CleanSpark Mengumpulkan $1,15 Miliar Melalui Penawaran Surat Utang Konversi

TLDR

• CleanSpark mengumpulkan $1,15 miliar melalui penawaran pribadi surat utang senior konvertibel tanpa kupon.
• Perusahaan membeli kembali 30,6 juta saham, atau 10,9% dari saham yang beredar, seharga sekitar $460 juta.
• CleanSpark berencana menggunakan dana tersebut untuk akuisisi daya dan lahan, pengembangan pusat data, dan melunasi lini kredit yang didukung bitcoin.
• Perusahaan bertujuan untuk berekspansi ke infrastruktur pusat data berbasis AI dengan mengakuisisi 271 acre di Austin County, Texas.
• Saham CleanSpark ditutup turun 10,13% pada hari penawaran, mencerminkan tantangan pasar yang lebih luas.

CleanSpark, perusahaan penambangan Bitcoin terkemuka, telah menyelesaikan penawaran yang ditingkatkan sebesar $1,15 miliar dalam bentuk surat utang senior konvertibel tanpa kupon. Perusahaan mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka menjual surat utang konvertibel, yang jatuh tempo pada 2032, kepada pembeli institusional dalam penawaran pribadi. Hasil bersih, setelah biaya, berjumlah $1,13 miliar.

Perusahaan telah membeli kembali 30,6 juta saham biasa dari peserta penawaran. Pembelian kembali saham ini mewakili sekitar 10,9% dari saham CleanSpark yang beredar dan menghabiskan biaya sekitar $460 juta. CleanSpark bermaksud menggunakan sisa dana untuk investasi masa depan di bidang energi, lahan, dan pengembangan pusat data, serta untuk melunasi lini kredit yang didukung Bitcoin.

CleanSpark Memperkuat Rencana Pertumbuhan dengan Penawaran

Matt Schultz, ketua dan CEO CleanSpark, menekankan pentingnya transaksi tersebut. "Penawaran transformatif senilai $1,15 miliar ini menandai momen penting dalam pertumbuhan CleanSpark," kata Schultz. Dia menambahkan bahwa pembelian kembali lebih dari 10% saham perusahaan memperkuat keyakinan CleanSpark dalam strategi penciptaan nilai jangka panjangnya.

Perusahaan juga menyoroti upaya ekspansinya, termasuk rencana untuk beralih ke infrastruktur pusat data berbasis AI. CleanSpark baru-baru ini memperoleh hak atas lahan seluas 271 acre di Austin County, Texas, untuk mendukung pertumbuhan ini. Perusahaan memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam energi dan infrastruktur untuk penambangan cryptocurrency.

Perusahaan Kripto Mengamankan Dana Melalui Surat Utang Konvertibel

Langkah CleanSpark ini merupakan bagian dari tren yang berkembang di antara perusahaan cryptocurrency untuk mengumpulkan dana melalui utang konvertibel. Bulan lalu, TeraWulf mengumpulkan $1 miliar melalui penawaran surat utang konvertibel tanpa kupon serupa. Galaxy Digital juga mengungkapkan penawaran surat utang yang dapat ditukar senilai $1,15 miliar, menunjukkan pergeseran dalam cara perusahaan-perusahaan ini mengamankan modal untuk ekspansi.

Meskipun penawaran tersebut berhasil, saham CleanSpark menghadapi tantangan baru-baru ini. Saham ditutup turun 10,13% di level $11,98 pada hari Kamis. Selama sebulan terakhir, saham telah turun 40,2%, mencerminkan tekanan pasar yang lebih luas pada kinerja saham perusahaan.

Artikel CleanSpark Mengumpulkan $1,15 Miliar Melalui Penawaran Surat Utang Konvertibel pertama kali muncul di CoinCentral.