StandardAero Mengumumkan Harga Penawaran Sekunder Sebanyak 50,000,000 Saham Biasa oleh Afiliasi The Carlyle Group Inc. dan GIC/

SCOTTSDALE, Ariz.–(BUSINESS WIRE)–StandardAero, Inc. (NYSE: SARO) (“StandardAero” atau “Syarikat”) hari ini mengumumkan penetapan harga bagi tawaran awam yang disusun oleh dua pemegang sahamnya (Pemegang Saham Penjual), anak syarikat The Carlyle Group Inc. dan GIC, sebanyak 50,000,000 saham biasa Syarikat, bernilai par $0.01 setiap saham (“Saham Biasa”), pada harga kepada orang ramai sebanyak $31.00 setiap saham. Pemegang Saham Penjual akan menerima keseluruhan hasil bersih daripada tawaran ini. Tiada saham yang dijual oleh Syarikat. Tawaran ini dijangka akan ditutup pada 29 Januari 2026, tertakluk kepada pemenuhan syarat penutupan biasa. Pemegang Saham Penjual telah memberikan penjamin tawaran pilihan selama 30 hari untuk membeli tambahan sehingga jumlah 7,500,000 saham biasa.

Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan, RBC Capital Markets, BofA Securities, Jefferies, dan UBS Investment Bank bertindak sebagai pengurus utama bersama bagi tawaran yang dicadangkan. BTIG, CIBC Capital Markets, Citizens Capital Markets, Mizuho, Santander, Societe Generale, dan Wolfe | Nomura Alliance bertindak sebagai pengurus buku bersama, manakala Carlyle, AmeriVet Securities, Inc., dan Drexel Hamilton, LLC bertindak sebagai pengurus bersama bagi tawaran tersebut.

Selain itu, Syarikat telah menandatangani perjanjian pembelian saham dengan seorang Pemegang Saham Penjual untuk membeli semula $50 juta saham biasa Syarikat dalam transaksi swasta pada harga setiap saham sama dengan harga yang dibayar oleh penjamin tawaran dalam tawaran tersebut (“Pembelian Semula Saham”). Pembelian Semula Saham dilakukan mengikut program pembelian semula saham sedia ada Syarikat yang diluluskan oleh lembaga pengarahnya pada Disember 2025. Pembelian Semula Saham dijangka akan ditutup serentak dengan tawaran pada 29 Januari 2026. Saham biasa yang dibeli semula tidak lagi berstatus beredar selepas tawaran ini. Penyelesaian Pembelian Semula Saham bergantung kepada pemenuhan syarat penutupan biasa serta tertakluk kepada penyelesaian tawaran ini. Penyelesaian tawaran ini tidak bergantung kepada penyelesaian Pembelian Semula Saham.

Maklumat Penting

Aplikasi pendaftaran rak automatik pada Borang S-3, termasuk prospektus asas, telah dimuat naik ke SEC pada 27 Januari 2026 dan menjadi berkuat kuasa sebaik sahaja dimuat naik. Tawaran ini hanya dibuat melalui suplemen prospektus bertulis dan prospektus yang menyertainya. Sebelum anda membuat pelaburan, anda hendaklah membaca prospektus yang terkandung dalam aplikasi pendaftaran tersebut serta dokumen-dokumen yang dimasukkan melalui rujukan yang merupakan sebahagian daripada aplikasi pendaftaran, serta suplemen prospektus dan prospektus yang menyertainya berkaitan tawaran yang dicadangkan. Anda boleh mendapatkan dokumen-dokumen ini secara percuma dengan melawat laman web SEC di http://www.sec.gov. Apabila tersedia, salinan suplemen prospektus akhir dan prospektus yang menyertainya berkaitan sekuriti ini juga boleh didapati daripada Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Bahagian Prospektus, 180 Varick Street, Tingkat 2, New York, NY 10014 dan J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 atau melalui e-mel di [email protected].

Kenyataan media ini tidak boleh dianggap sebagai tawaran untuk menjual atau permintaan untuk membeli sekuriti ini, dan tiada jualan sekuriti ini akan dibuat di mana-mana negeri atau bidang kuasa di mana tawaran, permintaan atau jualan sedemikian adalah haram sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana negeri atau bidang kuasa tersebut.

Mengenai StandardAero
StandardAero ialah penyedia bebas terkemuka bagi perkhidmatan pasaran belakang enjin aeronautik untuk pesawat sayap tetap dan berputar, melayani pasaran komersial, tentera dan penerbangan perniagaan. StandardAero menyediakan rangkaian lengkap penyelesaian pasaran belakang yang penting dan bernilai tambah, termasuk penyelenggaraan, pembaikan dan pengubahsuaian enjin, pembaikan komponen enjin, sokongan perkhidmatan di atas sayap dan di lapangan, pengurusan aset serta penyelesaian kejuruteraan. StandardAero ialah syarikat yang tersenarai di NYSE dengan simbol SARO.

Pengesahan Berhati-hati Mengenai Kenyataan Prospektif

Certain statements contained in this press release constitute forward-looking statements, including with respect to the proposed public offering. Management has based these forward-looking statements on its current expectations, assumptions, estimates and projections. While they believe these expectations, assumptions, estimates and projections are reasonable, such forward-looking statements are only predictions and involve known and unknown risks and uncertainties, many of which are beyond management’s control. These statements involve risks and uncertainties that may cause StandardAero’s actual results, performance or achievements to differ materially from any future results, performance or achievements expressed or implied by these forward-looking statements. Important factors that could cause actual results to differ materially from the forward-looking statements include, but are not limited to, the ability to consummate the proposed secondary offering, volatility in the Company’s Common Stock price and those other important factors discussed in Item 1A “Risk Factors” in the Company’s Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2024, as any such factors may be updated from time to time in the Company’s other filings with the SEC, including the prospectus supplement and the accompanying prospectus filed in connection with this offering. Forward-looking statements speak only as of the date they are made. Readers are cautioned not to put undue reliance on forward-looking statements, and, except as required by law, StandardAero assumes no obligation and does not intend to update or revise these forward-looking statements, whether as a result of new information, future events, or otherwise.

Hubungan

Media
Jake Saylor
[email protected]
(602) 209-1029

Hubungan Pelabur
[email protected]
Rama Bondada
[email protected]
(480) 377-3142