Microsoft Memperdalam Investasi AI dengan Komitmen Neocloud Multi-Tahun Senilai $60B

TLDRs;

• Microsoft mengalokasikan $60 miliar untuk memperluas infrastruktur AI melalui penyedia pusat data neocloud secara global.
• Kesepakatan terbesar bernilai $23 miliar dengan Nscale dari Inggris, memberikan akses ke 200.000 chip Nvidia GB300.
• Beberapa proyek akan beroperasi antara 2025-2027, termasuk pembangunan besar di Texas, New Jersey, dan Australia.
• Risiko pengiriman tetap ada karena tantangan daya, chip, dan konstruksi, tetapi dominasi AI jangka panjang Microsoft tetap pada jalurnya.

Microsoft mengintensifkan persaingannya dalam kecerdasan buatan dengan investasi kolosal sebesar US$60 miliar ke penyedia pusat data "neocloud", operator pihak ketiga yang membangun dan menjalankan fasilitas komputasi khusus yang dioptimalkan untuk beban kerja AI.

Komitmen multi-tahun ini menandai salah satu ekspansi infrastruktur terbesar dalam sejarah perusahaan, menggarisbawahi ambisinya untuk mempertahankan dominasi di pasar komputasi AI yang berkembang pesat.

Janji terbesar raksasa teknologi ini, sekitar US$23 miliar, akan diberikan kepada Nscale, perusahaan berbasis Inggris yang memberikan Microsoft akses ke sekitar 200.000 chip Nvidia GB300 di lokasi-lokasi utama di Inggris, Norwegia, Portugal, dan Texas. Kontrak tambahan mencakup hingga US$19,4 miliar dengan Nebius, lebih dari US$10 miliar dengan CoreWeave, US$9,7 miliar dengan perusahaan Australia Iren, dan lebih dari US$2 miliar dengan Lambda, mengamankan akses jangka panjang ke kapasitas GPU yang kritis.

Ekspansi Global Berpusat pada Permintaan Komputasi AI

Kontrak-kontrak ini, banyak yang berjangka waktu lima tahun, selaras dengan pendekatan hibrida Microsoft yang menggabungkan pusat data milik sendiri dan pihak ketiga untuk menyeimbangkan fleksibilitas dan efisiensi biaya.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memenuhi lonjakan permintaan daya komputasi AI, tren yang dipercepat oleh pertumbuhan alat seperti Copilot, ChatGPT, dan model AI kelas perusahaan yang terintegrasi ke dalam Microsoft Azure.

Pada kuartal terakhirnya, Microsoft melaporkan pengeluaran hampir US$35 miliar untuk infrastruktur, terutama diarahkan pada sewa pusat data, GPU, dan peralatan jaringan. Komitmen baru sebesar $60 miliar ini menandakan tidak hanya ekspansi berkelanjutan tetapi juga diversifikasi strategis rantai pasokan di pasar chip global yang semakin terbatas.

Proyek Nscale saja menjanjikan peningkatan skala besar, dengan kampus Texas yang diharapkan beroperasi pada 2026 dan mampu berkembang hingga 1,2 gigawatt (GW). Demikian pula, lokasi Childress milik Iren di Australia berencana menambahkan fase pendinginan cair dengan total 200 MW hingga 2026, sementara fasilitas 300 MW Nebius di New Jersey dijadwalkan selesai pada musim panas 2025.

Risiko Pengiriman dan Penundaan Mengintai

Meskipun dorongan neocloud Microsoft agresif, para analis memperingatkan bahwa jadwal pengiriman tetap tidak pasti. Beberapa proyek masih dalam tahap konstruksi awal, dan keberhasilannya sangat bergantung pada ketersediaan daya, sistem pendinginan, dan rantai pasokan GPU generasi berikutnya dari Nvidia.

Kontrak juga mungkin melibatkan perjanjian take-or-pay, mewajibkan Microsoft untuk membayar kapasitas yang dipesan terlepas dari apakah digunakan atau tidak, atau model berbasis penggunaan, di mana pembayaran bergantung pada konsumsi aktual. Ketentuan ini belum dipublikasikan, menyisakan pertanyaan terbuka tentang eksposur keuangan jika terjadi penundaan konstruksi atau kekurangan perangkat keras.

Terutama, kemitraan Iren dengan Dell untuk membeli GPU dan peralatan senilai $5,8 miliar memperkenalkan variabel lain dalam rantai pasokan. Penundaan terkait ketersediaan jaringan listrik atau konstruksi dapat mendorong beberapa penerapan melampaui jadwal yang ditetapkan, berpotensi memengaruhi tujuan komputasi jangka pendek Microsoft.

Persaingan Infrastruktur AI Memanas

Investasi Microsoft mencerminkan tren industri yang lebih luas di mana penyedia cloud dan AI berlomba untuk mengamankan dominasi komputasi.

Dengan pesaing seperti Google, Amazon, dan Meta yang melakukan ekspansi miliaran dolar secara paralel, fokus telah beralih dari pengembangan perangkat lunak ke skalabilitas perangkat keras dan geografi pusat data.

Dengan menambatkan strateginya di sekitar operator neocloud, Microsoft mendapatkan jaringan infrastruktur siap AI yang beragam secara geografis,  penting untuk pengurangan latensi, kepatuhan terhadap undang-undang data lokal, dan ketahanan terhadap kekurangan chip global.

Postingan Microsoft Memperdalam Investasi AI dengan Komitmen Neocloud Multi-Tahun Senilai $60 Miliar pertama kali muncul di CoinCentral.