Hyatt Menyelesaikan Penjualan Portofolio Real Estat Milik Playa Senilai $2,0 Miliar kepada Tortuga

Penjualan Real Estat Mencapai Transaksi Aset-Ringan Penuh untuk Playa

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Hyatt Hotels Corporation ("Perusahaan") (NYSE: H) hari ini mengumumkan penutupan penjualan portofolio real estat yang sebelumnya diakuisisi dari Playa Hotels & Resorts N.V. ("Playa") kepada Tortuga Resorts ("Tortuga"), sebuah platform manajemen real estat dan aset premier yang berfokus pada perhotelan tepi pantai mewah di seluruh Meksiko dan Karibia, dengan harga sekitar $2 miliar. Hyatt dapat memperoleh tambahan hingga $143 juta earnout jika ambang batas operasional tertentu terpenuhi dan telah mempertahankan $200 juta ekuitas preferen di Tortuga sehubungan dengan transaksi tersebut.

Portofolio real estat awalnya melibatkan 15 properti all-inclusive yang terletak di seluruh Meksiko, Republik Dominika, dan Jamaika. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, Hyatt menjual salah satu properti ini kepada pembeli pihak ketiga yang terpisah pada 18 September 2025, seharga $22 juta. Antara penyelesaian penjualan sebelumnya dan transaksi Tortuga, Hyatt telah menjual seluruh portofolio real estat Playa dengan total $2 miliar. Bersamaan dengan penjualan real estat, Hyatt dan Tortuga telah menandatangani perjanjian manajemen 50 tahun untuk 13 dari 14 properti dalam portofolio, dengan ketentuan yang konsisten dengan perjanjian manajemen all-inclusive Hyatt yang ada. Properti yang tersisa tunduk pada pengaturan kontraktual terpisah.

"Penutupan ini adalah puncak dari transaksi transformatif untuk Inclusive Collection Hyatt," kata Javier Águila, Presiden, Inclusive Collection, Hyatt. "Dengan transaksi ini, kami telah mengamankan perjanjian manajemen jangka panjang untuk portofolio resor luar biasa yang mencerminkan komitmen kami terhadap keunggulan. Kami sangat berterima kasih kepada tim yang membuat transaksi ini mungkin. Sepanjang proses ini, kami telah melihat keselarasan budaya yang kuat berdasarkan kepedulian antara Playa dan Hyatt yang telah menjadi kunci untuk mencapai tonggak sejarah ini dan akan membantu kami memberikan pengalaman all-inclusive yang lebih berkesan bagi para tamu."

"Penyelesaian transaksi ini menandai momen yang menentukan, menetapkan Tortuga sebagai platform terkemuka berskala dalam perhotelan tepi pantai mewah di seluruh Meksiko dan Karibia," kata Leo Schlesinger, CEO Tortuga. "Kami sangat senang untuk memperdalam kemitraan kami dengan Hyatt dan bekerja sama dengan mitra merek, tim properti, dan investor kami untuk membuka peluang pertumbuhan baru. Bersama-sama, kami akan memanfaatkan jangkauan dan kemampuan kami untuk menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi tamu dan komunitas yang kami layani dan memberikan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan."

Penjualan kepada Tortuga menunjukkan komitmen Hyatt terhadap model bisnis aset-ringan dan memberikan nilai kepada pemegang saham. Hasil dari penjualan real estat akan digunakan untuk melunasi pinjaman berjangka penarikan tertunda yang mendanai sebagian dari akuisisi Playa, dan Hyatt mengharapkan leverage bersih pro forma tetap konsisten dengan ambang batas yang diperlukan untuk mempertahankan profil kredit tingkat investasinya.

Sehubungan dengan transaksi tersebut, BDT & MSD Partners berperan sebagai penasihat keuangan utama Hyatt, dengan Berkadia sebagai penasihat real estat dan Latham & Watkins LLP sebagai penasihat hukum. Goldman Sachs & Co. LLC berperan sebagai penasihat keuangan eksklusif untuk Tortuga, dengan Simpson Thacher & Bartlett LLP sebagai penasihat hukum.

Sebagai akibat dari kerusakan akibat Badai Melissa pada Oktober 2025, tujuh properti Hyatt di Jamaika diperkirakan akan tetap ditutup hingga kuartal keempat 2026. Semua tamu dan kolega berhasil dievakuasi dengan aman, dan tidak ada korban jiwa; namun, banyak kolega mengalami kerusakan properti yang luas. Bantuan keuangan telah diberikan kepada kolega di Jamaika melalui Hyatt Care Fund, donasi dari kolega Hyatt, dan dukungan keuangan langsung dari Hyatt. Lihat Formulir 8-K Perusahaan yang diajukan hari ini untuk pembaruan tentang perkiraan dampak keuangan 2025 akibat kerusakan terkait Badai Melissa.

Istilah "Hyatt" digunakan dalam rilis ini untuk kemudahan merujuk pada Hyatt Hotels Corporation dan/atau satu atau lebih afiliasinya.

