nLIGHT, Inc. Mengumumkan Penetapan Harga Penawaran Umum Saham Biasa

CAMAS, Wash.–(BUSINESS WIRE)–nLIGHT, Inc. (Nasdaq: LASR), penyedia terkemuka laser berdaya tinggi untuk energi terarah yang sangat penting, penginderaan optik, dan aplikasi manufaktur canggih, hari ini mengumumkan penetapan harga untuk penawaran umum yang ditanggung sebanyak 3.977.273 saham biasa sesuai dengan pernyataan pendaftaran rak yang ada dengan harga kepada publik sebesar $44,00 per saham. Hasil kotor agregat dari penawaran diperkirakan sekitar $175 juta, sebelum dikurangi diskon dan komisi penjaminan serta estimasi biaya penawaran. Sehubungan dengan penawaran tersebut, nLIGHT telah memberikan opsi 30 hari kepada penjamin emisi untuk membeli hingga 596.590 saham tambahan dari saham biasanya dengan harga penawaran umum, dikurangi diskon dan komisi penjaminan. nLIGHT bermaksud menggunakan hasil bersih dari penawaran untuk modal kerja, belanja modal, dan tujuan perusahaan umum lainnya. Penawaran diperkirakan akan ditutup pada 5 Februari 2026, tergantung pada kondisi pasar dan penutupan standar lainnya.

Stifel, Baird, William Blair dan Raymond James bertindak sebagai manajer pelaksana buku pemimpin bersama untuk penawaran ini. Cantor bertindak sebagai manajer pelaksana buku dan Needham & Company bertindak sebagai co-manager untuk penawaran ini.

Pernyataan pendaftaran rak yang secara otomatis berlaku efektif pada Formulir S-3, termasuk prospektus dasar, terkait dengan efek tersebut, telah diajukan kepada Securities and Exchange Commission ("SEC") pada 3 Februari 2026. Penawaran ini hanya dilakukan melalui suplemen prospektus pendahuluan dan prospektus dasar terkait yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran. Suplemen prospektus pendahuluan dan prospektus dasar terkait penawaran telah diajukan kepada SEC dan tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. nLIGHT bermaksud mengajukan suplemen prospektus final dan prospektus dasar yang menyertainya kepada SEC. Salinan suplemen prospektus final dan prospektus dasar yang menyertainya, jika tersedia, juga dapat diperoleh dengan menghubungi Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Syndicate Department, 1201 Wills St., Suite 600, Baltimore, MD 21231, melalui telepon di (855) 300-7136 atau melalui email di [email protected]; Robert W. Baird & Co. Incorporated, Attention: Syndicate Department, 777 E. Wisconsin Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53202, melalui telepon di (800) 792-2473, atau melalui email di [email protected]; William Blair & Company, L.L.C., Attention: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, melalui telepon di (800) 621-0687, atau melalui email di [email protected]; atau Raymond James & Associates, Inc., Attention: Equity Syndicate, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716, melalui telepon di (800) 248-8863 atau melalui email di [email protected].

Siaran pers ini tidak merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan penawaran untuk membeli, dan tidak akan ada penjualan efek ini di yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang efek dari yurisdiksi tersebut.

Pernyataan Peringatan Mengenai Pernyataan Berwawasan Ke Depan

Pernyataan tertentu dalam rilis ini merupakan "pernyataan berwawasan ke depan" dalam arti Bagian 27A dari Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah, dan Bagian 21E dari Securities Exchange Act of 1934, sebagaimana telah diubah, dan Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Pernyataan berwawasan ke depan mencakup pernyataan mengenai penawaran umum, termasuk pernyataan mengenai waktu, hasil kotor agregat, dan penyelesaian penawaran umum, penggunaan yang dimaksudkan nLIGHT atas hasil bersih dari penawaran dan referensi lain untuk periode mendatang. Pernyataan berwawasan ke depan didasarkan pada ekspektasi dan asumsi kami saat ini, yang mungkin tidak terbukti akurat. Pernyataan ini bukan jaminan dan tunduk pada risiko, ketidakpastian, dan perubahan keadaan yang sulit diprediksi. Banyak faktor dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dan merugikan dari pernyataan berwawasan ke depan ini, termasuk namun tidak terbatas pada faktor dan ketidakpastian yang diidentifikasi dalam bagian "Faktor Risiko" dari Laporan Tahunan nLIGHT pada Formulir 10-K untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan dalam suplemen prospektus pendahuluan terkait penawaran yang diajukan kepada SEC. nLIGHT tidak berkewajiban untuk memperbarui secara publik atau merevisi pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung di sini untuk mencerminkan peristiwa atau perkembangan masa depan, kecuali sebagaimana disyaratkan oleh hukum.

Tentang nLIGHT

nLIGHT, Inc. adalah penyedia terkemuka laser berdaya tinggi untuk energi terarah yang sangat penting, penginderaan optik, dan aplikasi manufaktur canggih. Berkantor pusat di Camas, Washington, nLIGHT mempekerjakan sekitar 800 orang dengan operasi di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia.

Kontak

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
John Marchetti
VP Corporate Development and Investor Relations
nLIGHT, Inc.
(360) 566-4460
[email protected]