Absa Kenya meningkatkan kepemilikan sekuritas pemerintah 19% karena permintaan pinjaman melemah

Absa Bank Kenya, salah satu bank terbesar di negara tersebut berdasarkan aset, meningkatkan kepemilikan surat berharga pemerintah sebesar 19% pada tahun 2025 karena permintaan pinjaman yang lemah mendorong bank untuk menyalurkan lebih banyak dana ke dalam utang negara sementara pendapatan digital mendukung laba.

Investasi dalam surat berharga pemerintah meningkat menjadi KES 115,1 miliar ($890 juta) pada tahun yang berakhir Desember 2025, sementara pinjaman nasabah hanya tumbuh 1% menjadi KES 312,2 miliar ($2,41 miliar), menurut presentasi investor bank yang dibagikan pada hari Rabu.

Laba setelah pajak naik 10% menjadi KES 22,9 miliar ($177 juta) meskipun penyaluran kredit tetap lesu.

Hasil tersebut menunjukkan bagaimana pemberi pinjaman Kenya bergantung pada surat berharga pemerintah dan pendapatan biaya karena pinjaman rumah tangga dan bisnis tetap lemah, mencerminkan permintaan kredit yang lemah di seluruh sektor swasta.

Pendapatan bunga bersih, yang terutama berasal dari pinjaman, turun 6% menjadi KES 43,3 miliar ($335 juta). Pendapatan non-bunga naik 12% menjadi KES 18,1 miliar ($140 juta), didukung oleh pembayaran, perdagangan, dan layanan berbasis transaksi lainnya.

Pergeseran tersebut menunjukkan peran perbankan digital yang semakin besar dalam mendukung pendapatan bank. Sekitar 94% transaksi Absa kini dilakukan melalui saluran alternatif seperti platform seluler dan online, menurut presentasi investor.

Bank ini telah memperluas pinjaman digital melalui platform seluler Timiza dan meningkatkan aktivitas pembayaran pedagang melalui produk seperti Lipa na Absa, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pendapatan transaksi.

Pendapatan non-dana menyumbang sekitar 29% dari total pendapatan pada tahun 2025, naik dari 26% setahun sebelumnya.

Pemberi pinjaman ini juga meningkatkan kualitas portofolio pinjamannya. Beban penurunan nilai pinjaman turun 32% menjadi KES 6,2 miliar ($48 juta) selama tahun tersebut.

Kerugian kredit yang lebih rendah dan pendapatan biaya yang lebih tinggi membantu mengimbangi tekanan pada pendapatan bunga dan mendukung profitabilitas secara keseluruhan.

Bank-bank Kenya telah menavigasi periode permintaan kredit yang hati-hati karena rumah tangga menghadapi tekanan pada pendapatan yang dapat dibelanjakan dan bisnis tetap selektif tentang pinjaman.

Surat berharga pemerintah menawarkan pemberi pinjaman pengembalian yang dapat diprediksi dan risiko yang lebih rendah daripada pinjaman sektor swasta, menjadikannya pilihan yang menarik saat bank memperluas layanan digital yang menghasilkan biaya transaksi.