Sebuah laporan baru dari CSIS, sebuah lembaga pemikir terkemuka AS, mengungkapkan empat kebenaran tentang teknologi Tiongkok dan satu kesalahan penilaian…

Penulis: Top Innovation Block Research Institute

Pada awal Maret 2026, Scott Kennedy, seorang peneliti senior di Center for Strategic and International Studies (CSIS), merilis laporan besar berjudul "The Power of Innovation: The Strategic Value of China's High-Tech Drive" setebal 147 halaman.

Scott Kennedy, yang memiliki nama resmi Tiongkok Gan Side, adalah seorang ilmuwan politik Amerika terkemuka dan ahli utama mengenai Tiongkok. Center for Strategic and International Studies (CSIS), tempat dia bekerja, memiliki posisi yang sangat penting: di antara ratusan lembaga pemikir yang tersebar di seluruh Washington, D.C., CSIS secara luas diakui berada di puncak piramida, sering kali "memandu pemerintah AS tentang cara mengintervensi dunia."

Gaya Scott Kennedy pragmatis dan rasional, dan dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang cara Tiongkok beroperasi. Sarjana lembaga pemikir seperti dia sering memainkan peran sebagai "utusan diplomatik tidak resmi" (diplomasi jalur dua).

Patut disebutkan bahwa pada September 2022 (ketika langkah-langkah pengendalian epidemi Tiongkok masih ketat), Scott Kennedy menjadi sarjana lembaga pemikir Barat pertama yang secara pribadi mengunjungi daratan Tiongkok selama beberapa minggu untuk penelitian lapangan dan pertukaran tatap muka dengan kalangan politik dan bisnis Tiongkok sejak wabah epidemi, yang menunjukkan jaringan kontak dan pengaruh komunikasinya di Tiongkok dan Amerika Serikat.

Laporan penting ini mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan berikut:

Bagaimana tepatnya inovasi teknologi Tiongkok diterjemahkan menjadi kekuatan geopolitik? Mengapa beberapa industri maju dengan kecepatan luar biasa sementara yang lain berjuang? Dengan "teori pemisahan" yang semakin gagal, ke mana arah kompetisi teknologi global?

1. Logika mendasar dari Lompatan Besar ke Depan dalam sains dan teknologi

Selama dekade terakhir, kebijakan sains dan teknologi Tiongkok telah mengalami pergeseran paradigma dari "pasar untuk teknologi" ke "pengenalan, pencernaan dan penyerapan," dan sekarang ke "inovasi independen" dan "keamanan sebagai prioritas." Secara khusus, sejak Amerika Serikat meluncurkan sanksi Entity List terhadap Huawei dan perusahaan lain pada tahun 2019, lonjakan tekanan eksternal telah menjadi katalisator bagi kemandirian teknologi Tiongkok.

Kennedy memasukkan satu set data dalam laporannya:

Pada tahun 2023, pengeluaran R&D Tiongkok, yang diukur berdasarkan paritas daya beli, mencapai $1 triliun, setara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia yang melemparkan lebih dari 2,6% dari PDB-nya ke dalam mesin pembakar uang ini. Dalam tahun-tahun dengan subsidi yang paling agresif, berbagai dana industri dan insentif kebijakan yang digabungkan melebihi $250 miliar per tahun—cukup untuk membeli seluruh perusahaan General Electric dan masih ada sisa.

Sistem nasional yang "kuat dan efisien" ini telah menghasilkan hasil yang jelas:

Pertama, ada kebangkitan kluster inovasi:

Dalam Global Innovation Index (GII) 2025, Tiongkok akan naik ke peringkat ke-10, dengan 24 dari 100 kluster inovasi teratas dunia (di mana Delta Sungai Mutiara menempati peringkat pertama secara global).

Angka paten juga terlihat cukup baik: 13,3 paten per 10.000 orang.

Tetapi jika Anda berjalan-jalan melalui pasar komoditas kecil Yiwu, Anda akan menemukan bahwa beberapa "inovasi" tidak lebih dari mengubah warna pegangan obeng. Tim Kennedy jelas juga memperhatikan hal ini, dengan halus menyebutkan dalam catatan kaki: "Ada perbedaan signifikan dalam kualitas paten."

Tetapi angka tidak menceritakan keseluruhan cerita.

