M-KOPA mengatakan telah menyalurkan kredit senilai ₦231 miliar kepada lebih dari satu juta warga Nigeria

Sejak memasuki Nigeria pada 2019, perusahaan pembiayaan aset M-KOPA telah menyalurkan lebih dari ₦231 miliar ($170,34 juta) dalam kredit kepada lebih dari satu juta pelanggan, memposisikan pembiayaan smartphone sebagai salah satu pintu masuk yang paling cepat berkembang ke kredit formal bagi masyarakat Nigeria berpenghasilan rendah.

Menurut laporan dampak terbaru perusahaan, perempuan menyumbang 33% dari peminjam, dan 52% dari mereka mengakses kredit untuk pertama kalinya melalui platformnya. Perusahaan mengatakan kredit yang disalurkan telah membuka ₦320 miliar ($235,97 juta) dalam kredit digital.

Pinjaman mencakup smartphone yang dibiayai dan pinjaman tunai, menggarisbawahi evolusi perusahaan dari bisnis sistem rumah tenaga surya aslinya.

Di seluruh Nigeria, model keuangan terbenam memperluas akses ke kredit konsumen di luar bank tradisional. Dengan mengikat pinjaman langsung ke aset yang dibiayai dan perilaku pembayaran, perusahaan seperti M-KOPA menguji apakah pinjaman berbasis teknologi dapat berhasil di mana kredit ritel konvensional mengalami kesulitan dengan gagal bayar dan biaya pinjaman yang tinggi.

M-KOPA awalnya memasuki Nigeria dengan membiayai sistem rumah tenaga surya, model yang dipeloporinya di Afrika Timur. Tetapi perilaku pelanggan dengan cepat mengungkapkan peluang yang lebih besar.

"Setelah Anda membiayai solusi rumah tenaga surya, Anda mulai bertanya pada diri sendiri apa yang Anda lewatkan," kata Babajide Duroshola, manajer umum M-KOPA Nigeria, kepada TechCabal. "Saat itulah Anda menyadari bahwa semua orang perlu berada dalam ekonomi digital, dan akses ke smartphone menyelesaikan masalah ini."

Smartphone telah menjadi gerbang utama ke internet bagi jutaan orang Nigeria, namun keterjangkauan tetap menjadi hambatan terbesar untuk adopsi. Hampir enam dari sepuluh orang Nigeria tetap offline sebagian besar karena biaya perangkat, menurut GSMA, badan industri telekomunikasi global.

Perusahaan pembiayaan perangkat semakin menargetkan kesenjangan ini, menawarkan rencana pembayaran cicilan yang dirancang untuk pekerja informal yang tidak memiliki riwayat kredit tradisional.

Model M-KOPA menghilangkan beberapa hambatan yang terkait dengan pinjaman formal. Pelanggan tidak memerlukan jaminan, penjamin, atau bukti pendapatan. Sebaliknya, mereka melakukan setoran awal sambil memberikan identifikasi, setelah itu pembayaran disusun sebagai pembayaran mikro harian.

"Apa yang Anda mulai adalah apa yang Anda akhiri," kata Duroshola. "Bahkan jika pinjamannya enam bulan dan Anda membayar dalam enam setengah bulan, kami tidak menambahkan biaya tambahan. Ini bukan model berbasis bunga."

Manajemen risiko sangat bergantung pada teknologi tertanam dalam perangkat yang dibiayai. Ponsel dapat dibatasi dari jarak jauh jika pembayaran berhenti, membatasi fungsionalitas hingga pembayaran dilanjutkan sambil tetap memungkinkan panggilan darurat.

Pelanggan yang menghadapi kesulitan keuangan juga dapat mengembalikan perangkat dan menerima pengembalian dana atas setoran mereka, mekanisme yang menurut perusahaan membantu mempertahankan tingkat gagal bayar satu digit di Nigeria.

Pendekatan ini mengalihkan penagihan dari pemulihan utang tradisional menuju kontrol aset dan pelacakan pembayaran perilaku.

