kemitraan dengan RISR mencerminkan investasi berkelanjutan OnePoint BFG dalam teknologi dan sumber daya perencanaan yang membantu penasihat memberikan panduan yang lebih mendalam dan komprehensif kepada klien pemilik bisnis.

“Pemilik bisnis adalah salah satu segmen klien paling kompleks dan kurang terlayani dalam manajemen kekayaan,” kata Jason Early, pendiri dan kepala eksekutif RISR. “OnePoint BFG memiliki reputasi dalam memberikan saran yang sangat dipersonalisasi dan berinvestasi dalam alat-alat yang dibutuhkan penasihat untuk sukses. Kami senang bermitra dengan perusahaan yang mengakui peluang besar untuk melayani pemilik bisnis, dan bersama-sama kami berkomitmen untuk membantu penasihat melibatkan klien-klien ini secara lebih efektif.”

Lebih dari setengah dari bisnis pemberi kerja di AS dimiliki oleh individu berusia 55 tahun atau lebih, dan 74 persen dari pemilik tersebut mengharapkan untuk menjual atau mentransfer bisnis mereka saat mendekati masa pensiun, menciptakan kebutuhan yang semakin meningkat akan transisi bisnis yang canggih dan perencanaan suksesi. Saat pengusaha menavigasi keputusan keuangan yang semakin kompleks, para penasihat mencari cara yang dapat diskalakan untuk memberikan wawasan khusus yang melampaui manajemen investasi tradisional.

RISR membantu penasihat memahami dengan lebih baik kesehatan keuangan dan nilai bisnis klien dengan memberikan wawasan tentang valuasi, peluang pertumbuhan, paparan risiko, dan kesiapan suksesi. Dengan menggunakan platform RISR, penasihat dapat memfasilitasi percakapan perencanaan yang lebih bermakna dan mengidentifikasi peluang untuk membantu pemilik bisnis memperkuat bisnis mereka dan mempersiapkan transisi di masa depan.

“Kami selalu percaya bahwa perencanaan yang luar biasa mendorong hasil yang luar biasa,” kata Andy Schwartz, kepala eksekutif di OnePoint BFG. “Saat kami terus berkembang, kami berinvestasi dalam teknologi yang membantu penasihat kami memperdalam hubungan klien dan menangani kebutuhan perencanaan yang semakin kompleks. Kami tetap fokus untuk membantu penasihat memberikan pengalaman perencanaan yang lebih komprehensif sambil menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan di masa depan.”

Saat OnePoint BFG terus berkembang melalui ekspansi organik dan akuisisi strategis, perusahaan memandang perencanaan pemilik bisnis sebagai komponen kunci dari strategi pertumbuhan jangka panjangnya. Dengan membekali penasihat dengan teknologi perencanaan khusus, OnePoint BFG membantu memastikan mereka dapat memberikan saran yang lebih komprehensif kepada salah satu segmen klien paling berharga dalam manajemen kekayaan.

Dapatkan Lebih Banyak Wawasan Fintech : Pergeseran AI dalam Penipuan: Mengapa Bank Membutuhkan Panduan Baru

[Untuk berbagi wawasan Anda dengan kami, silakan tulis ke [email protected] ]