Namun, poin yang cerdas dari lembaga pemikir Barat adalah bahwa mereka tidak sepenuhnya terintimidasi oleh angka-angka yang mengejutkan ini. Laporan ini menunjukkan bahwa kelemahan struktural yang signifikan masih ada dalam ekosistem teknologi Tiongkok:

Misalnya, produktivitas faktor total (TFP)—metrik yang mengukur kontribusi nyata dari kemajuan teknologi—hampir stagnan di Tiongkok. Dengan kata lain, meskipun menginvestasikan begitu banyak uang, efisiensi output tidak meningkat sesuai, dan subsidi skala besar sering menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dan kelebihan kapasitas yang parah.

Masalah yang lebih dalam terletak pada kesenjangan struktur bakat. Tiongkok memiliki 4 juta lulusan STEM setiap tahun (dividen teknik yang besar), tetapi masih ada kesenjangan dalam terobosan garis depan dan pendidikan pedesaan/pengembangan bakat dasar.

Dan kemudian ada topik yang sudah lama ada tetapi selalu ada: kekayaan intelektual.

Ekosistem inovasi Tiongkok terlalu pandai dalam "difusi skala besar" dan "iterasi teknik"—berikan saya sampel, dan saya dapat mereplikasinya dalam sepersepuluh waktu dan seperseratus biaya, dan melakukannya dengan lebih baik.

Tetapi ketika Anda perlu membuat paradigma yang sepenuhnya baru dari awal, yang memerlukan "ruang coba-coba yang sangat bebas" dan "jaringan bakat interdisipliner teratas dunia," inersia sistem menjadi belenggu.

Namun, situasinya pasti membaik.

2. Aturan Empat Kuadran

Laporan ini menyertakan diagram empat kuadran.

Ini adalah apa yang kami pikir adalah bagian paling cerdas dari laporan ini.

Terlalu banyak orang melihat teknologi Tiongkok secara keseluruhan—baik itu akan naik ke puncak atau akan runtuh—tetapi itu bukan kenyataannya.

Laporan ini mengusulkan "kerangka diferensiasi industri" yang membagi kesuksesan atau kegagalan teknologi Tiongkok menjadi empat kuadran, tergantung pada "kelengkapan ekosistem domestik" dan "kopling dengan pasar global".

Kuadran 1:

kesuksesan yang mengganggu

Disruptive Success

Pada tahun 2024, BYD menginvestasikan $21,9 miliar dalam R&D dan mempekerjakan 110.000 insinyur, yang lebih dari jumlah total insinyur di seluruh industri otomotif Detroit.

Tetapi uang dan orang bukan keseluruhan cerita. Apa yang benar-benar memungkinkan perusahaan seperti BYD mendominasi pasar global adalah sifat "penggiling daging" dari pasar kendaraan listrik Tiongkok.

Tim Kennedy menemukan selama penelitian mereka di Shenzhen bahwa model baru membutuhkan rata-rata hanya 18 bulan dari konsep hingga produksi massal, sementara di Jerman, angkanya adalah 36 hingga 48 bulan. Pada tahun 2024, ada lebih dari 100 merek kendaraan listrik yang bersaing di pasar Tiongkok, dengan perang harga yang sangat intens sehingga setiap kendaraan hanya menghasilkan beberapa ratus yuan.

Kisah CATL serupa.

Mereka memegang 38% pangsa pasar baterai global. Pemerintah tidak menetapkan "kuota" apa pun bagi mereka untuk melakukan ini. Sebaliknya, didorong oleh pasar, mereka membangun pabrik mereka di samping tambang lithium dan mendirikan pusat R&D mereka di samping produsen mobil, membentuk integrasi vertikal yang hampir obsesif.

Ketika Anda dapat mengubah baterai dari bahan mentah menjadi produk jadi dalam 24 jam, sementara pesaing Anda memerlukan dua minggu, permainan berubah.

"Yang bertahan adalah spesies yang berevolusi, bukan yang dirancang."

Kuadran II

Kesuksesan adaptasi

Conforming Success

Jika kendaraan listrik mewakili "pengembangan lompatan," maka biomedis mengambil jalan yang sama sekali berbeda—

"Merangkul globalisasi secara mendalam."

Pada tahun 2023, Tiongkok menyumbang 39% dari uji klinis global. Ini terutama karena sistem rumah sakit Tiongkok dapat merekrut jumlah pasien yang cukup dalam waktu tiga bulan, sementara di Amerika Serikat, proses ini bisa memakan waktu hingga satu tahun. Dalam industri farmasi, waktu adalah uang, dan ini menentukan panjang masa paten.

Kisah Hengrui Medicine sangat representatif.

Alih-alih mencoba menemukan mekanisme anti-kanker yang sepenuhnya baru—yang akan memerlukan terobosan dalam penelitian dasar—mereka memilih untuk membawa talenta terbaik dari luar negeri, langsung membandingkan dengan standar FDA, dan menanamkan diri mereka dalam jaringan inovasi global.