Bertaruh pada Nigeria informal

Perangkat paling populer perusahaan termasuk smartphone Samsung A06 dan perangkat M-KOPA M10 miliknya. Harga tidak terdaftar secara publik secara online, karena calon pelanggan diarahkan ke agen WhatsApp.

Samsung A06 dijual dengan harga sekitar ₦118.607 ($87,46) di Jumia. 

Perusahaan mengatakan telah mendistribusikan lebih dari satu juta smartphone di Nigeria sejauh ini, termasuk 290.000 perangkat kepada pemilik smartphone pertama kali.

Bagi M-KOPA, kepemilikan perangkat hanyalah titik awal. "Smartphone menjadi alat keuangan yang transformatif," kata Duroshola.

Menurut laporannya, 77% pelanggan menggunakan perangkat yang dibiayai untuk kegiatan penghasil pendapatan, sementara 75% melaporkan peningkatan penghasilan setelah pembelian.

Kemitraan dengan produsen peralatan asli dan operator telekomunikasi seperti MTN juga menyelaraskan pembiayaan smartphone dengan tujuan industri yang lebih luas untuk memigrasikan pengguna ke jaringan data seluler yang lebih cepat.

"Kami adalah pengecer Samsung terbesar di negara ini," katanya.

Pinjaman tunai tumbuh lebih cepat

Sementara smartphone tetap menjadi produk masuknya, pinjaman tunai muncul sebagai segmen yang paling cepat berkembang perusahaan.

Tidak seperti smartphone, yang biasanya diganti pelanggan setiap dua hingga tiga tahun, pinjaman tunai dapat diakses berulang kali setelah perilaku pembayaran terbentuk.

Bisnis pinjaman tunai kami telah tumbuh secara signifikan dengan kecepatan yang lebih cepat," kata Duroshola. "Dengan smartphone, orang memerlukan satu perangkat setiap beberapa tahun. Tetapi dengan uang tunai, pelanggan dapat meminjam beberapa kali dalam satu siklus jika mereka membayar tepat waktu."

Perusahaan menggunakan riwayat pembayaran yang dihasilkan melalui pembiayaan perangkat untuk membangun skor kredit eksklusif, menurunkan risiko pinjaman.

Struktur pembayaran pembayaran mikro harian mencerminkan model pembiayaan perangkat perusahaan dan mencerminkan permintaan yang meningkat untuk modal kerja di antara pedagang kecil yang menavigasi inflasi dan ketidakpastian ekonomi.

Efek samping ekonomi

Model distribusi perusahaan juga menghasilkan lapangan kerja melalui jaringan penjualan nasional. Lebih dari 11.000 agen saat ini mendapatkan pendapatan melalui operasi perusahaan, dengan pergantian agen hanya 0,1%, menurut perusahaan.

Pengeluaran pengadaan lokal mencapai ₦27,4 miliar ($20,21 juta) pada 2024, sementara kontribusi pajak tahunan melebihi ₦2,5 miliar ($1,84 juta), menggarisbawahi jejak ekonomi yang lebih luas dari model di luar pinjaman itu sendiri.

Perusahaan saat ini beroperasi di enam negara bagian, termasuk Lagos, Ogun, dan Oyo, tetapi berencana untuk memperluas jejaknya menjadi 20 negara bagian dalam lima tahun sambil membuka lebih dari ₦1 triliun ($737,40 juta) dalam kredit.

 Perusahaan juga ingin menawarkan lebih banyak produk, termasuk paket data.

"Kami ingin meluncurkan lebih banyak produk yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang tidak dapat diakses orang hari ini," kata Duroshola.

Nigeria telah menjadi pasar pertumbuhan penting bagi perusahaan yang berkantor pusat di Nairobi, yang menjadi menguntungkan pada 2024, melaporkan keuntungan $9,2 juta setelah kerugian $24,7 juta tahun sebelumnya karena pendapatan tumbuh 66%.

Tetapi ketika pinjaman yang didukung aset meluas lebih dalam ke pasar informal, pengawasan kemungkinan akan bergeser ke arah praktik penegakan pembayaran dan perlindungan pelanggan.