Krisis Helium TSMC: Bagaimana Perang Teluk Persia Menempatkan Pasokan Chip Dunia pada Hitungan 11 Hari

TLDR:

• TMSC hanya memiliki cadangan LNG untuk 11 hari, paling sedikit di antara ekonomi semikonduktor besar di dunia.
• Helium dari Qatar menggerakkan mesin EUV yang mencetak setiap chip AI canggih dengan skala 3 nanometer secara global.
• Harga spot helium melonjak hingga 100% sejak serangan Iran menutup kompleks Ras Laffan Qatar.
• Dua kelompok serang kapal induk AS telah beralih ke Teluk, mengurangi kehadiran di Pasifik dan meningkatkan risiko Taiwan.

TSMC memproduksi 90 persen chip logika paling canggih di dunia. Taiwan, tempat TSMC beroperasi, mengimpor 97 persen energinya dan hanya memiliki cadangan gas untuk 11 hari.

Perang di Teluk Persia kini telah mengganggu pasokan helium Taiwan. Helium sangat penting untuk mencetak transistor pada 3 nanometer, tanpa ada pengganti yang tersedia. Krisis ini telah menempatkan rantai pasokan semikonduktor global di bawah tekanan segera.

Kekurangan Helium Mendorong Manufaktur Chip Canggih Menuju Ambang Batas Kritis

Kompleks Ras Laffan Qatar pernah memproses sekitar sepertiga helium dunia. Serangan Iran menutupnya, dan perbaikan akan memakan waktu tiga hingga lima tahun.

Taiwan mengandalkan Qatar untuk sebagian besar pasokan heliumnya. SK Hynix juga mendapatkan 64,7 persen heliumnya dari Qatar. Harga spot helium sejak itu melonjak antara 40 dan 100 persen.

Helium mendinginkan sistem litografi EUV yang mencetak chip pada 3 nanometer. Helium membersihkan ruang etsa dari kontaminasi dan menguji segel wafer.

Tidak ada pengganti helium dalam proses manufaktur ini. Tanpa helium, mesin EUV berhenti sepenuhnya bukan perlahan, tetapi sepenuhnya.

Analis Shanaka Perera menulis di X bahwa helium adalah "molekul yang tidak diperhitungkan pasar." Dia menambahkan bahwa tanpa helium, mesin EUV berhenti "bukan melambat. Berhenti." Bloomberg melaporkan TSMC mungkin memprioritaskan produksi chip AI daripada produk konsumen selama kekurangan.

Fitch Ratings menandai Taiwan dan Korea Selatan sebagai ekonomi semikonduktor yang paling terpapar. Saham TSMC telah turun 7 persen sejak perang dimulai.

Taiwan memiliki cadangan energi terkecil di antara ekonomi semikonduktor besar. Korea Selatan memiliki cadangan 52 hari; Jepang memiliki tiga minggu.

Tekanan Geopolitik Memperparah Keterpaparan Energi Strategis Taiwan

Kementerian Urusan Ekonomi Taiwan mengatakan pasokan helium terjamin hingga pertengahan Mei. Negosiasi untuk Juni sedang berlangsung, dan pejabat menyebut situasi ini sebagai risiko yang dapat dikendalikan. Pemerintah juga mengumumkan rencana untuk meningkatkan cadangan LNG wajib dari 11 menjadi 14 hari tahun depan.

Perang Teluk Persia telah mengalihkan dua kelompok serang kapal induk AS dari Pasifik. Ini telah mengurangi kehadiran angkatan laut yang secara historis menghalangi tekanan pada Taiwan. Ketegangan regional di sekitar Taiwan telah meningkat sejak 2023.

Beijing tidak memerlukan invasi untuk memberikan tekanan pada Taiwan. Latihan militer di dekat pulau selama krisis pasokan mencapai gangguan melalui persepsi. Sinyal itu saja dapat mengubah perilaku pasar dan logistik pengiriman.

Perera mencatat bahwa tujuh surat reasuransi menutup Selat Hormuz secara komersial dalam lima hari. Mekanisme yang sama dapat berlaku untuk Selat Taiwan, yang lebarnya 110 mil pada titik terlebarnya. Jika model risiko berubah, surat asuransi mengikuti, dan pengiriman berhenti tanpa tindakan militer apa pun.

Taiwan mengimpor 97 persen energinya, dengan sepertiga dari Timur Tengah. Qatar tetap menjadi pemasok LNG dominan.

Rantai yang menghubungkan helium, LNG, dan chip canggih dunia kini melewati zona perang aktif. TSMC tetap menjadi produsen semikonduktor canggih paling kritis di dunia.

Postingan TSMC Helium Crisis: How the Persian Gulf War Put the World's Chip Supply on an 11-Day Clock pertama kali muncul di Blockonomi.