Pada tahun 2024, Tiongkok menyaksikan kemunculan sekitar 1.250 obat baru, yang sebagian besar bukan obat "first-in-class", tetapi obat "me-too" atau "me-better". Namun, ini sepenuhnya layak secara komersial.

Kuadran 3

Kegagalan/hambatan yang mengganggu

Disruptive Failure

Ini adalah bagian yang paling menyedihkan. Dana Investasi Industri Sirkuit Terpadu Nasional menginvestasikan ratusan miliar yuan, dan SMIC dan Yangtze Memory Technologies Co., Ltd. memperoleh sumber daya yang tidak pernah mereka impikan.

Tetapi kenyataan pada tahun 2026 adalah:

Meskipun Tiongkok memang memegang pangsa yang signifikan dari kapasitas produksi dalam proses matang (chip warisan, yaitu 28 nanometer dan di atasnya), TSMC dan Samsung masih memimpin dengan margin yang lebar dalam proses canggih di bawah 7 nanometer.

Saat ini, setiap mesin litografi EUV (Extreme Ultraviolet) yang dapat mencapai teknologi 3nm berharga sekitar $200 juta.

Saat ini, hanya ASML yang terlibat.

Masalahnya adalah bahwa semikonduktor bukan industri yang dapat diselesaikan hanya dengan melemparkan uang ke dalamnya. Mesin litografi EUV memiliki 100.000 bagian, yang bersumber dari lebih dari 5.000 pemasok di seluruh dunia.

ASML mampu membangun mesin ini bukan karena orang Belanda sangat pintar, tetapi karena mereka mengintegrasikan teknologi optik Jerman, sumber laser Amerika, dan bahan khusus Jepang.

Ini adalah sistem yang sangat kompleks yang memerlukan pembagian kerja yang baik di antara ratusan "juara tersembunyi" di seluruh dunia.

Kuadran 4

Kegagalan/inefisiensi adaptif

Conforming Failure

Kasus di kuadran ini adalah C919:

Dalam industri yang didominasi oleh duopoli Boeing dan Airbus selama setengah abad, pesawat yang baik tidak dapat dibangun dengan proteksionisme dan nasionalisme saja.

Pada tahun 2024, COMAC hanya mengirimkan 16 pesawat C919.

Sebagai perbandingan, Boeing mengirimkan 348 pesawat dalam periode yang sama, sementara Airbus mengirimkan 735.

Selain itu, di antara 16 C919 itu, mesin berasal dari General Electric (CFM International), sistem kontrol penerbangan dari Honeywell, dan avionik dari Rockwell Collins—ketergantungan impor pada komponen inti setinggi 90%.

Gambar di atas menunjukkan informasi tentang beberapa pemasok komponen dan sistem untuk Boeing 787 Dreamliner. Sumber: Boeing, Reuters (Bagan tidak digambar sesuai skala).

Pada kenyataannya, subsidi kebijakan hanya dapat memulai sesuatu. Yang benar-benar membentuk keunggulan kompetitif adalah efisiensi teknik ekstrem yang diperoleh melalui persaingan sengit di laut merah (seperti EV) atau sikap terbuka yang secara proaktif terhubung ke jaringan inovasi paling canggih di dunia (seperti farmasi).

Bekerja secara terisolasi adalah pantangan utama dalam inovasi teknologi.

3. Inovasi sama dengan kekuatan; potensi teknologi diubah menjadi pengaruh geopolitik.

Teknologi tidak pernah netral—ini terdengar seperti kebenaran umum, tetapi Kennedy menghabiskan 30 halaman penuh untuk berargumen tentangnya.

Dalam pandangannya, nilai strategis yang mendalam dari pengembangan yang didorong oleh teknologi tinggi Tiongkok terletak pada kemampuannya untuk secara substansial membentuk kembali struktur kekuatan internasional. Luapan kekuatan ini terutama tercermin dalam dua dimensi inti:

Kekuatan keras integrasi militer-sipil (MCF) dan kekuatan lunak standar internasional.

1. Integrasi militer-sipil

Military-Civil Fusion

Antara 2010 dan 2024, Tiongkok menginvestasikan sekitar US$105,8 miliar dalam bidang integrasi militer-sipil.

Kemana uang ini pergi?