Tentang Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, yang berkantor pusat di Chicago, adalah perusahaan perhotelan global terkemuka yang dipandu oleh tujuannya – untuk merawat orang agar mereka dapat menjadi yang terbaik. Pada 30 September 2025, portofolio Perusahaan mencakup lebih dari 1.450 hotel dan properti all-inclusive di 82 negara di enam benua. Penawaran Perusahaan mencakup merek dalam Luxury Portfolio, termasuk Park Hyatt®, Alila®, Miraval®, Impression by Secrets, dan The Unbound Collection by Hyatt®; Lifestyle Portfolio, termasuk Andaz®, Thompson Hotels®, The Standard®, Dream® Hotels, The StandardX, Breathless Resorts & Spas®, JdV by Hyatt®, Bunkhouse® Hotels, dan Me and All Hotels; Inclusive Collection, termasuk Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Hyatt Vivid® Hotels & Resorts, Sunscape® Resorts & Spas, Alua Hotels & Resorts®, dan Bahia Principe Hotels & Resorts; Classics Portfolio, termasuk Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Destination by Hyatt®, Hyatt Centric®, Hyatt Vacation Club®, dan Hyatt®; dan Essentials Portfolio, termasuk Caption by Hyatt®, Unscripted by Hyatt, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Studios®, Hyatt Select, dan UrCove. Anak perusahaan Perusahaan mengoperasikan program loyalitas World of Hyatt®, ALG Vacations®, Mr & Mrs Smith, Unlimited Vacation Club®, layanan manajemen destinasi Amstar® DMC, dan layanan teknologi Trisept Solutions®. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.hyatt.com.

