TVL Aave Anjlok $8 Miliar Sehari Setelah Peretasan Kelp DAO Senilai $293 Juta

Total value locked pada protokol pinjaman terdesentralisasi Aave turun hampir $8 miliar selama akhir pekan setelah peretas di balik eksploitasi Kelp DAO senilai $293 juta meminjam dana di Aave, meninggalkan sekitar $195 juta "utang macet" pada protokol dan memicu penarikan dana.

Data dari DeFiLlama menunjukkan bahwa TVL Aave turun dari sekitar $26,4 miliar menjadi $18,6 miliar pada hari Minggu, kehilangan posisi teratas sebagai protokol DeFi terbesar. 

Pool pinjaman Aave v3 untuk USDt (USDT) dan USDC (USDC) kini berada pada utilisasi 100%, yang berarti lebih dari $5,1 miliar stablecoin tidak dapat ditarik sampai likuiditas baru tiba atau pinjaman dilunasi. 

Penurunan TVL Aave menunjukkan seberapa cepat risiko dari satu insiden keamanan dapat menyebar ke seluruh pasar pinjaman DeFi yang lebih luas dan saling terhubung, yang berpotensi menyebabkan krisis likuiditas yang parah.

Insiden dimulai pada hari Sabtu ketika peretas mencuri 116.500 token Kelp DAO Restaked ETH (rsETH) senilai sekitar $293 juta dari bridge LayerZero milik Kelp DAO dan menggunakannya sebagai jaminan di Aave v3 untuk meminjam wrapped Ether (wETH).

Platform analitik kripto Lookonchain mengatakan langkah tersebut menciptakan sekitar $195 juta "utang macet" di Aave, yang berkontribusi pada token Aave (AAVE) anjlok hampir 20% dari $112 pada hari Sabtu pukul 18:00 UTC menjadi $89,5 sekitar 25 jam kemudian. 

Lookonchain mencatat bahwa beberapa whale kripto terbesar yang menarik dana dari Aave adalah bursa kripto MEXC dan Abraxas Capital masing-masing sebesar $431 juta dan $392 juta.

Beberapa jaringan dan protokol kripto yang terkait dengan rsETH atau bridge LayerZero telah menghentikan penggunaan bridge sampai masalah terselesaikan, termasuk platform DeFi Curve Finance, penerbit stablecoin Ethena dan Wrapped Bitcoin (WBTC) milik BitGo.

Aave telah membekukan beberapa pasar rsETH, wETH

Tidak lama setelah eksploitasi Kelp DAO, Aave mengatakan membekukan pasar rsETH di Aave v3 dan v4 untuk mencegah peminjaman yang mencurigakan dan kemudian menyatakan bahwa rsETH di Ethereum mainnet tetap sepenuhnya didukung oleh aset dasar.

Cadangan WETH juga tetap dibekukan di Ethereum, Arbitrum, Base, Mantle dan Linea, kata Aave.

Insiden ini menandai stress test signifikan pertama dari model keamanan "Umbrella" Aave, yang diperkenalkan pada Juni 2025 untuk memberikan perlindungan otomatis terhadap utang macet protokol sambil memungkinkan pengguna mendapatkan reward.

Terkait: Aave DAO mendukung rencana mainnet V4 dalam pemungutan suara yang hampir bulat

Awal bulan ini, Bank of Canada menemukan bahwa Aave menghindari utang macet di pasar v3-nya dengan menggunakan overkolateralisasi, likuidasi otomatis dan strategi lain yang mengalihkan risiko kepada peminjam.

Dalam komentar kepada Cointelegraph, Aave membela model berbasis likuidasinya, membingkainya sebagai mekanisme keamanan inti yang melindungi pemberi pinjaman sambil membatasi kerugian bagi peminjam.

Hal ini terjadi ketika Aave berpisah dengan penyedia layanan risiko DeFi yang paling lama bekerja sama, Chaos Labs, pada 6 April, menyusul ketidaksepakatan mengenai arah Aave v4 dan kendala anggaran.

Majalah: Apakah pengembang DeFi bertanggung jawab atas aktivitas ilegal orang lain di platform mereka?