Teknologi pengenalan suara iFlytek digunakan untuk analisis intelijen militer; Sistem Satelit Navigasi BeiDou telah berubah dari penggunaan sipil menjadi landasan panduan presisi; dan drone DJI—perangkat kecil yang dijual di Amazon untuk fotografi pernikahan—telah menjadi peralatan standar untuk pengintaian dan serangan di medan perang modern.

Kontribusi teknologi komersial terhadap kekuatan militer Tiongkok adalah nyata.

Namun, umpan balik ini adalah "tambahan" daripada "transformatif". Hambatan kepercayaan yang melekat dalam sistem dan pembagian kepentingan antar departemen membatasi transformasi yang mulus dari teknologi yang mengganggu dari sektor sipil ke kompleks industri militer.

Oleh karena itu, Tiongkok telah memperoleh keunggulan taktis asimetris di bidang seperti AI dan drone, tetapi belum secara fundamental membalikkan hegemoni teknologi militer Amerika Serikat.

Mengapa?

Karena hambatan kepercayaan dalam sistem—saya tidak akan membahas detail tentang itu.

2. Otoritas penetapan standar

Standards Power

Tanpa pengaruh monopoli yang kuat

"Perusahaan kelas tiga membuat produk, perusahaan kelas satu menetapkan standar."

Pepatah ini, yang beredar luas di kalangan bisnis Tiongkok, memiliki arti lain dalam konteks diplomasi teknologi: siapa pun yang mengendalikan kode dan protokol mengendalikan aturan permainan.

Pada tahun 2025, Tiongkok telah berpartisipasi dalam 780 komite teknis ISO (International Organization for Standardization) dan memimpin 19 kelompok kerja dalam 3GPP (3GPP, organisasi standar telekomunikasi). Pangsa IP Huawei di bidang 5G tetap sekitar 20%.

Pada saat yang sama, Tiongkok dapat menggunakan pasar domestik yang besar (tingkat konversi standar domestik 85%) untuk mendukung standar internasional (seperti adopsi HarmonyOS pada 36 juta perangkat dan kemajuan teknologi NearLink).

Tetapi ada keseimbangan yang halus untuk dicapai:

Organisasi standar internasional mematuhi pendekatan "yang didorong oleh konsensus".

Anda ingin mendorong standar? Tentu, tetapi Anda harus meyakinkan negara anggota lainnya. Pelajaran masa lalu jelas—WAPI (standar LAN nirkabel Tiongkok) dan TD-SCDMA (standar 3G) keduanya menjadi mahal tetapi akhirnya tidak berguna karena ketidakcocokan dengan ekosistem global.

"Tiongkok telah memperkuat 'kekuatan veto' dan 'kekuatan penetapan agenda' dalam tata kelola teknologi global," tulis Kennedy, "tetapi belum memiliki kemampuan untuk secara sepihak menetapkan aturan permainan."

Subteks dari pernyataan ini adalah:

Tiongkok dapat mencegah beberapa hal terjadi.

Tetapi kami tidak bisa membiarkan hal-hal terjadi sesuai keinginan kami.

4. Kebangkrutan teori pemisahan lengkap

Melihat ke depan hingga 2026, Anda akan melihat fenomena menarik:

Lembaga pemikir internasional terkemuka dan pembuat kebijakan telah terpecah menjadi beberapa kubu yang berbeda, dan angin perubahan sedang mengalami pergeseran yang mendalam.

1. Kecemasan dan Efek Balik dari Hawks/Restrictors

Diwakili oleh beberapa anggota Kongres dan laporan awal ITIF (Information Technology and Innovation Foundation), mereka melihat hubungan teknologi AS-Tiongkok sebagai permainan zero-sum, dan logika mereka sederhana:

Jika Tiongkok menjadi kuat, Amerika Serikat akan menjadi lemah, jadi harus ditahan.

Namun, semakin banyak laporan retrospektif dari organisasi seperti RAND Corporation dan Carnegie Endowment for Peace menunjukkan bahwa kontrol ekspor yang terlalu luas dan proliferasi "halaman kecil dan dinding tinggi" telah memiliki efek sebaliknya.

Gangguan pasokan tidak hanya merusak pendapatan perusahaan Amerika (yang bisa digunakan untuk R&D generasi berikutnya), tetapi yang lebih fatal, itu menghancurkan harapan perusahaan Tiongkok, memaksa Tiongkok untuk membangun rantai pasokan alternatif domestiknya dengan kecepatan yang mengejutkan (kembalinya seri Huawei Mate adalah buktinya).

2. Kebangkitan Pragmatis: Saling Ketergantungan dalam Manajemen

Ini adalah pesan inti dari laporan CSIS dan konsensus baru di antara lembaga pemikir utama seperti Brookings Institution: "pemisahan lengkap" akan sangat mahal dan tidak praktis.

