perusahaan mengalahkan Apple dalam perebutan komponen kritis

Hasilnya adalah pembalikan nasib bagi Apple. Produsen komponen yang sebelumnya berusaha keras untuk menyenangkan raksasa teknologi ini kini memiliki cukup bisnis di tempat lain untuk menuntut persyaratan yang lebih baik. Para ahli memprediksi margin keuntungan Apple yang biasanya besar akan menipis tahun ini, dengan konsumen berpotensi menghadapi konsekuensi di masa mendatang.

Selama panggilan pendapatan pada hari Kamis, kepala Apple Tim Cook mengakui tantangan tersebut. Dia mengatakan kepada investor bahwa perusahaan kesulitan mengamankan kuantitas chip yang memadai sementara biaya memori meningkat dengan laju yang curam. Komentarnya tampaknya meredam antusiasme investor terhadap saham Apple, yang tetap tidak berubah meskipun pendapatan iPhone luar biasa dan perusahaan mencatat pendapatan tertinggi sepanjang masa.

Sravan Kundojjala, seorang ahli industri di perusahaan riset SemiAnalysis, menyatakan dengan tegas bahwa "Apple pasti sedang tertekan."

Perkembangan signifikan terjadi ketika Nvidia, pemain dominan dalam prosesor AI, melampaui Apple sebagai klien nomor satu Taiwan Semiconductor Manufacturing, yang dikenal sebagai TSMC. Pemimpin Nvidia Jensen Huang mengungkapkan hal ini dalam sebuah podcast. Apple telah mempertahankan keunggulan sebagai pembeli utama TSMC selama bertahun-tahun. TSMC memproduksi chip tercanggih di planet ini yang menggerakkan pusat data AI, ponsel, dan berbagai peralatan komputasi.

Komputer AI skala besar hampir tidak memiliki kemiripan dengan smartphone konsumen, namun banyak produsen menyediakan komponen untuk kedua kategori tersebut. Chip memori menjadi sangat langka karena organisasi termasuk OpenAI, Google di bawah Alphabet, Meta, dan Microsoft secara kolektif menginvestasikan ratusan miliar untuk membangun infrastruktur AI.

Mike Howard dari perusahaan riset TechInsights menggambarkan situasi tersebut: "Laju peningkatan harga memori belum pernah terjadi sebelumnya." Analisisnya mencakup chip penyimpanan flash NAND yang menyimpan gambar dan klip, ditambah chip DRAM yang memungkinkan kinerja aplikasi cepat. TechInsights memproyeksikan biaya DRAM akan mencapai empat kali lipat tingkat 2023 sebelum akhir tahun, dengan NAND melampaui tiga kali lipat.

Howard menghitung Apple bisa menghadapi $57 biaya tambahan untuk kedua jenis memori di iPhone 18 entry-level yang diluncurkan musim gugur ini dibandingkan dengan iPhone 17 dasar yang tersedia sekarang. Untuk ponsel yang berharga $799, peningkatan seperti itu akan secara substansial memotong pendapatan.

Kekuatan finansial dan kemampuan desain elektronik Apple sebelumnya menetapkannya sebagai kelas berat yang tak terkalahkan di antara produsen Asia yang memproduksi komponen iPhone dan merakit unit jadi. Perusahaan mengalokasikan miliaran setiap tahun hanya untuk pembelian NAND, menurut individu yang mengetahui pengeluaran tersebut, memposisikannya sebagai kemungkinan pembeli individu terbesar di dunia.

Pembuat komponen dengan antusias mengejar kontrak Apple, bertujuan untuk memanfaatkan keahlian teknis dan pengenalan mereknya untuk mendapatkan klien tambahan.

Namun, waktu telah berubah. Ming-chi Kuo dari TF International Securities mengamati: "perusahaan yang sekarang mendorong batas-batas rekayasa skala manusia adalah yang seperti Nvidia."

Permintaan perangkat keras AI melampaui pertumbuhan Apple

Pertumbuhan anggaran Apple tampak moderat jika diukur terhadap pengeluaran besar-besaran yang mengisi fasilitas komputasi AI, meskipun mencapai penjualan iPhone 17 yang memecahkan rekor.

Produsen Korea Selatan Samsung Electronics dan SK Hynix meningkatkan apa yang mereka kenakan kepada Apple untuk varian DRAM tertentu, kata individu yang terhubung dengan jaringan pemasok Apple. Pemain AI besar menawarkan kompensasi yang murah hati dan berkomitmen untuk pembelian terjamin dengan pendanaan di muka, memberikan produsen chip ini kekuatan negosiasi versus produsen iPhone.

Sementara Apple membuat perjanjian pasokan panjang untuk memori, perusahaan telah memanfaatkan posisi pasarnya untuk mengekstrak konsesi dari vendor. Kontrak ini memungkinkan Apple untuk menegosiasikan ulang harga sesering interval mingguan dan bahkan sepenuhnya menghentikan pembelian dari pemasok mana pun yang tarifnya dianggap tidak menguntungkan oleh Apple, kata orang-orang yang mengetahui praktik pengadaannya. Mencari kekuatan tawar tambahan, Apple mulai menimbun cadangan memori yang lebih besar. Ini merupakan penyimpangan bagi Cook, yang biasanya mempertahankan inventaris minimal untuk mengoptimalkan kas yang tersedia perusahaan.

Persaingan Apple melampaui pengiriman komponen langsung untuk mengamankan fokus insinyur di mitra manufaktur. Spesialis dalam teknologi kaca yang sebelumnya didedikasikan untuk menyempurnakan layar ponsel yang sangat halus dan ringan kini juga mencurahkan jam untuk bahan kaca khusus yang diperlukan untuk menampung chip pemrosesan AI yang canggih, kata para pemimpin industri.

Produsen perangkat sensor dan berbagai komponen internal iPhone menangkap kontrak baru dari perusahaan AI seperti OpenAI yang mengembangkan perangkat keras proprietari.

Namun demikian, pemasok menunjukkan mereka tidak berencana untuk meninggalkan hubungan Apple. Bermitra dengan Apple memberikan pengalaman belajar yang berharga, jelasnya, karena perusahaan terus berada di antara klien yang paling menuntut dan metodis di industri.