Tentang Tortuga Resorts

Tortuga Resorts adalah platform perhotelan yang berfokus pada pengembangan dan pengoperasian destinasi tepi pantai premium di seluruh Karibia dan Amerika Latin. Berakar pada komitmen terhadap pengalaman autentik yang terinspirasi budaya, Tortuga menciptakan resor yang mencerminkan karakter, keindahan alam, dan tradisi setiap lokasi. Dibentuk oleh KSL Capital Partners, LLC, dan Rodina, platform ini memprioritaskan layanan luar biasa, pertumbuhan yang bertanggung jawab, dan pengelolaan destinasi jangka panjang melalui kemitraan lokal yang kuat dan pembangunan berkelanjutan. Pelajari lebih lanjut: Tortuga-Resorts.com.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Pernyataan Berwawasan ke Depan dalam siaran pers ini, yang bukan fakta historis, adalah pernyataan berwawasan ke depan dalam arti Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Pernyataan ini mencakup pernyataan tentang rencana, strategi, pandangan, leverage bersih dan ekspektasi peringkat kredit Perusahaan, peristiwa prospektif atau masa depan dan melibatkan risiko yang diketahui dan tidak diketahui yang sulit diprediksi. Akibatnya, hasil, kinerja, atau pencapaian aktual Perusahaan mungkin berbeda secara material dari yang dinyatakan atau tersirat oleh pernyataan berwawasan ke depan ini. Dalam beberapa kasus, Anda dapat mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan dengan penggunaan kata-kata seperti "dapat," "bisa," "harapkan," "bermaksud," "rencana," "mencari," "mengantisipasi," "percaya," "memperkirakan," "memprediksi," "potensial," "lanjutkan," "kemungkinan," "akan," "akan" dan variasi dari istilah ini dan ekspresi serupa, atau negatif dari istilah ini atau ekspresi serupa. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut tentu didasarkan pada perkiraan dan asumsi yang, meskipun dianggap wajar oleh Perusahaan dan manajemen Perusahaan, secara inheren tidak pasti. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari ekspektasi saat ini termasuk, namun tidak terbatas pada: ketidakpastian ekonomi umum di pasar global utama dan memburuknya kondisi ekonomi global atau tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah; tingkat dan kecepatan pemulihan ekonomi setelah penurunan ekonomi; kendala dan gangguan rantai pasokan global, meningkatnya biaya tenaga kerja dan bahan terkait konstruksi, dan peningkatan biaya karena inflasi atau faktor lain yang mungkin tidak sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan pendapatan dalam bisnis kami; risiko yang mempengaruhi segmen akomodasi mewah, resor, dan all-inclusive; tingkat pengeluaran di segmen bisnis, rekreasi, dan grup, serta kepercayaan konsumen; penurunan tingkat hunian dan tarif harian rata-rata; visibilitas terbatas sehubungan dengan pemesanan di masa depan; kehilangan personel kunci; kondisi politik dan geopolitik domestik dan internasional, termasuk kerusuhan politik atau sipil atau perubahan dalam kebijakan perdagangan; dampak kebijakan atau peraturan tarif global; permusuhan, atau ketakutan akan permusuhan, termasuk serangan teroris di masa depan, yang mempengaruhi perjalanan; kecelakaan terkait perjalanan; bencana alam atau buatan manusia, peristiwa terkait cuaca dan iklim, seperti badai, gempa bumi, tsunami, tornado, kekeringan, banjir, kebakaran hutan, tumpahan minyak, insiden nuklir, dan wabah global pandemi atau penyakit menular, atau ketakutan akan wabah tersebut; kemampuan kami untuk berhasil mencapai tingkat laba operasional yang ditentukan di hotel yang memiliki tes kinerja atau jaminan yang menguntungkan pemilik pihak ketiga kami; dampak renovasi dan pengembangan ulang hotel; risiko yang terkait dengan rencana alokasi modal, program pembelian kembali saham, dan pembayaran dividen kami, termasuk pengurangan, penghapusan, atau penangguhan aktivitas pembelian kembali atau pembayaran dividen; sifat musiman dan siklis dari bisnis real estat dan perhotelan; perubahan dalam pengaturan distribusi, seperti melalui perantara perjalanan internet; perubahan dalam selera dan preferensi pelanggan kami; hubungan dengan kolega dan serikat pekerja serta perubahan dalam undang-undang ketenagakerjaan; kondisi keuangan, dan hubungan kami dengan, pemilik pihak ketiga, pemegang waralaba, dan mitra usaha perhotelan; kemungkinan ketidakmampuan pemilik pihak ketiga, pemegang waralaba, atau mitra pengembangan untuk mengakses modal yang diperlukan untuk mendanai operasi saat ini atau menerapkan rencana pertumbuhan kami; risiko yang terkait dengan akuisisi dan disposisi potensial dan kemampuan kami untuk berhasil mengintegrasikan akuisisi yang selesai dengan operasi yang ada atau mewujudkan sinergi yang diantisipasi; kegagalan untuk berhasil menyelesaikan transaksi yang diusulkan, termasuk kegagalan untuk memenuhi kondisi penutupan atau mendapatkan persetujuan yang diperlukan; kemampuan kami untuk berhasil menyelesaikan disposisi aset real estat tertentu yang kami miliki dalam jangka waktu yang ditargetkan dan pada nilai yang diharapkan; kemampuan kami untuk mempertahankan kontrol internal yang efektif atas pelaporan keuangan dan kontrol dan prosedur pengungkapan; penurunan nilai aset real estat kami; pemutusan yang tidak terduga dari perjanjian manajemen dan layanan hotel kami atau perjanjian waralaba; perubahan dalam hukum pajak federal, negara bagian, lokal, atau asing; peningkatan suku bunga, upah, dan biaya operasional lainnya; fluktuasi nilai tukar mata uang asing atau restrukturisasi mata uang; risiko yang terkait dengan pengenalan konsep merek baru, termasuk kurangnya penerimaan merek baru atau inovasi; volatilitas umum pasar modal dan kemampuan kami untuk mengakses pasar tersebut; perubahan dalam lingkungan kompetitif di industri kami, konsolidasi industri, dan pasar tempat kami beroperasi; kemampuan kami untuk berhasil mengembangkan program loyalitas World of Hyatt dan mengelola program keanggotaan berbayar Unlimited Vacation Club; insiden siber dan kegagalan teknologi informasi; hasil dari proses hukum atau administratif; dan pelanggaran peraturan atau undang-undang yang terkait dengan bisnis waralaba dan bisnis lisensi kami serta operasi internasional kami; dan risiko lain yang dibahas dalam pengajuan Perusahaan dengan SEC, termasuk laporan tahunan kami pada Formulir 10-K dan laporan kuartalan pada Formulir 10-Q, yang pengajuannya tersedia dari SEC. Semua pernyataan berwawasan ke depan yang dapat diatribusikan kepada Perusahaan atau orang yang bertindak atas nama kami secara tegas memenuhi syarat secara keseluruhan oleh pernyataan peringatan yang ditetapkan di atas. Kami memperingatkan Anda untuk tidak terlalu bergantung pada pernyataan berwawasan ke depan, yang hanya dibuat pada tanggal siaran pers ini. Kami tidak berjanji atau mengasumsikan kewajiban untuk memperbarui secara publik salah satu dari pernyataan berwawasan ke depan ini untuk mencerminkan hasil aktual, informasi baru atau peristiwa di masa depan, perubahan dalam asumsi atau perubahan dalam faktor lain yang mempengaruhi pernyataan berwawasan ke depan, kecuali sejauh yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku. Jika kami memperbarui satu atau lebih pernyataan berwawasan ke depan, tidak ada kesimpulan yang harus ditarik bahwa kami akan membuat pembaruan tambahan sehubungan dengan pernyataan tersebut atau pernyataan berwawasan ke depan lainnya.

HHC-FIN

Kontak

Kontak Media Hyatt:
Franziska Weber

[email protected]

Kontak Investor Hyatt:
Adam Rohman

[email protected]

Ryan Nuckols

[email protected]

Kontak Media Tortuga:
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

Kate Thompson / Erik Carlson / Kate Kelley

[email protected] / (212)355-4449