Apa yang akan terjadi jika rantai pasokan global dipaksa terganggu?

Inflasi parah di Barat—karena barang-barang buatan Tiongkok yang murah tidak tersedia;

Transisi energi hijau global melambat karena Tiongkok memproduksi 80% panel surya dunia dan 60% peralatan tenaga angin.

Selain itu, Barat telah kehilangan jendela untuk memahami evolusi teknologi Tiongkok—ketika Anda berhenti berbisnis dengan pesaing Anda, Anda tidak lagi tahu seberapa jauh mereka telah berkembang.

3. Suara Ketiga dari Global South

Laporan Atlantic Council dengan tajam menunjukkan bahwa, di mata banyak negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, jaringan 5G Tiongkok, kendaraan listrik yang terjangkau, dan infrastruktur AI mewakili "peluang pengembangan yang terjangkau" daripada "ancaman keamanan nasional."

Jika Barat hanya menjual "kecemasan keamanan" tanpa menawarkan alternatif dengan harga yang kompetitif, narasi Global South-nya akan sepenuhnya runtuh.

5. Solusi untuk memecahkan kebuntuan: penargetan yang tepat

Jika "pemisahan lengkap" adalah racun dan "pelukan tanpa syarat" adalah fantasi, lalu di mana jalan keluarnya?

CSIS, mengambil perspektif AS, menawarkan jawaban berikut:

"Calibrated Coupling".

Di dalam negeri: Perkuat ekosistem inovasi lokal (dari perspektif ekonomi).

Kekuatan nyata Amerika Serikat tidak terletak pada berapa banyak perusahaan Tiongkok yang dapat ditekannya, tetapi pada "efek mercusuar" yang tak tertandingi—kemampuannya untuk menarik pikiran paling cemerlang di dunia, jaringan modal ventura yang mendalam, dan penelitian ilmiah dasar yang kuat.

Mereka percaya bahwa subsidi pemerintah AS harus secara tepat ditargetkan pada beberapa node strategis seperti semikonduktor, daripada memulai proteksionisme perdagangan yang luas.

Di luar: Tetapkan penghalang "bedah" (perspektif realis).

Alih-alih larangan menyeluruh, pembatasan ketat hanya harus dikenakan pada teknologi titik hambatan utama (Chokepoints) dengan aplikasi militer langsung, sementara pertukaran komersial dan akademis normal harus dipulihkan dan dipertahankan di bidang seperti elektronik konsumen, chip proses matang, dan model AI open-source dasar.

Di bidang standar, pemerintah Barat tidak boleh menarik diri dari organisasi standar internasional karena takut akan pengaruh Tiongkok. Sebaliknya, mereka harus berpartisipasi lebih aktif dan membentuk aturan yang kondusif bagi sistem terbuka melalui aliansi dan konsensus.

Dalam kerjasama transnasional, seperti dalam perubahan iklim, etika keamanan AI, dan kesehatan masyarakat global (praktik klinis medis), saling ketergantungan dan kerjasama yang mendalam tidak hanya dapat membawa manfaat ekonomi yang besar, tetapi juga berfungsi sebagai "peredam kejutan" kunci untuk mencegah persaingan kekuatan besar meluncur ke perang panas.

6. Biarkan teknologi kembali ke kesejahteraan manusia

Laporan CSIS ini, bersama dengan serangkaian pernyataan dari lembaga pemikir besar pada tahun 2026, mengirimkan sinyal yang sangat jelas:

Strategi yang didorong oleh teknologi tinggi Tiongkok bersifat multifaset.

Ini telah mendapatkan momentum untuk membentuk kembali lanskap industri global di bidang tertentu—kendaraan listrik, baterai, 5G, dan biomedis; namun, masih menghadapi tantangan jangka panjang dan struktural dalam ekosistem fundamental dan mendasar—semikonduktor canggih, mesin aero, dan penelitian dasar mutakhir.

Lanskap teknologi global masa depan akan menjadi interaksi yang sangat kompleks antara persaingan dan kerjasama.

Siapa yang dapat menarik talenta global dengan pikiran yang paling terbuka?

Siapa yang dapat membuat teknologi dapat diakses oleh negara-negara berkembang dengan cara yang paling inklusif?

Siapa yang dapat mempertahankan pengekangan dan rasionalitas dalam persaingan, dan menjunjung tinggi pragmatisme dan keterbukaan?

Siapa pun yang melakukannya akan benar-benar memenangkan dekade berikutnya.